２０３５年の中国を米シンクタンクが予想！想定される４つのストーリーとは？②

この報告書では、中国の戦略的未来に関する評価の草案は、主要な領域に対処する 4つの専門家の論文を参考にしています。
本文中に何度も出てくるので紹介します。

• 「Primary Scenarios for China’s Political Leadership and Political System in 2035」 Aaron Friedberg 、 Nadège Rolland 著 ・・・ 参考①

• 「China’s Economic Futures in 2035」 Julian Snelder 著 ・・・ 参考②

• 「Scenarios for China’s Military」 Toshi Yoshihara 著 ・・・参考③

• 「Primary Geo-economic and Geo-strategic Scenarios for 2035」Aaron Friedberg 、 Nadège Rolland 著 ・・・ 参考④

このnoteはいくつかに分けて投稿しています。
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統合シナリオの予め定められた要素

複数の領域を統合したシナリオを開発する際には、まず、中国のシナリオルートを形成する上で強力な役割を果たし続けるであろう、15年先の将来を現時点でも予測できる要素に焦点を当てることが重要である。事前に予測されている要素の中でも特に重要なのは、地理学と人口学である。

予め決められた要素 ①：地理

地理は中国の戦略的認識において基礎的な役割を果たしている。中国は米国に匹敵する規模ではあるが、北米が享受しているほどの自然による障壁はほとんどない。中国は15カ国と国境を共有しており、そのうちのいくつかの国とは未解決の国境紛争を抱えている。何千年にもわたって、中国の多くの政権は、ユーラシアの平原を横切ったり、東海岸を襲ったりする強力な侵略者との生存のために戦うことを余儀なくされてきた。中国の地理的障壁が少なく、自然の脆弱性が、強い文明的アイデンティティと深いナショナリズムを育んできた。

中国は伝統的に自らを海洋大国というよりも大陸大国と見なしてきた。中国は、特にロシア、中央アジア、東南アジア、そして限られた範囲ではあるが中東と東欧との間に戦略的に重要な陸路のつながりを持っている。近年、中国の戦略的・経済的プランナーは、ユーラシア大陸の支配者になりたいという願望を原動力に、一帯一路構想を通じて実現しようとしている。

中国の即時安全保障環境

中国の安全保障計画者が近海と太平洋の広がりを東に見渡すとき、経済的なチャンスを見出す一方で、敵対的な海洋大国が中国の沿岸部にアクセスしやすいかどうかが気がかりになる。沖合では、中国本土と中央太平洋の間に位置する島々が戦略的に重要であることにも注目する。彼らは、台湾のような第 1 列島の関連部分を占領したり、南シナ海のような新たな島を造成したり、敵対的な軍事力が第1列島の他の部分、特に重要な海峡を支配する島へのアクセスを拒否したりすることで、敵対的な大国を 抑え込む可能性があることを評価している。中国の防衛計画者は、大規模な紛争が発生した場合、島々の支配が戦争の行方を左右する可能性があることを十分に認識している。沖合の重要な島々を人民解放軍が保有していれば、中国の近海は、より遠方の海上作戦のために比較的安全に通過できる区域となる可能性がある。あるいは、島々の区域がほぼ米国とその同盟国に独占されている場合には、人民解放軍の海軍は同盟国の防壁の陰に隠れてしまい、事実上無力化されてしまう危険性がある。

主なインド・太平洋航路

さらに重要な地理的要因は、特に必要不可欠なエネルギーや原材料の輸入のために、中国が国際航路に依存し続けていることである。これらの大量輸入は主に中東、オーストラリア、東南アジアからのものであり、中国経済の多くの部門の継続的な運営に不可欠なものである。近年、北京はこれらのエクスポージャーを削減するために多くの対策を主導しているが、これまでのところ成果は限定的であった。

主なインド・太平洋航路

中国の地政学的課題の多くを悪化させているもう一つの要因は、北京は現在、ロシアのプーチン政権や他のいくつかの修正主義政権と比較的緩やかな関係を享受しているが、一方で、中国の地政学的課題の多くを悪化させている。それは主要な同盟国や信頼できる国際的なパートナーがいないことである。これが変わらない限り、中国の政権は、世界の他の国々による強力な反発を受けないよう、自国だけで国家戦略を進展させなければならないだろう。

事前に設定された要素 ②：人口統計学

人口統計学は、2035年に中国で暮らす人々のほとんどがすでに生まれているため、中国の将来において比較的安定した変数である。このことは、大災害や大事件が起きない限り、中国共産党政権が2050年までに中国の人口統計を大きく変えるためにできることはほとんどないことを意味している。人口統計学的にはもう終わりだ。

