株式会社ウェルス・パートナー | 富裕層向け資産運用アドバイザー（IFA）

株式会社ウェルス・パートナー 公式noteです。 保有資産1億円以上の富裕層向けに資産…

株式会社ウェルス・パートナー | 富裕層向け資産運用アドバイザー（IFA）

株式会社ウェルス・パートナー 公式noteです。 保有資産1億円以上の富裕層向けに資産運用のコンサルティングサービスを行っております。 会社HP：https://wealth-partner-re.com/
  • 固定された記事

【アーカイブ配信中】米債黄金時代延長戦・2024年夏以降の米ドル債券投資戦略

2024年6月19日に開催したオンランセミナー「米債黄金時代延長戦・2024年夏以降の米ドル債券投資戦略」のアーカイブ動画になります。 2024年当初は4%を切っていた米10年国債利回りも4月以降は安定的に4%中盤を維持し、米ドル債券全体の利回りも高水準となっております。 一度は終わったと思っていた米債黄金時代の延長戦が決定したことは嬉しいですが、投資のタイミングや銘柄選びなど悩むことも多いのではないでしょうか。 本セミナーでは当社代表の世古口が20年に渡り富裕層の債

株式会社ウェルス・パー…

    • 【YouTube】米ドル債券と国内不動産どっちに投資すべきかガチンコ比較

      当社代表の世古口と不動産アドバイザーの中武が、「米ドル債券と国内不動産どっちに投資すべきか」について解説しております。 0:00 オープニング 0:26 はじめに 2:02 講師紹介 3:52 米ドル債券投資のイメージ 4:57 国内不動産投資のイメージ 6:15 米ドル債券vs国内不動産 16:53 ROE利回りの差（自己資金4億円） 22:06 まとめ 27:06 エンディング ▼記事はこちらから

      株式会社ウェルス・パー…

      • 当社アドバイザーの木村が解説！未上場会社オーナー向けの資産運用実例

        ポートフォリオマネージャーを行う木村哲太が未上場会社オーナーの資産4億円資産運用実例について解説しております。 ▼記事はこちらから https://wealth-partner-re.com/wealthjournal/owner-25/

        株式会社ウェルス・パー…

        • 【アドバイザーに聞いた！No.3】コロナバブル崩壊で大損した方の資産配分の見直しについて

          富裕層向けにIFAをはじめ、不動産や税務など資産全体のコンサルティングを行う株式会社ウェルス・パートナー 広報の有泉です。 今回は弊社ポートフォリオマネージャー藤村大星さんからに実際にご相談いただいたお客様について、詳細な話をお聞きしました。 ▼今回お話を聞いたアドバイザーについて 弊社にご相談いただいた経緯について 有泉：今回どのような形でご相談に来られたのですか？ 藤村：はじめに、代表の世古口が運営するYouTubeチャンネル「世古口俊介の資産運用アカデミー」を

          株式会社ウェルス・パー…
        • 固定された記事

        【アーカイブ配信中】米債黄金時代延長戦・2024年夏以降の米ドル債券投資戦略

        株式会社ウェルス・パートナー | 富裕層向け資産運用アドバイザー（IFA）

          【アドバイザーに聞いた！No.2】事業売却のメリットとその後の運用方法について

          富裕層向けにIFAをはじめ、不動産や税務など資産全体のコンサルティングを行う株式会社ウェルス・パートナー 広報の有泉です。 本日は弊社ポートフォリオマネージャーの桒原純也にご相談いただいたお客様について、詳しくお話をお伺いいたしました。 ▼今回お話を聞いたアドバイザーについて 弊社にご相談いただいた経緯について 有泉：今回どのような形でご相談に来られたのですか？ 桒原：まず始めに、弊社にお電話をいただきました。 インターネットで検索されて弊社代表の世古口が運営する「

          株式会社ウェルス・パー…

          【アドバイザーに聞いた！No.2】事業売却のメリットとその後の運用方法について

          株式会社ウェルス・パートナー | 富裕層向け資産運用アドバイザー（IFA）

          【アドバイザーに聞いた！No.1】会社売却資金の運用方法とは？

          富裕層向けにIFAをはじめ、不動産や税務など資産全体のコンサルティングを行う株式会社ウェルス・パートナー 広報の有泉です。 本日は弊社アドバイザーの木村哲太にご相談いただいたお客様について、詳しくお話をお伺いいたしました。 ▼今回聞いたアドバイザーについて 弊社にご相談いただいた経緯について 有泉：今回どのような形でご相談に来られたのですか？ 木村：まず始めに、弊社代表の世古口が運営する「世古口俊介の資産運用アカデミー」をご視聴していただき、お電話でお問い合わせをい

          株式会社ウェルス・パー…

          【アドバイザーに聞いた！No.1】会社売却資金の運用方法とは？

          株式会社ウェルス・パートナー | 富裕層向け資産運用アドバイザー（IFA）

          2023年富裕層への意識調査①投資への意識調査編

          富裕層向けに資産運用のコンサルティングを行う株式会社ウェルス・パートナー広報担当の有泉と申します。 今年1月に総資産3億円以上の富裕層359名に、「富裕層の資産運用に関する意識調査」を実施いたしました。 円安が進む中で富裕層は資産運用に対してどのような意識を持っているのか、どのような資産に投資をしているのかという疑問から調査をさせていただきました。 【調査概要】 富裕層の資産運用に関する意識調査 調査方法：IDEATECHが提供するリサーチPR「リサピー®︎」の企画によ

          株式会社ウェルス・パー…

          2023年富裕層への意識調査①投資への意識調査編

          株式会社ウェルス・パートナー | 富裕層向け資産運用アドバイザー（IFA）

          【セミナーレポート】6月22日にお医者様限定のオンラインセミナーを開催いたしました！

          2022年6月22日（水）20:00〜21:00に当社主催のセミナー「億の資産を築く！医師のための資産形成勉強会」をオンラインで開催いたしました。 お医者様限定のセミナーは初めての開催となり、約60名のお医者様にご参加いただきました✨お忙しい中ご参加いただき誠にありがとうございました。 現在、弊社代表の世古口は医師向けサイトm3.comの「Doctors LIFESTYLE」マネーカテゴリーで寄稿をさせていただいており、連載ランキング人気1位となっております。 本セミナ

          株式会社ウェルス・パー…

          【セミナーレポート】6月22日にお医者様限定のオンラインセミナーを開催いたしました！

          株式会社ウェルス・パートナー | 富裕層向け資産運用アドバイザー（IFA）

          【セミナーレポート】5月28日（土）「資産管理会社」をテーマにオンラインセミナーを開催いたしました！

          2022年5月28日（土）14:00〜15:00 に資産管理会社をテーマに「日本一富裕層に詳しいIFAが教える 資産管理会社の活用方法大全 〜設立から資産運用、相続対策への活かし方まで解説〜」オンラインセミナーを開催しました！ 弊社で「資産管理会社」をテーマにセミナーを開催するのは初めてでしたが約90名の方にお申し込みいただきました👏 「資産管理会社」とは名前の通り資産管理を行うために存在する法人となります。 個人の所得税が毎年上がる中で、個人よりも税率が低い資産管理会社

          株式会社ウェルス・パー…

          【セミナーレポート】5月28日（土）「資産管理会社」をテーマにオンラインセミナーを開催いたしました！

          株式会社ウェルス・パートナー | 富裕層向け資産運用アドバイザー（IFA）