2022年 S&P500より成果を出すウォール街のトップファームとは
サマリー
ウォール街には数百の投資調査会社があり、合計で何千人ものアナリストが株式を推奨しています。多くの投資家は、これらのアナリストの推奨銘柄を参考にし、売買の意思決定を行っています。これらの会社やアナリストの実績や成果をチェックすることで、信頼できるアドバイスが得られるかもしれません。
TipRanks独自のパフォーマンス測定エンジンを使い、8,000人以上のアナリストの推奨銘柄を分析しました。現時点で、S&P 500 (SPX)に対するアナリストの平均パフォーマンスに基づき、最も成果を出しているウォール街のファームリストをまとめました。
リサーチは、投資の成功に重要なステップです。多くの人は、投資判断の指針として、ウォール街の調査会社やそのアナリストの評価、推奨を頼りにしています。
ウォール街には何百という調査会社があり、何千というアナリストが代表として投資家に株式を推奨しています。どの銘柄の推奨を信頼すべきかを知るにはどうすればよいのでしょうか？
TipRanksは、金融アドバイスを行うアナリスト・専門家を測定し、ランク付けしています。投資家が賢明な判断を下せるように、市場の透明性と財務の説明責任を提供することを目的としています。
ウォール街の株式格付け会社トップ10、S&P500と比較した場合
1年間のS&P500のパフォーマンスと比較し、ウォール街の投資調査会社の中で最も成績の良い会社をまとめました。ベンチマーク・インデックスに対する各社の平均リターンを見ることができます。さらに、その会社の推奨銘柄が、どれくらいの頻度で投資家に利益をもたらす取引につながったかを示す成功率も確認できます。
https://www.tipranks.com/experts/firms
本リストから信頼できる投資アドバイスの情報源を見つけてみてくださいね。
ファームの成果の測定方法
2009年以降のアナリストのレーティングの成功率、平均リターン、統計的有意性などを考慮した方法を採用しています。また過去1年間にレーティングを発表したアナリストのみを対象としています。TipRanksが追跡する各社の全アナリストの平均成功率と平均リターンをS&P 500と比較して算出しています。
さらに統計的有意性を分析に取り入れることで、リストではレーティングの数が多い会社を優先しています。これは、いくつかの調査会社がより高い成功率と平均リターンを持ちながら下位にランクされている理由を説明しています。
1. Thrivent
Thriventには7名のアナリストが在籍し、多様なセクターの株式について77件の推奨を発表。このチームは、ヘルスケア・セクターの銘柄の推奨に最も成功しています。
ヘルスケア分野には、病院経営、医薬品開発、医療機器製造、診断ラボへの試薬供給などの企業が含まれます。ヘルスケア・セクターは、投資家が不況に強い銘柄を探しに行く場所の一つです。
銘柄推薦の光明がヘルスケア・セクターにあったスリベントは、成功率55％。その平均リターンは、S&P 500のパフォーマンスを23.9%上回っています。
2. CBRE
CBREは4名のアナリストにより構成。これまでに59銘柄の推奨銘柄を発表しています。その中で、サービスセクターの銘柄の評価が最も成功を収めています。平均成功率は51%で、平均リターンはS&P 500のパフォーマンスを22.2%上回っています。
3. McAdams Wright
4名のアナリストが在籍し、様々な業界の銘柄をカバーしています。アナリストは25銘柄の評価を出しており、消費財関連銘柄の推奨に最も成功。食品、キッチン用品、バス用品を供給する企業の推奨情報を探すことができます。消費財関連株は、どのような経済状況下でも安定的に推移する傾向があります。
消費財関連銘柄の推奨に秀でているMcAdams Wrightの成功率は80％です。その平均リターンはS&P500のパフォーマンスより19.1％優れています。
4. Shore Capital
Shore Capitalは12人のアナリストにより構成。合計で29の株式評価を発表しています。アナリストの推奨銘柄で最も収益性が高いのは、サービスセクターの銘柄です。ショア・キャピタルの総合成功率は76％で、平均リターンはベンチマーク・インデックスを10.1％上回っています。
5. Sterne Agee CRT
Sterne Agee の 47 名のアナリストチームは 384 件の株式評価を発表しています。産業財関連銘柄の推奨に最も秀でています。Sterne Ageeの成功率は54％で、平均リターンはS&P 500より8.8％優れています。
6. National Bank
National bankは41名のアナリストで構成され、合計で2,630件の株式推奨を行っています。このチームは、公益事業関連銘柄の推奨に最も成功しています。公益事業部門は、不況下でも配当が続くディフェンシブ銘柄として、投資家が最も好む分野の一つです。
成功率50％、平均リターンはベンチマーク指数を7.2％上回っています。
National BankのトップアナリストはDan Payneで、TipRanksの8,000人以上のアナリストの中で2位にランクインしています。5つ星アナリストは、鉱物採掘会社で構成される基礎素材セクターの銘柄を推奨することに最も秀でています。
ペイン氏は個人の成功率83%、平均リターンはS&P 500を62.2%上回っています。
7. Autonomous Research
8名のアナリストからなるAutonomous Researchは、セクターを問わず122の株式評価を発表しています。同社のアナリストが最も成功しているのは、金融セクターの銘柄を推奨することです。銀行株や保険株がこれにあたります。金融セクターの企業は、経済情勢に非常に敏感です。金利が上昇すれば、より利益を上げることができます。
Autonomous Researchの成功率は63％、平均リターンはベンチマーク・インデックスを7.1％上回っています。
8. Keefe, Bruyette & Woods (KBW)
KBWは、ブティック型投資銀行およびブローカー・ディーラーです。69名のアナリストが在籍し、3,820銘柄の推奨銘柄を発表しています。このアナリストはサービスセクターの銘柄を最も正確に推奨しています。
KBWの成功率は52％、平均リターンはS&P500を3.1％上回っています。
9. Wolfe Research
この独立系投資会社は、多様なセクターをカバーする46名のアナリストから構成されています。アナリストはこれまでに5,220銘柄の推奨銘柄を発表しています。消費財セクターの銘柄の推奨に最も成功しています。
Wolfe Research の成功率は 58% で、その平均リターンは S&P 500 のパフォーマンスよりも 2.8% 高くなります。
Wolfe Research のトップアナリストは Alex Zukin です。5 つ星アナリストは、個人の成功率 51%、平均リターンは S&P 500 を 8.6% 上回ることを誇ります。Zukin はテクノロジーセクターの銘柄を最も正確に推奨しています。
10. GLJ Research
GLJは投資家が幅広いセクターで機会を見出すことができるよう支援することを目指しています。2名のアナリストが225銘柄の推奨銘柄を発表しています。
GLJ Researchのチームは、公益事業関連株の推奨に最も成功しています。同社の成功率は59％で、平均リターンはS&P 500のパフォーマンスより2.3％優れています。
ウォール街で成功している投資調査会社トップ10 - 概要
信頼できる銘柄推奨がどこにあるのかを知っていれば、成功する投資ポートフォリオをより簡単に構築することができるかもしれません。TipRanksのトップパフォーミングリサーチファームの全リストをご覧いただき、お好みの設定に変更してください。
ソース元記事：https://www.tipranks.com/news/labs/the-top-wall-street-firms-beating-the-sp-500-in-2022
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