現在、中国の人口は約14億人であるが、2028年頃にピークを迎え、その後数十年の間に人口減少率が増加することが予定されている。2030 年までには、中国の労働力人口は 2016 年と比較して 4,500 万人減少すると予想されている 。これらの予測は、1979 年に導入された一人っ子政策の 30 年半の結果であることが一因である。この政策と関連する社会政策の影響は甚大であり、今後も続くであろう。

中国国家統計局は2016年、同国の出生率（女性1人当たりの平均子供数）が1.05に低下したと発表したが、これは現在の人口を維持するのに必要な率の半分であり、他国と比べても最低水準である。

問題の一部は、中国の若い成人が結婚に消極的であることである。現在の予測では、2040年までに40歳未満の中国人の約20％が一度も結婚したことがないとされている 。

中国の人口はまた、深刻なジェンダーの不均衡によって特徴づけられる。一人っ子政策は、親が娘よりも息子を持つことを好む傾向をつくりだした。何百万人もの女児が出産時に中絶されたり、殺されたりした。その結果、現在、全国では女性100人に対して中国人の男性は平均120人である。また、一部の地域では、女性100人に対して男性が150人に上ることもある。一部のアナリストは、これが将来の国内および国際的な不安定性の起爆剤になる可能性があると主張している。

中国のジェンダー不均衡のパターン

中国の非常に低い出生率のもう一つの深刻な問題は、人口の高齢化が急速に進んでいることである。全体のパターンは下記の図 に示されている。65歳以上の人口は2015年の1億3500万人から2040年には3億4000万人に増加すると予測されている。同期間に35歳以下の中国人はほぼ同じ1億3500万人減少すると予測されている。この傾向は、中国の社会、国家、省の予算、経済見通しに大きな変化をもたらしている。

中国人人口の年齢分布の変化

現在、65歳以上の中国人の65％が国家年金を受給しているが、彼らは月10米ドル相当の年金しか受け取っていない。高齢者に年金支援を提供する能力には各省によって大きな差があるが、ほぼすべての省、特に農村部の省では、すでに年金、健康、その他の支援サービスの支援の提供に追われている。現在の年金基金が2030年代半ばに期限切れになる可能性があるとの報告もある。

重要な結果として、中国人の高齢者数が急速に増加し、中国の国家予算と省予算に、今後非常に大きな負担がかかることが挙げられる。現在、65歳以上の人1人につき6人の完全雇用者がいるが、2030年までには4人、2050年までには2人に減少すると予想されている。

これらの傾向は、すでに中国の伝統的な家庭生活、中国文化、都市と農村の格差、所得と社会格差に深刻な影響を与えている。習近平はこれらの腐食的な影響を「灰色のサイ」と表現しているが、中国のガバナンスと将来のシナリオルートに与える影響は相当なものであり、永続的なものとなる可能性が高い。

連結シナリオの推進力

上述した所定の要素に最も重要な推進力を加えると、2020年「元年」の中国の状況を合理的に包括的に示すことができる。これは、図の左端(NOW)に示されている。

2035年の代替シナリオへの先行指標の推移

推進力①：中国共産党政権の力、パフォーマンス、持続性。

代表的な問題は、2030年までの間、中国共産党が政治権力の独裁状態を維持しているかどうかである。

アーロン・フリードバーグとナデージ・ローランが 参考① で論じているように、もし中国共産党の冷酷さ、決意、増大する資源がなければ、中国はすでに権威主義体制の他国の道を辿り、民主主義へと移行していたかもしれない。政治的変化を制約する要因や力は、変化を推進する要因や力よりも単に強いままであった。実際、過去10年の間に習近平は、反対意見の弾圧、NGOの閉鎖、人権擁護者の迫害、ウィグルやチベットの「分離主義者」と疑われる人々への弾圧の強化、インターネットやソーシャルメディアへの規制の強化など、前任者よりもさらに独裁が進んだ。

しかし、習近平は弾圧だけで支配しようとしているわけではない。党員や一般市民を対象とした新しいイデオロギーの教化キャンペーンが行われている。また習近平は、民族主義的な感情をかき立て、政権への民衆の支持を動員することを目的とした、より積極的な外交政策を採用している。

最後になりましたが、強い経済成長を維持するためには、持続的な措置の必要性を明確に認めている。少なくとも短期的には、クレジットをさらに緩め、インフラ整備にさらに多くの支出を行い、国有セクターを中心とした国内産業への補助金を維持し、場合によっては延長することで、これを実現している。中長期的には、「メイド・イン・チャイナ 2025」構想のような大規模な国家主導の産業政策プログラムを期待しており、「国家のチャンピオン」を幅広いハイテク分野で世界市場での支配的地位に押し上げることを期待している。習近平は、20世紀の効率性の低いシステムに代わる、技術的に強化された全体主義を夢見ている。それは、科学と工学の進歩が革新と持続的な成長を可能にし、社会を完全にコントロールすることを可能にするものである。

