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FP業務の6つの超具体的ステップとは
FP業務には6つのステップがあります。
今回はそのステップの超具体的な流れについて考えていきます。
もっとこうするといいよというものがありましたらコメントくださると嬉しいです。
ステップ1 信頼関係
他の資格を持っているとFPにもできるようになること
FPのテキストには「この業務はこの資格がないとできないからやらないようにね」という記述はあります。
ではその資格を取ったらどれだけできることが広がるのか調べることにしました
テキストで独占業務があるとされているもの税理士
弁護士
社会保険労務士
保険募集人
金融商品取引業者
これらの資格があるとできることを一つずつ調べてみました。
FPとして独立して働くとは？
FPが独立開業するにあたり、資格上は特段の制限はありません。
未経験でも独立は可能だけれど、相談者一人ひとりに合わせたライフプランニングを行うことは難しいので経験者の方が有利なのは間違いないです。
相談者に寄り添うスキルに加えて正しい知識を持つことが求められます。
独立系FPの代表的な収入源独立系FPの代表的な収入源
・取扱手数料
・相談料
・講演料や執筆料