売上予測のカスタム計算列

当講座はセールスフォースの知識を1UPさせるをテーマに運営しております。本日の講座は「売上予測のカスタム計算列」がテーマになります。

1ランクUP+数式 講座｜Salesforce過去問+模擬問題の解説｜note

メンバーシップ加入者は無料でご覧いただくことが可能です。

売上予測のカスタム計算列

Winter'23 リリースノートを見ていて「カスタム計算列」について気になりました。

Winter'23 リリースノート

Salesforce認定Sales Cloudコンサルタント試験でも売上予測に関する問題は必ず出題されますので、そのうち関連する問題が出てくる気もしますし、押えておいて損はないと思いますので確認していきましょう。

カスタム計算列とは？

実際、使ってみてわかった結論から申し上げると、カスタム計算列とは、
・目標金額と実績金額の差額を求める
・最善達成予測とパイプラインの乖離がどのくらいあるか求める
などのような計算結果を売上予測に表示できる計算列の事です。

目標 - 実績金額の差額を[目標とのギャップ]列に表示したイメージ

次からは、カスタム計算列の作成方法や売上予測での確認方法について説明していきます。

カスタム計算列の作成方法