今日の学び　ライフプラン作成

今日は朝からZOOMでオンライン商談1件と午後に往復4時間かけて対面商談1件

ファイナンシャルジャパンに来て活動していると次回面談に繋がらないということはほぼ起きなくなりました。

それは商談の構成がライフプランニングからスタートすることが増えたためです。

もちろん真っ直ぐに保険の見直しがしたいという場合はこの限りではないですが、多くの場合ライフプランニングを先に行います。

まずは現状を知るために必要なことであり、ゴール設定をすることでどんなリスクに備えれば良いのか判断しやすくもなります。

ゴールが明確であることとゴールが不透明な状態では明らかに打つ手も変わってきます。

ライフプランを作成することでゴールが明確になり、不安が少なくなりましたという声もいただきます。

ライフプランの作成をしたことがないという方が大半なので作ったことがないという方は是非一度ライフプラン作成をお勧めします。