エナジャイズ・キャピタル、気候変動ソフトウェア市場が新たな水準に成熟する中、3億ドルのグロース・エクイティ・プラットフォームを調達
気候変動のGrowth Stageの資金ニーズGapを捉えた、欧州Grwoth Fundのニュースです。
運用資産12億ドル突破、今後の投資戦略を反映しエナジャイズ・キャピタル（Energize Capital）に社名変更
気候変動ソフトウエア投資大手のエナジャイズ・キャピタル（旧エナジャイズ・ベンチャーズ）は本日、2つ目のグロースファンドのクローズを発表し、同社の成長株式プラットフォームに対する資本コミットメントの総額は3億ドルに達した。このクローズにより、エナジャイズの運用資産は12億ドルに達し、LPからのコミットメント総額は8億6,000万ドルを突破した。グロース・エクイティへの戦略拡大を反映し、将来の成長に備えるため、エナジャイズは社名をエナジャイズ・キャピタルに変更した。拡大された戦略の下で、投資会社は、著しい経済的追い風の中で規模を拡大する不朽の気候変動ソフトウェア事業を引き続き支援していく。
エナジャイズの成長プラットフォームの正式なクローズは、特に気候市場に対して成長資本の高い需要がある時期に行われた。CTVCのデータによると、過去24ヶ月間に2,000社以上のアーリーステージの気候変動企業が機関投資家から資金を調達している。そのうちの10%でも成長段階に達した企業があるとすれば、今後24ヶ月で約200の気候変動関連企業が成長資金の調達を検討していることになるが、成長資金の提供者は不足している。Pitchbookによると、後期段階の資金調達の需給比は10年ぶりの高水準であり、3.24ドルの資金需要に対して利用可能な資金はわずか1ドルである。
「気候変動ソフトウェアの市場が成熟し、企業が10億ドルの評価額に成長するにつれ、成長株投資家は、気候変動分野の永続的な事業の豊富なパイプラインに初めてアクセスできるようになりました。エナジャイズでは、ベンチャーキャピタルからグロース・エクイティ、そしてその先に至るまで、起業家が規模を拡大する際の頼れるパートナーになるつもりです。」
エナジャイズの投資委員会委員長であり、持続可能なエネルギーとインフラ開発のリーディングカンパニーであり、エナジャイズのアンカー投資家であるInvenergy社のCEOであるマイケル・ポルスキー氏は、「エナジャイズを設立する際、私たちは、Invenergy社、その起業家文化、資産、人材へのアクセスが、急速に拡大するエネルギー転換分野における投資プラットフォームにとって戦略的優位性を生み出すという信念を持っていました。エナジャイズの戦略の拡大は、このアプローチを実証するものであり、この次の成長段階における継続的なパートナーシップを楽しみにしています。」
エナジャイズの専門分野は、新しいエネルギー経済を可能にするアセットライトのデジタル気候ソリューションのスケーリングである。新たな成長株式戦略により、エナジャイズは、永続的な後期段階の気候ソフトウェア企業に資本と運営支援を提供し続けることができる。エナジャイズは現在までに、PVcaseの1億ドルラウンドへの投資や、ベンチャーキャピタルのポートフォリオ企業であるSitetracker、DroneDeploy、現在最も価値のある気候ソフトウェア企業のひとつであるAurora Solarへの追加投資など、成長ファンドから7件の投資を行っている。
「エナジャイズが2016年に設立されたとき、私たちの指針となるテーゼは、持続可能な経済への移行は資本の世代交代を意味し、それを可能にし、スケールを加速するためにデジタル技術が必要であるということでした」とタフは語った。「7年経った今、私たちの野心は変わっていませんが、気候変動対策ソフトウェアのビジネスチャンスは予想以上に急増しています。例えば、私たちのポートフォリオのソフトウェアの売上は、過去3年間で1億ドルから4億ドル近くに成長しました。当社の成長戦略を発表し、エナジャイズ・キャピタルへの移行を発表することは、当社の起業家たちやこの分野の成熟度に合わせて成長するよう、当社の戦略を拡大するというコミットメントの表れです」。
ベンチャーキャピタルとグロースエクイティにまたがる4つのファンドにおいて、エナジャイズは戦略的投資家、機関投資家、インパクト投資家、ファミリーオフィス投資家を代表する多様なLPによって支えられている。Invenergyに加え、エナジャイズのLPにはCDPQ、CAPROCK、クレディ・スイス、HASI、Xcel Energy、その他機関投資家が名を連ねている。
現在までに、エナジャイズはベンチャー・キャピタルとグロース・エクイティ戦略を通じて、持続可能なエネルギーへの移行を加速させる26の気候変動ソフトウェア企業に投資してきた。エナジャイズは2018年に最初の1億6,500万ドルのベンチャーファンドをクローズし、続いて2021年に3億3,000万ドルのファンドをクローズした。2022年には、新たに12人のチームメンバーを加え、ポートフォリオ全体で2億6,000万ドルを投資した。
エナジャイズ・キャピタルについて
エナジャイズ・キャピタルは、持続可能なイノベーションの拡大に注力する気候変動ソフトウェア投資のリーディングカンパニーである。2016年に設立され、シカゴを拠点とし、現在までに26社に出資し、ベンチャーキャピタルとグロースエクイティ戦略を通じて5億ドル以上を投資している。創業パートナーのInvenergyを中心に、CDPQ、クレディ・スイス、SEベンチャーズ（シュナイダーエレクトリックのコーポレートベンチャー部門）、GE Renewable Energy、Xcel Energy、Caterpillar、HASIなどの戦略的、機関投資家、インパクトLPの支援を受けている。
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