2023/12/16 あなむじろ投信の現況と次週の投資戦略

私は毎日10投信に積立をする運用を2022年から続けています。ここでは、現在の運用状況（投信別の保有額、購入価格、損益）と次週の投資戦略（積立停止銘柄、積立開始銘柄、売却銘柄）をご紹介します。

なお、具体的な銘柄リストと来週の戦略については、本当に必要な人に届けるため有料(100円)としています。どうかご了承ください。

先週のレポートはこちら。

ポートフォリオ現況（本日現在）

• 銘柄数：13

• 含み益銘柄数：3

• 時価：25,994,353

• 損益：-583,814(-2.20%)

所感

今週もひどい週となりました。これだけ成績が悪いのも久しぶりで、悲しいを通り越して多少あきれています。ただ、毎週のように書いている通り、資金の８割ぐらいは現金なので傷は軽く、また成績の悪いものはどんどん損切りしているので軽傷ぐらいで済んでいます。このような地合いは全く楽しいものではないですが、投資家は地合いに逆らうことはできないので、しばらくは我慢の日々なのかもしれません。

含み益銘柄数はわずか３投信。保有投信の損益は-2%ぐらいになっています。個人的には、今週の急激な円高によって円建ての資産がドル換算で軒並み値下がりしていることに伴う値下がりに見えるので、それほど心配はしていません。ただ、そうは言っても下落は下落なので、じっと耐えて春が来るのを待ちたいと思います。

来週に向けての戦略ですが、さらに保有投信を減らして嵐に備えるつもりです。私の場合は全部を売却することはありませんが、それでもかなりの割合を売却して身軽にすることで、さらなる下落に備えます。円高の関係で下げている以上、株式だろうが債券だろうが関係なく下がるので、インド株などは継続保有し、新規に購入する投信も株式にしようと思っています。詳しくは後半をご覧ください。

今週もお疲れさまでした。来週もがんばります。

参考情報

銘柄選定

• 新規に積立開始する銘柄はSBI証券で積立可能な銘柄から選定します（新規積立銘柄は有料部分で公開）。

• 投資種類（株式、債券）、投資先（日本、先進国、新興国）、リスクの大きさなどを考慮して、できるだけ値動きが同じにならないよう分散して銘柄選定を行います。

積立

• ポートフォリオは毎日10銘柄に10万円を積み立てています（積立銘柄は有料部分で公開）。毎日10銘柄 x 10万円 x 週5日 = 毎週500万円を積み立てていることになります。

• 積立以外での投信購入（スポット買付）は行いません。

• 積み立てを停止した銘柄も保有を続け、売却が適当と考えたタイミングで売却します（売却の項目参照）。

売却

• 売却銘柄の注文は毎週末にのみ行い、全売却、半分売却、金額売却の３種類を行います（具体的な売却銘柄と種類は有料部分で公開）。

• 積立中の銘柄も必要と判断すれば一部売却します。

ポートフォリオ

今日時点での全保有投信が記載されたポートフォリオです。私は Yahoo!ファイナンスでポートフォリオを管理していますが、そのスクリーンショットそのものです。字が小さい場合は拡大してご覧ください。

各銘柄について、コード、名称、価額、前日差、購入価格、損益、時価、保有数（1万単位）が表示されており、これをリストにしたものを画像ファイルとして保存表示しています。また、画像では合計時価と合計損益も表示されていますが、これは上記ポートフォリオ現況に掲載した数字と同じです。