しかし、習近平の計画は全体的にも部分的にも失敗する可能性がある。経済競争力の低下、イデオロギー的信頼性の低下、汚職の拡大、エリートの緊張の高まりなどが組み合わさって政権を弱体化させる可能性がある。ある時点で、結束力の崩壊は、クーデター、内戦、大規模な反乱を含む多くの異なる方向につながる可能性がある。それにもかかわらず、現在の政権から真の人民革命が現政権を席巻する可能性は、現在のところ低いようである。

このように、中国共産党政権の先行きには多くの疑問がある。習近平は今後も党の監視、統制、規律を二重に強化していくのだろうか、それとも経済、政治、その他の分野で自由化の改革が行われるのだろうか。国内での反発は増加するのか、また、増加するとすれば、政権はどのように対応するのか。 政権が圧力を受けた場合、新たに国家主義的なプロパガンダを展開して党と国民を結集させ、おそらくは攻撃的な国際行動を伴うことになるだろうか。習近平氏が退陣し、集団指導者に、あるいはより穏健な本能を持った個人に交代するためには、何が必要なのだろうか。政権が崩壊するためには、どのような変化が必要なのだろうか。

推進力②：国の経済、技術、企業の進歩。

参考③ では、ジュリアン・スネルダーは、中国の経済の将来について不確実性が多いと主張している。

中国経済は 1980 年代以降、確かに力強い成長を遂げてきたが、近年はトラブルが発生している。公称成長率は 2007年の 13％から 2019年末には約 6％に半減し、世界銀行、オーストラリア準備銀行、そして中国の首相までもが、さらなる減速を予測していた。さらに、多くの有力エコノミストは、中国の公式数字はとっくの昔に捏造されており、2020年1月の実際の成長率は4～5％台か、それよりも低いと考えている。この減少傾向に加えて、公式の数字は、2020年第1四半期にウイルスが中国経済を6.8％縮小させたことを示しているが、信憑性のある報告書によれば、不振はもっと大きかったという。中長期的には、オーストラリア準備銀行は、中国の成長率は2030年までに3％程度になり、2040年までには1-1.5％になると予測している。

中国経済が弱体化しているもう一つの側面は、国の債務が現在GDPの300％を超えていることである。国の債務は、平時から他国を上回るペースで増加している。この債務の返済と削減のための措置は、経済成長をさらに制約する可能性が高い。

経済の勢いと政治的安定を維持するために、北京は近年、相次いで景気刺激策を打ち出している。しかし、この支出の多くは非生産的であった。高速鉄道と高速道路が、人がまばらに住んでいる地域に建設されている。「ゴーストシティ」が50以上建設されており、中国の住宅の20％以上が現在空き家となっている。中国の生産能力の約3分の1が余剰とみられている。
政権が、銀行に対して生産的で効率的な民間企業よりも国有企業を優遇するようにプレッシャーを与えたことで、経済をさらに歪めてしまった。この10年間で、固定資産投資に占める国有企業の割合は30％から40％へと再び上昇した。正規の銀行セクターによる新規貸出の80％を国営企業が享受しており、2013年以降、民間セクターのシェアは80％も縮小している。これらと関連する慣行は、高水準の不良債権、銀行の破綻、多くの社債支払いのデフォルト、記録的なレベルの倒産が発生しています。ウイルスの経済的な影響で、これらの弱点がさらに悪化しています。

もう一つの問題は、国家の生産性が低下しており、中国は多くの分野で競争力を失っていることである。近年、外国からの投資は、競争力の高い製造能力を利用するというよりも、大規模な中国市場へのアクセスを得たいという欲求に駆られている。実際、多くの外国製造業が海外に移転し、中国の富裕層は政権が流れを止めようとしているにもかかわらず、多額の資金を国外に流出させている。

このような状況の悪化に直面して、政権は「メイド・イン・チャイナ2025」と関連プログラムにより、中国が主要な次世代技術と産業能力でリードすることを期待して、新技術に多額の投資を行ってきた。また、北京は15年以上にわたり、中国の国際経済への露出を減らすために努力してきた。GDPに占める中国の輸出の割合は、2006年の36％から2019年には17％に半減している。この戦略的転換は、国際的な圧力に対する政権の脆弱性を減少させるだろう。習近平にとっておそらくもっと重要なのは、この内向的な動きが加速することで、党が中国の経済の将来に対して行使できるコントロールのレベルが高まることであろう。

中間的な結論は、中国経済が世界を支配するために容赦なく台頭し続けているという党の主張は、事実に裏付けられていないということである。中国経済は米国経済の規模に近づいているかもしれないが、現在は深刻な構造的・運営上の問題を抱えており、将来のシナリオルートは非常に不確実である。

