ウエルスアドバイザーの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド （2023年6月末） #81
2016年10月末基準から続けている、この定点観測。2022年3月から note に引っ越しました。前回の記事です。
今回が81回目。7年目に突入しています！
ウエルスアドバイザーさんのカテゴリーで「国内株式型」とされている、運用実績10年超のファンド。そのパフォーマンスのデータをこれまで6年以上、定点観測してきました。
どんな方法、どんな枠組で定点観測しているか、はこちらをご覧ください。
ウエルスアドバイザー「国内株式型」
運用実績 10年超のファンド
この詳細条件の選択で抽出した結果が以下です。
「国内株式型」で運用実績のあるファンドは376本です。前回 の定点観測からの19増です。
カテゴリーを「選択なし」にすると、実績10年超のファンドは1,890本でしたので約2割を「国内株式型」が占めています。
1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。
1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドが「エライ」ということで順位をつけよう。
この方式で81回続けてきました。初回は2016年10月末でした。
2023年6月末基準のトップ20
トップは、
でした。
初登場でトップ獲得です。
前回まで3ヶ月連続でトップをキープした
(NEXT FUNDS)商社･卸売上場投信 『愛称：NF・商社・卸売(TPX17)ETF』
通貨選択型ではないアクティブファンドで最上位となったのが
でした。
今回のトップ20、野村アセットマネジメントが目立ちます。21本中17本ですからね。初登場の通貨選択型投信の貢献によるものです。
トップ20のうち
「大型」 が 19本、「中型」が1本、「小型」が0本 となっています。
2023年5月末基準のトップ20は
「大型」 が 14本、「中型」が6本、「小型」が0本
でした。
前回のトップ20です。
ちなみに、
【 日経225連動型上場投資信託 】はAverage 23.60%で 48位（←48位）、
【 TOPIX連動型上場投資信託 】はAverage 41.27%で 135位（←127位）
となっています。
運用実績 20年超のファンド
運用実績が20年を超える「国内株式型」ファンドは
前回から1減です。
20年超のファンドの全体（10年超の375本）での順位のトップ10です。
10年超でトップ20のファンドのうち、2本が20年超の実績を持っていることになります。
【 日経225連動型上場投資信託 】は 9位/192
【 TOPIX連動型上場投資信託 】は 61位/192
となっています。
2023年6月末 50位まで （10年超）
21位から50位まで、です。
ここから先は
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