- 運営しているクリエイター
2024年2月の記事一覧
Account Engagement : Salesforce画面にAccount Engagement と同期のボタンを出そう！
初期設定のステップにもある”Account Engagement と同期ボタン（Send to Account Engagement）”のSalesforce画面への設置。SalesforceとAccount Engagement の同期は2～4分ごとに実施されています。
※ヘルプ記事
ただ場合によってはどうしても早く同期させたい！といったこともありますよね。
そんな時に自動での同期を待たず
Account Engagement : フォーム送信ボタンの画像を変更してみよう！
Account Engagement で作成したフォーム。
フォームの文言を変えるのは、きっと皆さん楽勝ですよね☺
はじめてフォームを作るよ！と言う方はこちらを見てみてください☺
一回作ってみたら感覚をつかめるはずです。
今回は送信ボタンのデザインをHTMLで変更してみるという内容を実践してみたいと思います。動画にしましたので、是非一緒にチャレンジしてみてくださいね。
①画像を準備する送信
Account Engagement : Spring’24の最新機能をチェックしよう！
Salesforceでは年に3回バージョンアップが行われ、それに伴いAccount Engagementもより使いやすい更新や新機能追加が行われています。
今回発表されたSpring'24の最新情報はこちらです！👇
・Account Engagement での Einstein を使用したコンテンツの生成
・Account Engagement のメールデータの Data Cloud へのイン
Account Engagement : Do Not Email とOpted out の違い
Account Engagement のプロスペクト画面に Do Not Email という項目と
Opted out という項目があるのはご存じでしょうか？
これらの項目はどちらも”Account Engagement からマーケティングメールを配信できるようにするか、しないか”を決める大切な項目です。
Opted Out は”登録解除”という意味合いでお客様の意思でメールを解除された時にt
Account Engagement : 取引先責任者の役割の入れかた
先日、商談項目でのダイナミックリストの作り方をご案内しました。
商談項目でダイナミックリストを作るには”取引先責任者の役割”が入っていなければならない、とお伝えしましたが、では取引責任者の役割が入っていない場合どうやって入れたら良いのでしょうか？
1.そもそもなぜ取引先責任者の役割が入っていないのか？
実は取引先責任者の役割がきちんと入ってくれるケースは以下の2つ。
①リードからコンバージョ
Account Engagement : 商談データでダイナミックリストを作成してみよう！
Account Engagement では”リード”や”取引先責任者”のデータを使ってダイナミックリストが作成できますが、商談のデータも使えることはご存じですか？
「え！知らなかった！」という方も是非、一緒にリストを作成してみましょう☺
1.前提条件商談データを元にダイナミックリストを作る場合、取引先責任者と商談が紐づいていないとリスト抽出はできません。
商談と取引先責任者が紐づいているかは商
Account Engagement : ちょっと待って！Identity ユーザーが Email in Lightningでメールテンプレートを作っても送れない…
皆さんはもう Email in Lightning はご利用でしょうか？
ドラッグ＆ドロップで簡単にメールを作成でき、とても便利なこちらの機能。ただ一点、落とし穴があります…！
今まさにテンプレートを作成している方がIdentityユーザーの場合、残念ながらそのテンプレートは単なる下書きとなってしまって、公開することが出来ないのです…
簡単に言えば、そのテンプレートを使ってメールを送信すること
Account Engagement : 拡張CMSワークスペースとCMSワークスペースの違いって？
先日、Salesofrce CMS を利用できるようにしよう！というnoteを投稿したのですが
さりげなく流していたこの部分。
”CMSワークスペース”と”拡張CMSワークスペース”についてです。
この違いが分からず、Salesforceさんに質問をしてみたところ以下のように教えていただきました。
**********************************************
Account Engagement : フォームに存在するチェックボックス項目について～すでに入力されていても常に表示する～
Account Engagement フォーム 編集画面の ”項目の編集”ボタン内には
「すでに入力されていても常に表示する」というチェックボックスと
「事前入力しない」というチェックボックスがあります。
今回は”すでに入力されていても常に表示する”のご説明をします☺
0.前提Account Engagement フォームは合理的に作られているため、なるべくお客様が入力をしなくて済むような仕組
Account Engagement : Account Engagement のロールを理解しよう！
Account Engagement のユーザーに割り当てられている”ロール”。
この”ロール”にはAccount Engagement で利用できる範囲を指定する”権限”が付与されていることを知っていましたか？
よくこの”ロール”の違いについてお客様からご質問を受ける事が多かったので今回はこちらについて記載します！
1.ロールにはどんな種類があるの？”システム管理者””マーケティング””営
Account Engagement : コネクタエラーを解決しよう！
いつも使っているAccount Engagement 。ふとコネクタを見てみたらなんだかオレンジのラインがある！？とびっくりされてはいないでしょうか？
まずはご安心を！こちら良くあるエラーですので、以下の手順で解決をしてみてくださいね☺
1.どんなエラーなの？以下の画面には2つのエラーが出ています。
上のエラーは「B2BMAエラー」。下のエラーは「コネクタユーザーに推奨される権限がないエラー」
Account Engagement : 拡張ランディングページ~削除が出来るのは非公開の時だけ~
先日より拡張ランディングページのnoteを幾つか投稿しましたが、その後、作成にチャレンジされたでしょうか？
今日は拡張ランディングページにまつわるTIPSをお伝えします。
*******************************************************************************
拡張ランディングページを作成するうち煮詰まってしまったから、も
Account Engagement : プロスペクト画面にメールアドレスを出してみよう！
Account Engagement のプロスペクト画面。
名前と会社名等は入っているけど、他の項目を出したいな…そんな時は”じょうごマーク”をクリックしてみてください。
すると”何を表示しますか？”と項目が表示されます。
今回は”メール”にチェックを入れてメールアドレスを出してみましょう！
確認すると…
メールアドレスが表示されました！
この方法で色々な項目をプロスペクト画面に表示でき