おはよう日本 |2023年8月24日（木）|エヌビディア、コンセンサスを上回る-株価急騰、強気の生成AI関連株
ポイント
エヌビディア、業績回復と自社株買いで時間外急伸
米国利回り、低調なPMIを受けて低下
中国、信託基金の債務不履行に備える
インドが月面着陸
NKY先物は現物比＋0.6％、ドル円は144.8円、日本は防衛輸出の拡大を容認へ、岸田外相の苦悩： 日本政府予算： AIに600億円
米国市場サマリー
米国株は、債券利回りが2007年以来の高水準から低下したことを受けて上昇し、S&P500種指数は通信サービスや情報技術の上昇に牽引されて1.1%上昇、ナスダック100種指数は1.6%上昇した。小売セクターでは、コールズとアバクロンビー＆フィッチが上昇したが、フットロッカー（Foot Locker Inc.）は消費低迷と通期見通しの下方修正で下落した。
米市場
日本株ＡＤＲ・円換算終値
投資銀行アナリスト格付け変更
アップグレード
大阪有機化学(4187)/中立->買い/東海東京
ベルク(9974)/中立->買い/大和
ダウングレード
大東建託(1878)/買い->中立/CLSA
モノアイ・テクノロジー(5240)/買い→中立/立花
日本精工(6471)/買い->中立/JPM
NTN(6472)/中立->売り/JPM
メディパル(7459)/買い->中立/シティ
新規評価
鶴見製作所(6351)/中立/立花
日本に影響を与える海外のニュース／出来事
≪マクロ≫
エヌビディア、コンセンサス予想を下回り急騰
エヌビディアの株価は、売上高135.1億ドル、1株当たり利益2.48ドル（GAAP）、2.70ドル（非GAAP）など、ウォール街の予想を上回る最新決算を発表したことで急騰した。同社がAI取引に与える影響や、同じく予想を上回る160億ドルという第3四半期の売上高予想への期待が高まっている。{https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-dow-jones-08-23-2023/card/nvidia-earnings-what-to-watch-UJXcC04sW1O9quomaRZU}
米国PMIが失速し、利回り低下とドル下落に拍車がかかる
S&Pグローバル総合PMI指数が50.4と2月以来の低水準となり、米国経済への懸念と「米国例外主義」のシナリオに挑戦する結果となり、ドル指数は103.45まで下落した。https://www.reuters.com/markets/commodities/dollar-hovers-near-two-month-high-yen-near-146dlr-2023-08-23/}
米国、台湾と韓国へのチップ輸出免除を延長へ
米国は、韓国および台湾のチップメーカーが中国に先端半導体技術および装置を供給し続けることを認める1年間の免除を延長すると報じられている。この動きは、中国のハイテク野心を制限する米国の取り組みに影響を与えかねないが、グローバル半導体サプライチェーンの安定を維持することを目的としている。{https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/U.S.-to-extend-China-chip-export-waivers-for-Taiwan-Korea-chipmakers}
中国信託業界、損失に備える
中国の2.9兆ドル規模の信託業界は、最大380億ドルの潜在的損失に直面している。個人富裕層大手の中志企業集団とその関連会社である中栄国際信託の最近のトラブルは、より広範な金融業界における相互関連リスクと潜在的な連鎖効果についての懸念を高めている。{https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-23/china-braces-for-38-billion-in-losses-in-troubled-trust-sector?srnd=premium-asia}
≪個別銘柄関連≫
[1605]インペックス：SPDR石油・ガス指数【XOP US】[-1%]
原油相場は、米原油在庫が予想外の大幅減となったものの、米ガソリン在庫の増加懸念や弱い世界製造業景況感から1％下落し、ブレント原油は83.21ドル、米ウエスト・テキサス・インターミディエイト原油は78.89ドルまで下落した{https://www.reuters.com/business/energy/oil-prices-ease-concerns-over-rate-hikes-china-gloom-2023-08-23/}。
[4503]アステラス製薬：ファイザー【PFE US】[-0.5%]
ファイザーとアステラス製薬は、高リスクの生化学的再発を伴う非転移性去勢感受性の前立腺がん患者を対象としたXTANDI®（エンザルタミド）の承認申請が米国FDAに受理され、優先審査が認められたと発表、FDAの決定は2023年第4四半期となる見込み{https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/fda-grants-priority-review-xtandir-non-metastatic}。
[4519]中外製薬：ロシュHLDG-GENUS【ROG SW】[3.8%]
