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日程調整ツールを使って営業活動を効率化する方法
営業DX/セールステックの中でも比較的取り組みやすい施策として「日程調整ツール」の導入があげられます。新規顧客とのアポイントメントの設定から、商談後のフォローアップMTG、社内会議、パートナーとの打ち合わせや採用候補者との面談や面接まで、様々な場面の日時調整を効率化できます。
この記事では、日程調整ツールを使って営業活動を効率化する方法やおすすめのツールについて紹介します。
日程調整ツールで実現できること
空いている日時を表示
日程調整ツールは、予定表の空き枠を表示できるため、わざわざ候補日程をあけておいたり、メールで何往復もやり取りする必要がなくなります。これにより、アポ日時決定までの時間を短縮できます。
カレンダーと予定の同期
カレンダーとの同期機能により、ツール上で登録があったスケジュールをリアルタイムに反映できます。そのため、ダブルブッキングを防ぎ、予定の変更にも柔軟に対応できます。
リマインド漏れの防止
日程調整ツールは、設定した内容を自動で相手に通知する機能を備えています。前日や当日など指定したタイミングでメール送信を実行することができるため、リマインド漏れの防止に役立ちます。
日程調整ツールを導入する手順
ツールを選ぶ
利用目的や利用人数、求める機能などを考慮し、最適な日程調整ツールを選びましょう。無料プランやトライアル期間があるツールも多いので、実際に使ってみて使い勝手を確かめることをおすすめします。後で紹介するおすすめのツールも参考にしてみてください。
管理画面で設定する
ツールを選んだら、管理画面で必要な設定を行います。
アカウント作成: まずは、ツールにアカウントを作成します。企業アカウントや個人アカウントなど、利用形態に合わせてアカウントを作成しましょう。
カレンダー連携: Googleカレンダーなど、普段利用しているカレンダーと連携設定を行います。これにより、ツール上で設定したスケジュールが、普段利用しているカレンダーに自動で反映されます。
その他の設定: 予約時に取得する項目や通知内容などを設定することができます。また、利用可能な時間帯や、予約できる最短時間など、細かい設定も可能です。
URLを相手に送付する
設定が完了したら、日程調整のURLを作成し、相手に送付します。
アポイントの日時調整におすすめのツール
おすすめの日程調整ツールを3つ以下で紹介します。
TimeRex
![](https://assets.st-note.com/img/1725885552-ZikV3LtxHAvo4hJpWYrwf7Pb.png?width=1200)
TimeRexは、ビジネスシーンでの日程調整を効率化する、シンプルかつ高機能なツールです。ZoomやGoogle Meetなど、様々なオンライン会議ツールとの連携も可能で、スムーズな会議実施をサポートします。直感的な操作性も魅力の一つで、ITに不慣れな人でも簡単に使いこなせるでしょう。
eeasy
![](https://assets.st-note.com/img/1725885613-1bWUNs3BPFpumEqviaIh984X.png?width=1200)
eeasyは、大企業からベンチャー企業まで、幅広い企業に導入されている実績を持つ日程調整ツールです。独自のアルゴリズムにより、複雑な日程調整もスムーズに行うことができます。また、チームメンバーのスケジュールを可視化し、部門間の連携を円滑にする機能も備えています。
Spir
![](https://assets.st-note.com/img/1725885665-8ZLq43HFpJ5Q1ijzDf9MVXuP.png?width=1200)
Spirは、個人から中小企業まで、幅広いユーザー層に支持されている日程調整ツールです。シンプルで使いやすいインターフェースが特徴で、初めての人でもすぐに使い始めることができます。
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