投資スタイルについて①

2024年2月18日 00:44

コア・サテライト戦略を基本にしています。以下、広瀬隆雄氏の記事にもありますが、コアをパッシブETFとして6-7割、残り3割を個別株や新興国株などに割り振って、ベースは安定させつつ、勉強もかねてαを出していこうと考えています。
コア銘柄：投資対象は全米、SP500、もしくは全世界株のETFになります。ただ米国現物株、投資信託、東証ETFなどを用途によって使い分けています。NISAは配当金課税と買いやすさを考慮し投資信託。あとは円建て・ドル建て・ヘッジアリ・なしを考慮してVTIやVTを買ったり、東証の2563（SP500為替ヘッジあり）、1655（SP500為替ヘッジなし）などに分散されています（どこかで種類は減らしたい気も）
サテライト銘柄：その時々によって変わりますが、日本株、新興国株、米国個別株などを10銘柄ほど、1銘柄５％程度までに抑えつつ、先行きの明るい銘柄を買い集めています。

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