電話手続き

2世帯住宅にお住まいのお客様より昨日急遽、相談がある。
キッチン、お風呂のリフォームで31日までにリフォーム代金を振込しないといけないと言う。

現在契約しているドル建ての年金保険を減額してキャッシュを用意することをご提案する。

日がないので本日、面談しシミュレーションをして一部減額をしてキャッシュを用意する。

手続きは営業専用の保全電話手続きがあるのでその場でオペレーターに減額内容を伝え、お客様に電話を代わって頂き手続き完了です。

今週28日金曜日に指定の口座へ振込完了となります。

急な対応にお客様も感謝して頂きました。

来年8月に旦那様が定年退職するので退職金で保険契約をお願いしたいですと言われました。

パソコンのTODOリストに来年8月の予定を入れ完了です。

動いていれば何かしらの情報は入って来るものです。