FX・CFD　トレード　レバレッジより大事なこと

はじめに

今回は、トレードや投資において、あくまで個人的な考え方になるのですが、私が重要視していることを記事にしていきたいと思います。

レバレッジなどについてです。

それでは、レッツゴ！！

１．レバレッジについて

レバレッジとは、「てこ」のことで、金融においては、自己資金より多くの資金を投資するという意味で使われます。

巷でよく言われている、
ハイレバ（レバレッジを大きくかけること）は厳禁！
ということに対し、私自身、異論はありません。

ハイレバやフルレバで取引を行うと、資金の余裕がなくなり、破産に追い込まれやすいというのは、紛れもない事実だと思います。

ただ、レバレッジにこだわりすぎるのも、どうかな？と個人的には思っています。

例えば、FXで、10万ドルの取引を行うとします。
1ドル＝150円と仮定します。

資金100万円で10万ドルの取引を行う場合、
1,500万円分の取引を行うことになります。

100万円で1,500万円分なので、レバレッジは、

1,500万　÷　100万　　＝　15倍
ですね。

では、自己資金200万円ではどうでしょう？

資金200万円で10万ドルの取引を行う場合、
1,500万円分の取引を行うことになるので、レバレッジは、

1,500万　÷　200万　　＝　7.5倍
ですね。

まあ、どちらもハイレバになりそうですが、
一般的に、レバレッジが低い方が安全とされています。

しかし、果たしてそうでしょうか？

2．筆者の考え

低レバレッジが安全かどうか？　は、様々な条件によると思います。

例えば、短期トレードで、10万ドルの取引を行う場合、

利確　：　1円（100pips）
損切り：　1円（100pips）

としましょう。

この場合、
利確した場合は、10万円の利益　に、
損切りした場合は、10万円の損失　になります。

自己資金が100万円の場合、1回損切りになると、10％の資金を失います。
一方、自己資金が200万円の場合、損切りになると、5％の資金を失います。

自己資金が200万円の方が、全体の資金に対する損失が少ないので、安全と言えるでしょうか？

私としては、
どっちも、10万円、無くなっとるがな～！
と声を大にして言いたい。😅

自己資金がいくらであろうと、
10万ドルの取引で、1円負ければ、もれなく10万円の損失でっせ～
ってことが大事かなと個人的には思っています。

特に、短期トレードの場合で、しっかり損切りを入れるのであれば、
1回のトレードでいくら損する可能性があるのかを把握することが、レバレッジを把握するより重要だと考えています。

で、最大、トータルでいくら損失を出したら撤退するのか？
を決めておけば、それに応じた資金を投入すれば済みます。

最大、30万円の損失を出したら、撤退！
と決めておけば、100万円の資金でもOKで、
何も200万円入れておく必要な無いと考えます。

その分、浮いた100万円で、優待クロスなり、他の投資なりを行えますもんね。

また、損切りを設定せず、レバレッジを低くして、長期で保有するという戦略はどうでしょうか？

同じロット数なら、自己資金100万円より、200万のほうが、レバレッジが低く、逆方向に動いた場合の耐性が上がるのは間違いありません。

ただし、自己資金200万の方は、損失の確定こそしないまでも、
含み損150万という数字を見る可能性も当然あります。

自己資金100万円だった場合は、そうなる前に強制撤退していることになります。

果たして、そのような状況になった場合、冷静でいられるかどうかです。

私は今はやっていませんが、ナンピン系の自動売買（EA）についても同様です。

ナンピン系の自動売買は、基本的に損切りをせず、逆方向に動いたら、ポジションを増やす取引をします。

それぞれ推奨の資金量がありますが、推奨より多めの資金を入れておけば、安心という考え方もあると思います。

ただ、多めに入れた分の資金まで、まとめてロスカット！
という事態も当然考えられ、傷口が広がる可能性があります。

なので、私としては、
・どれくらいの取引をしたら、どのくらいの損失になるのか？
・トータルで、どのくらいの損失まで耐えられるのか？
を把握することが大事。

パーセンテージではなく、損失額の絶対量で考え、逆算していくやり方がおすすめかな。

３．締め

はい、ということなんですが、はじめにも言いましたが、今回紹介した内容は、あくまで私の考え方です。

レバレッジが大事では無いとは言っていませんよ。

レバレッジも大事ですが、それ以上に、どれくらいの損失に耐えられるのか？　その絶対量が大事！
と考えているということですね。

2024年8月2日現在、日本株（外国株もだけど）は、暴落してます。

それでも、年初からはまだまだ高い位置に見えますね。

ちょっとずつ、高配当株を買い進めたいなぁと思っています。

これからさらに日銀による利上げ、また、米国の利下げが行われると、
さらなる円高の進行で、日本株がさらに下げるかもですね

分かんないけど😅

含み損になるのは嫌だけど、反転上昇して置いていかれるのも嫌なので、
少しだけ日本株買ってみます。

なんちゅ～、わがままバディー🤣

ということで、今回はこの辺で。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
感謝😌