第7回ベンチャーＭ＆Ａサミット【3/4】ウェブ・ITのM&A仲介に参入＜ウィルゲート社・吉岡COO＞

「ウェブ・IT領域のビジネスはどうイグジットするべきか」をテーマに開催した、ベンチャーM&Aサミット Vol.7。
今回は、ウェブマーケティング領域の上場企業の代表を務める河端氏、宮本氏、そしてウェブマーケティング領域でのビジネスに加えて、Web・IT領域のM&A仲介を始められた吉岡氏をゲストにお招きしました。

上場してからいくつもM&Aを既に行ってきた立場、上場して、これからM&Aを行う立場、社内外含めて多くのM&Aに関わってきた立場、それぞれからのご意見をうかがいました。
当日の様子をテキストにてお届けします。

ウェブ・IT領域のM&A仲介サービスを開始＜ウィルゲート社・吉岡COO＞

業界の常識を覆す手法で参入

冨岡
M&A仲介業をやる会社は本当に増えてきています。いろんな会社がある中、ウィルゲートはここが違うというポイントは何でしょうか？

吉岡
まだ属人的ではありますが…
私は仕事で1万5千人と名刺交換していて、そのうちオーナー経営者が2千人、役員・取締役が3千人です。
Facebookでも経営者を中心に6千人とつながっています。可愛い女性からの友達リクエストが来ても削除して、ほぼ経営者ばかりとつながっているムキムキのアカウントを作っているんです。

―　吉岡 諒氏　株式会社ウィルゲート　専務取締役COO 共同創業者
2019年より、IT・Web事業のM&A仲介サービスを開始。
小学校1年からの幼馴染の小島梨揮氏と共に高校卒業3日後から起業。2006年、19歳で株式会社ウィルゲートを設立。2012年12月に記事作成サービス「サグーワークス」をリリース。書籍『ウィルゲート 逆境から生まれたチーム』(ダイヤモンド社)

私の買い手の探し方は、「こういう案件ありますよ」とFacebookにポストする形です。
調子がいいと、1投稿で40社からオファーが来ます。投稿からだいたい3日以内に3件~40件買い手候補が現れている感じですね。

M&Aの平均マッチング率は3%ですが、私が半年間で3件ほど決めたところではだいたい5%。単純計算で、20社買い手候補が現れれば決まる状況です。
その中からNDAを締結して中身を覗くのが10社、売り手に会いたいとトップ面談を設定するのが3~4社、その中から1~2社意向表明が出て、そのまま基本合意、最終契約するような形です。

3件目の案件に関しては、買い手は上場会社、7月下旬にポストして9月18日には譲渡契約を完了しました。
相手が上場会社でDDを入れたにもかかわらず、2か月以内にできました。

最初は岡山出身の人脈のない学生起業家でしたが、14年間の外交活動のおかげでここにいらっしゃる大先輩のような方々とつながりができました。
私のところにご相談いただければ、その14年分の人とのつながりを即、皆さんにプレゼントできます。

冨岡
M&A業界に10年ほどいますが、SNSで案件情報を投稿するなんて聞いたことないですよ。
やっぱり業界外から参入したからできたことかなと思います。たぶん業界的には心理的ハードルがあると思うので。

吉岡
そこは気にしないですね。
ちなみに広告費をほぼかけずに、売り相談が70件、買い相談が140件来ています。

島袋
吉岡さんがさらにすごいのは、専任契約にこだわらないところですね。早く決めるから関係ないと。

吉岡
独占でやる意味はなく、早く決めたもん勝ちだと思っています。よーいドンで並行して使っていただいても、私の方が早いと思うので。

普通の会社だったらNDAを締結するのに1週間以上かかるんですが、ウィルゲートはクラウドサインも導入しているので2日でできます。
投稿から4日後くらいにはトップ面談が入って、その場で基本合意みたいなスピード感で、残りの2か月間でDDしていた感じです。

島袋
競合をディスりましたね。（笑）

吉岡
早さにおいては勝てるんじゃないかと。

M&A当事者としての実績とノウハウ

冨岡
ウィルゲートさんはそもそも自社でM&Aを、買いも売りもしていましたよね。

吉岡
4回買って、2回売ってますね。