実務家会計士が教える！EXCELを使った業務効率化

本

企業内会計士として上場会社３社で10年超、経理部長・経営管理室長を歴任｜経営管理が専門｜ EXCELやGoogleスプレッドシート、会計ソフトを使った業務効率化も得意｜大手監査法…

運営しているクリエイター: 福原俊＠会計✖︎Excel（業務効率化）の実務家会計士

#メンバーマネジメント

エクセルの理解がDXに通じる！

はじめまして、公認会計士の福原俊です。数字を司る経理・財務・経営管理などの部署が連携しあい、経営層に向けて適切な数値を、タイムリーに渡すことを考えている方を対象に、excelやGoogleスプレッドシートを使った情報共有や業務効率をまとめていきます。昨今DXという言葉を聞きますが、いきなりDXではなく、まずは自分の身近なexcelやGoogleスプレッドシートを使い、業務体系の整理や仕組みの構築をしていくことが、結果DXに通じると考えています。是非見てください。

過去のフォルダがいっぱいで見つけるのに時間がかかりませんか？！一つのフォルダに集約して、作業時間を短縮

公認会計士の福原俊です（https://fukuhara-cpa.jp）。わたしが実務でやっていたことをまとめています。今回はフォルダを作ってそのままにしている方向けに、過去のフォルダをひとまとめにすることをまとめました。みなさん、資料を作成して、フォルダに保存したら、そのままにしていて、「見たい資料がどこにあるんだろう？」「スクロールに毎回時間がかかるな！」とお悩みの方にむけてまとめました。わたしも、結果的に過去10年くらいのフォルダをそのまま同じフォルダに

フォルダを階層化するだけ！コストをかけずに全作業時間を削減

公認会計士の福原俊です（https://fukuhara-cpa.jp）。今回はフォルダを階層化して、体系化をすることについてまとめてみました。フォルダの階層化をまとめようと思ったのは、以前こんな経験があったからです。フォルダをみたらビックリ！みなさんもこんな経験ありませんか？共有サーバーに個人名フォルダがたくさん！この人だれですか？「なつかしー？！」前にこんな人もいましたね！そうなんです！個人名フォルダがたくさん並んでいる。そして、今はもういない方

何のための資料かわからないときありますよね？資料をわかりやすくするための工夫

こんにちは、公認会計士の福原俊です。　アウトプット資料の生産性を高めるために、最低必要な情報とは何かをまとめました。何のために作成しているのかわからず作成されている資料たち明細を渡されて、「はい、お願いします。確認してください。」と言われて、明細と添付資料を見ました。何の資料かよくわからず、担当者に質問を何度もする。一方、担当者は「前任者からはあまり詳しくは聞いていないのでわかりません」という回答があり、担当者もよくわからず作業をしている。さらに

決算早期化の重要なキーはスケジュール表！スケジュール表を間違いなく作成することがポイント

こんにちは、公認会計士の福原俊です。業務をしていて感じるのは、各自はスムーズにできているのですが、チーム全体でみると、なんだかうまく回っていない感じがするときありませんか？このようなときって、メンバー間での業務の進め方を話し合っていないときだと思います。業務をスムーズに進めるためのポイントは、チーム内で事前にお互いの業務の調整をしておくです。その調整ツールとして、スケジュール表が重要なキーになります。今回は業務をスムーズに進めるための重要なキーである、スケ

スケジュール表を作成して、情報をチームで常に共有！チーム力で業務効率

こんにちは、会計士の福原俊です。今回はスケジュールの使い方のリーダー編です。リーダーはスケジュールを使いながら業務をしていくと、以下のようなメリットがあります。３つのメリット①各メンバーの業務内容の把握ができる。これにより結果的に後戻りが少なく、業務がスムーズに進む。例えば、伝票チェックだけをしていると、本来実施すべき業務が終わったかの把握は難しいんです。結果、伝票の入力漏れがあったりして、何日か後に伝票の入れ忘れに気づくことがあります。 ②業務の進捗がパ

スケジュール表を見直すと、毎月発生しているトピックが見えてくる！新たなトピックは忘れずに追加

こんにちは、公認会計士の福原俊です。前回の業務共有の中で、新しいトピックをまとめておくことを書きました。今回は、まとめた表の利用方法について書いています。せっかく時間をかけて作ったものをそのままにしておくのはもったいないです。ぜひ見直してみてください。決算が終わった後のスケジュールを見直す月次決算が終わったあとに、毎月のトピックを比較しながら、見ていくと　①同じような事象が毎月発生している　②新しいトピックは、来月以降も発生する可能性ありなど、俯瞰し

口頭だけで伝達すると、聞き間違えることありませんか？メモでの共有をしましょう

こんにちは、公認会計士の福原俊です。今回は、前回のスケジュールについて、もう少し書いていきます。前回のはこちらです。今回はスケジュールを作成したあとの使い方です。 excelで作成したスケジュールをもとに部内で毎週、週の初め今週の業務の共有をする。このときに、新しいトピックや重要事項もまとめて、共有するとさらに部内の情報がアップデートされるとさらにgoodです。 ”文章で明文化”しておくことを忘れないようにお願いします！忙しいときに、口頭で伝えたことは忘れ

月次決算の準備は前月末から！スケジュール作成を早く作るのがコツ

こんにちは、公認会計士　福原俊です。今回は業務をスムーズに進めていくうえで、私が大切だと思うスケジュールの作成についてまとめます。なぜ、スケジュールを作成するのかまずはルーティン業務をいかに戻りなく進めることが、実は業務をスムーズに進めるうえで大事だからです。スケジュールのイメージはこんな感じスケジュールといっても、そんなに細かく書く必要はないです。その月のイベントと担当者の業務をまとめておくだけです。こんなイメージです。いつ作成したらいいのか？前月末に作