① 設備投資、景気けん引役に 半導体・省人化が軸
きのうの「景況感4期ぶり悪化」というネガティブな見出しだった夕刊から一転、旺盛な設備投資を祝福するような内容になってるにゃ😹 大企業製造業でバブル期以来の高い伸びとにゃっていて、25年にかけてまさに設備投資ラッシュとなりそうにゃ予感にゃ。さっそく市場も反応していて、「機械関連株が逆行高」という記事も載ってたにゃ⤴️
いわゆるJTCと呼ばれるような企業群が多い業種で、いまだにバブル期の高値を抜けられてにゃい銘柄もたくさんあるから、そういう中で上抜けていけそうにゃのを探してみるのも面白いかもにゃ😸
② 【スクランブル】4万円割れ、変革の「成長痛」
もうひとつ、JTCに注目できる理由として、かねてからテーマとなっている資本効率の改善策が株主総会を前に続々と出てくるんじゃにゃいかという期待もあるにゃ☝️ 四季報にゃんかを見てても大方のところはすでに発表済みな印象が強かったけど、未発表のところで発表しそうなところに加えて、追加で第二弾、第三弾と動ける余力のあるところはさらに妙味がありそうですにゃ😼
③ 【経済教室】好調・日本企業、今後の戦略(中) すべては経営者次第
この記事で紹介されてる利益の源泉に関する4階層は銘柄を選別していく上でとても参考になるにゃ💡 今はまだ全体的にレベル1に当たる「追い風」が吹いている状況で、ここから空高く飛んでいけるかどうかは、経営者が描く「ストーリー」次第。ここがハッキリと見えてくるかどうかが投資に踏み切るかどうかの判断基準にできそうですにゃ😺
数多あるJTCの中から、Neoに進化したJapanese Neo Traditional Companyを探り当てていくには今はちょうどいいタイミングかもしれないですにゃ。