ファイナンシャル・プランニングのプロセス
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会編『ファイナンシャル・プランニング入門-for Students-第5版』では、「FPプロセスの6つのステップ」が紹介されています。
顧客との関係確立とその明確化
顧客データ収集と目標の明確化
顧客のファイナンス状態の分析と評価
ファイナンシャル・プランの検討・作成と提示
ファイナンシャル・プランの実行援助
ファイナンシャル・プランの定期的見直し
顧客に対してFPを実施する場合、最初のステップ「顧客との関係確立」では以下の説
