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モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド (2022年7月末) #69

国内株式型」と同様、定点観測を続けてきた「国際株式型」版です。

モーニングスターさんのカテゴリーで「国際株式型」とされている、運用実績10年超のファンド。そのパフォーマンスのデータをこれまで5年以上、定点観測してきました。今回の引越で、そのデータの蓄積をさらに活かした振り返りはもちろん、新たな発見、出会いができたらいいな、と考えています。

モーニングスター「国際株式型」 
運用実績 10年超のファンド

「国内株式型」と同様、下記のページから「国際株式型」の10年超のファンドを抽出します。

詳しくは こちら をご覧ください。

得られた結果です。

「国際株式型」で10年以上の運用実績あるファンドは373本です。
前回 から増減なしです。「国内株式型」は355本でした。
カテゴリーを「選択なし」にすると、実績10年超のファンドは1,777本でしたので約2割を「国際株式型」が占めています。

検索から得られたデータを並べ替えます。

表示項目を「リターン(長期)」に変えると、ファンドごとの1年、3年、5年、10年のリターンが表示されます。

毎月定点観測するうえで、リターン(長期)のデータをどう使うか考えてみました。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。
1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドが「エライ」ということで順位をつけよう。

実際のイメージは こちら でご確認を。

この方式で5年以上、毎月定点観測してきました。
今回が69回目です。

2022年7月末基準のトップ20

「国際株式」型 運用実績10年超 2022年7月末基準

トップは、

米国製造業株式ファンド 『愛称 : USルネサンス』

2022年5月末に初登場でいきなりのトップ。6月末は2位に後退したものの7月末ですぐにトップに返り咲きました。
先日早速眺めてみました。

前回のトップ20です。

前回トップの

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

今回は2位。僅差の接戦です。次回に注目です。

運用実績 20年超のファンド

運用実績が20年を超える「国際株式型」ファンドは

61本。前回から増減なしです。
20年超のファンドの10年超全体での順位の上位10本です。

10年超のトップ20のうち、20年以上の運用実績あるファンドは2本でした。

グローバル株式型 に注目

複数の国、地域の会社を投資対象にしているのが「グローバル株式型」のカテゴリーです。このうち、投資対象に日本を含む、含まないの両方、為替ヘッジなしで抽出した結果がこちらです。

前回から1増、128本です。

こちらは「国際株式型」全体での順位、その直近12ヶ月平均でランキングしています。

「グローバル株式」型

黄色で塗った6本のファンドが #アクティブファンド  です。

直近12ヶ月の平均順位 トップは
野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

2022年7月末基準は7位となりましたが、直近12ヶ月の平均順位は 3.8。2位以下を圧倒的に引き離しています。
「国内株式型」と「国際株式型」の10年超のファンド数の推移、実は大きく異なっています。

ご覧の通り、5年前と比べると「国際株式型」のファンドは倍以上になっているのに対して「国内株式型」はほぼ変わっていません。「国内株式型」はファンド期限を迎えたり繰り上げ償還が多い、ということを示しているデータと言えるかもしれません。こうした推移ですので、トップ20への入りやすさを考えると「国際株式型」は5年前に比べると狭き門になったことがわかります。
グローバル株式型について登場回数を36回以上、24回以上、12回以上、でその平均順位で並べ替えています。


直近12ヶ月、直近24ヶ月、直近36ヶ月、全69回の平均順位

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