① 電力消費、2050年に4割増 生成AI普及で「想定外」
前々から言われてたことではあるけど、「関西電力管内の年間消費量」というかなり具体的な増加量が見えてきましたにゃ。電力関連機器の需要もめちゃくちゃ増えてて、「日立製作所の子会社で送配電事業を手掛ける日立エナジーでは、変圧器など送配電に関わる機器の世界全体の受注残高が23年12月時点で4兆3000億円に積み上がっている」そうにゃ🫢(出所:「変圧器も需要急増、生産追いつかず」)
豊富な受注残を持ってそうな関連銘柄を探してみるのも面白いかもにゃ😸
② 中国景気底入れ先取りの非鉄高
にわかに🇨🇳中国景気も再加速の兆しが出てきて、幅広い用途に使われる銅の価格も1年3カ月ぶりの高値を付けてるにゃ。前期は中国依存度の高い企業はことごとく被弾したけど、関連銘柄の復活も期待できるかにゃ?
最初に紹介した電力需要の増加と、この銅価格の上昇と、その両方をいいとこ取りできてる銘柄があって、それが泉州電業にゃ。ここ数日で10%くらい上昇してて、このままAIと中国が加速し続ける限りさらなる上昇も期待できそうにゃ☝️
③ 【スクランブル】設備投資「巧者」を探せ
設備投資の動向をみて有望株を探すのは定石だけど、継続性が大事なポイントで、「3年連続」がひとつ目安ににゃりそうにゃ。プラス、売上高の増加もちゃんと付いてきてるかどうか。設備投資のピークを過ぎると調整局面に入るパターンが多いみたいにゃので、その辺の見極めも重要ですにゃ。インフレで投資機運も高まっていくことも予想されるので、そうした余力のあるところでこれから大型の投資を控えてるところにゃんかは面白いかにゃ?