ロシュは、実験的な肺がん免疫療法薬であるチラゴルマブの中間解析の暫定的な肯定的なデータをうっかり発表してしまい、同社の株価を5％上昇させ、抗TIGIT薬を試験している他社を後押しした。データはまだ統計的に有意ではないが、より確実な生存期間の結果は2024年の第1四半期に発表される見込みである。{https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/roche-reports-inadvertent-disclosure-lung-cancer-immunotherapy-study-2023-08-23/}
[6326]クボタ：SPDR S&Pホームブイ【XHB US】[2.1%]
7月の米新築住宅販売件数は、再販市場の供給が限られていることから1年以上ぶりの高水準に増加し、新築一戸建て住宅の購入件数は年率換算で4.4％増の71.4万件ペースとなった。しかし、住宅ローン金利の上昇が住宅建設業者のセンチメントに影響し、需要の減退につながるとともに、逼迫した供給とコスト高が引き続き値ごろ感に影響を与えている。{https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-23/us-new-home-sales-rise-to-near-highest-level-in-over-a-year?srnd=markets-vp}
[6367]ダイキン工業：SPDR S&Pホームブイ【XHB US】[2.1%]
7月の米新築住宅販売件数は、再販市場の供給が限られていることから1年以上ぶりの高水準となり、新築一戸建て住宅の購入件数は年率換算で4.4％増の71.4万件となった。しかし、住宅ローン金利の上昇が住宅メーカーのセンチメントに影響し、需要の減退につながっている。また、逼迫した供給とコスト高が引き続き値ごろ感に影響を与えている。{https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-23/us-new-home-sales-rise-to-near-highest-level-in-over-a-year?srnd=markets-vp}
[6586]マキタ：SPDR S&Pホームブイ【XHB US】[2.1%]
7月の米新築住宅販売件数は、再販市場の供給が限られていることから1年以上ぶりの高水準に増加し、新築一戸建て住宅の購入件数は年率換算で4.4％増の71.4万件ペースとなった。しかし、住宅ローン金利の上昇が住宅建設業者のセンチメントに影響し、需要の減退につながるとともに、逼迫した供給とコスト高が引き続き値ごろ感に影響を与えている。{https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-23/us-new-home-sales-rise-to-near-highest-level-in-over-a-year?srnd=markets-vp}
[6857]アドバンテスト：エヌビディア【NVDA US】[3.2%]
エヌビディアの第2四半期決算は予想を上回り、データセンターとゲーム収益の力強い伸びにより、売上高は101％増の135億1000万ドル、調整後の1株当たり利益は2.70ドルとなった。 エヌビディアの株価は時間外取引で9％も上昇し、過去最高値を更新した{https://finance.yahoo.com/news/nvidia-stock-soars-to-record-high-as-earnings-forecasts-crush-expectations-202622627.html}。
[7936]アシックス：フットロッカー【FL US】[-28.3%]
フットロッカーは、厳しい消費環境を理由に通期見通しを下方修正し、既存店売上高が予想を大幅に下回り、1株当たり利益予想を下方修正し、四半期配当を停止したため、取引開始早々に株価が34％も急落した{https://finance.yahoo.com/news/foot-locker-stock-crashes-30-as-company-cuts-forecast-again-citing-price-sensitive-consumers-125408840.html}。
[8031]三井物産：SPDR OIL&GAS EXP[XOP US][-1%]
原油価格は、米原油在庫が予想外に大幅に減少したものの、米ガソリン在庫の増加懸念や世界的な製造業景況感の悪化から1%下落し、ブレント原油は83.21ドル、米ウエスト・テキサス・インターミディエート原油は78.89ドルまで下落した{https://www.reuters.com/business/energy/oil-prices-ease-concerns-over-rate-hikes-china-gloom-2023-08-23/}。
[9983]ファーストリテイリング：アバクロンビー＆フィ【anf us】[23.5%]
アバクロンビー＆フィッチは、第2四半期の業績と売上高がウォール街の予想を大きく上回り、1株当たり利益が予想の17セントに対して1.10ドルとなったことを強調し、通期の売上高成長率予想を2％から4％から10％程度に引き上げたため、株価は23％以上急騰した。これは、同社がニッチなモールブランドから、新鮮でファッション性の高い商品を提供する広範なライフスタイル小売業者への転換に成功したことを反映している。
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