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プチ業務Hack勉強会~顧客管理システム構築編~

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シンプルな顧客管理システムを作っていこうと思います。 「寄付者の寄付金管理業務」を題材に作っていきます。 寄付者100人に満たないところがサンプルケースになりそうです。
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2020年8月の記事一覧

【参考】Azure AppでのWP構築から、SF連携まで

【参考】Azure AppでのWP構築から、SF連携まで

Azure Appを使ってWordpressを構築したところから、Salesforce連携までの備忘録です。以前も同様の記事をあげていますが、再整理。
標準で出力されるWeb to Leadのコードだと以下の懸念があります。
1)Salesforceに失敗した場合でもサンクスページに遷移してしまう。
2)組織IDが公開される。

(1)の対応はRest APIの認証周りの設定もあるため、今回は(2

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【顧客管理システム構築】6.構築その7~Webサイトとの連動~

【顧客管理システム構築】6.構築その7~Webサイトとの連動~

さて、構築も最後になってきました。
Webサイトとの連動をしていきます。

1.現状の業務理解
2.課題の特定
3.ソリューションの提案
4.要件定義
5.設計
6.構築←今回
 ├Salesforceの契約、初期設定
 ├オブジェクト設定
 ├プロセス構築
 ├レポートの作成
 ├アプリケーションの設定
 ├ページレイアウトの設定
 ├プロファイルの修正
 ├アクセス権の設定
 ├Webサイトと

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【顧客管理システム構築】6.構築その6~権限の設定~

今回は権限の設定をしていきます。

1.現状の業務理解
2.課題の特定
3.ソリューションの提案
4.要件定義
5.設計
6.構築←今回
 ├Salesforceの契約、初期設定
 ├オブジェクト設定
 ├プロセス構築
 ├レポートの作成
 ├アプリケーションの設定
 ├ページレイアウトの設定
 ├プロファイルの修正←今回
 ├アクセス権の設定←今回
 ├Webサイトとの連動
7.試験
8.リリー

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【顧客管理システム構築】6.構築その5~UIの設定~

【顧客管理システム構築】6.構築その5~UIの設定~

今回はアプリケーションの設定と、ページレイアウトの設定をしていきます。
利用者のことを考えて丁寧に作っていきましょう。

1.現状の業務理解
2.課題の特定
3.ソリューションの提案
4.要件定義
5.設計
6.構築←今回
 ├Salesforceの契約、初期設定
 ├オブジェクト設定
 ├プロセス構築
 ├レポートの作成
 ├アプリケーションの設定←今回
 ├ページレイアウトの設定←今回
 ├プ

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【顧客管理システム構築】6.構築その4~レポートの作成~

【顧客管理システム構築】6.構築その4~レポートの作成~

長くなっていますが、引き続き構築を進めていきます。
本日はレポートの作成のコツについて記載していきます。

1.現状の業務理解
2.課題の特定
3.ソリューションの提案
4.要件定義
5.設計
6.構築←今回
 ├Salesforceの契約、初期設定
 ├オブジェクト設定
 ├プロセス構築
 ├レポートの作成←今回
 ├プロファイルの修正
 ├アクセス権の設定
 ├Webサイトとの連動
 ├アプリ

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