ジュリアン・スネルダーは、中国の経済の将来について、3つの中心的な疑問があると結論づけている。第一に、中国は技術革新によって高度な経済ダイナミズムを経験するのか、それとも中所得者の罠に陥るのか、第二に、中国の経済制度は引き続き党に支配されるのか、それとも政権は企業のリーダーが企業の発展を推進することを認めるのか、第三に、中国は幅広い経済分野で国際的に開かれた国になるのか、それとも国際的な交流において比較的孤立した選択的な立場に留まるのか。これらの質問に対する答えは、今後数年間の中国の経済成長率が8％なのか、6％なのか、4％なのか、2％なのかを大きく左右するだろう。北京がこの3つの核心的な質問に対して取る方向性は、中国が「デンギスト（鄧小平支持派）」スタイルの経済運営に戻るかどうか、中国の生産性の低下を逆転できるかどうか、中国の大企業がグローバル市場を支配するようになるかどうかも大きく左右する。これらの変数は、中国の将来のシナリオルートに強い影響を与えることは明らかである。

推進力③：現在、中国の政権が直面している課題がさらに進展した場合、中国はナショナリズム的を高揚させ国際的に強硬な姿勢をとるのだろうか。

中国の政権が利用できる最も強力な手段の一つがナショナリズムである。これはすでに習近平が「チャイナ・ドリーム」の達成に向けて努力し、中国を "正当な国際的地位 "に回復させるために利用している力である。さらに、北京は定期的に国家主義的なプロパガンダを用いて、政権の意向に沿わない国への圧力を高めている。近年の顕著な事例としては、日本と韓国に対するキャンペーンがあり、特定の外国製品のボイコット、外資系企業の閉鎖の強制、外国人への脅迫などが大規模に組織されている。

もし、習近平や将来の指導者が厳しい圧力にさらされ、急速に政権の国内正統性を強化する必要性を感じた場合、より強力な民族主義的な姿勢を即座に取ることができるだろう。プロパガンダを強化し、経済制裁を課すことができ、国際的には拡大主義的で挑発的で非常に危険な行動をとることができる。そのような行動の引き金となる可能性のある状況には、おそらく市民災害の管理に関する大規模な政権の失敗、大規模な軍事的後退、または劇的な経済的逆転などが含まれる。

このようなタイプの危機は、中国の政権が1つ以上の西側同盟国をいじめようとすれば、容易にエスカレートする可能性がある。政権は、「国を統一」し、反体制派を黙らせ、国内の人々の注意をそらすために、台湾への攻撃のような劇的な国際的な冒険を開始しなければならないと感じているかもしれない。このような行動の主な原因は国内にあり、政権の核心的安全保障に関わるものであれば、米国や太平洋の同盟国が抑止するのは非常に難しいかもしれない。

推進力④：アメリカや日本などが軍備や技術、外交支援を提供することで、台湾の安全保障を強化することはできるのか？

アーロン・フリードバーグとナデージ・ローランは 参考④ で、北京が政治的、経済的、軍事的な足跡を国際的に拡大しようと強硬に動くかどうかを決定する主な力は2つあると論じている。第一は、中国の「総合的な国家権力」の成長率と、国家指導者が自国の利益と目的をどのように定義するかである。第二の原動力は、新興の他国連合の能力と、その必要性をどの程度認識しているか、中国を受け入れるか、あるいは中国の台頭による潜在的な弊害に対抗するために協力する能力を持っているかである。

本報告書は、中国が相対的な富と権力の急速な成長を経験した場合、中国はその一部である既存のルールや制度、貿易や投資のパターン、領土の境界線、相対的に弱かった頃に作られた威信のヒエラルキーなどの国際システムを変えようとし、それを転覆させたり、根本的に変容させようとする可能性があると論じている。

しかし、国際政治にはバランスをとるという強い傾向もある。急速に台頭してきた大国が自国の利益や自治権を脅かし、もしかしたら自国の存続さえ脅かされるのではないかと恐れ、国際システムを構成する他国は一般的に自国を守るための措置をとる。国際政治の中では権力の均衡が形成される傾向があるが、野心的な台頭国による最初の侵略行為を抑止したり、打ち負かしたりするのに十分な速さではないかもしれない。

繰り返しになるが、そこには多くの変数が存在し、将来の可能性も大きい。政権は、その統治モデルを輸出するために努力するのだろうか？政治的、経済的、軍事的、その他の国家的手段を再び方向転換し、権威主義国家と修正主義国家の永続的な同盟を構築するのだろうか。北京はベルト・アンド・ロード構想への投資を増減させるのか？政権は、主要な国際機関や国際的な統治システムに影響を与えたり、支配したりするための努力を拡大するだろうか。西側の安全保障機関は、機動的な安全保障計画システムの中で、このような多様な可能性を認識する必要がある。

次回は、遂にシナリオを紹介します。