【おせっかい通信】#108｜家族信託コーディネーターって何する人？ ～ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険～
おはようございます、こんにちは、こんばんは！
『おせっかい保険』の責任者、家族信託コーディネーターの池田です😉
9月28日は「パソコン記念日」、なんだそうです
当然、今これもパソコンで入力してるわけで最早パソコンは仕事や日常生活に無くてはならないものですね🤔
携帯電話、スマートフォンも今やほぼパソコンと同等の機能を持ち、あらゆることが出来ますし本当に1人1台の時代になってます😅
ただ便利になった分、ネットへの誹謗中傷の書き込みや不正アクセスによる犯罪なども増え日々心が痛むような出来事も散見されます…
利便性や豊かさの代償とでも言うんでしょうか😣
今思えばボクが子どもの頃（35～40年ほど前w）って当たり前ですけどパソコンや携帯電話なんかありませんでした、ポケベルも確か高校くらいのときだったような気がします
連絡手段は家にある固定電話か公衆電話くらいでした（公衆電話もまだ少なかったと思います）
あの頃友達と遊ぶときなんかは学校帰りに「〇時に○○に集合な！」という口約束だけでした🤣
今考えればめちゃくちゃ不便だしお互いの信頼関係だけが全てって感じでしたが、不思議と楽しい思い出しかないんですよね😌
別に今の時代がダメとか嫌とでは無いですが今の時代は豊かさや利便性ばかりで何かその分人との関係性が希薄すぎる気がします
簡単にやり取りできる分深くは知り合えない感じ…まぁボクの付き合い方次第だろって言われるとそれまでですが💦
ボクも仕事ではコロナの影響もありすっかりリモート中心の仕事になりました
だけど本当はお客様とは直接会って目を見てお話ししたいのが本音です😌
今の若い子には古臭い考えかもしれませんがねw
ん～めずらしく真面目なオープニングトークでした(笑)
おせっかい保険では、家族を守る「かぞく保険」と「家族信託」を皆さんにご提供しています！
✔️家族ができたから、保険を見直したい
✔️家族ができたから、保険を新規で考えてるけどよく分からないからとりあえず話だけ聞きたい
✔️家族ができたから、保険以外の貯蓄の方法も知っておきたいから教えて欲しい
✔️親が認知症になった際の資産凍結などのトラブルに完璧に備えたい
✔️親や家族の相続関係についてきちんと備えたい
そんな方はぜひご連絡ください！
日々沢山のお客様から「保険」「貯蓄」「相続」「資産運用」についてのご相談やご質問を頂きますので、PERVAのおせっかい保険事業代表のわたくし池田がnoteで語っていきます！😉
何かございましたら、遠慮なくお気軽にご質問ください。9月のテーマは「ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険」です😊
勿論テーマ以外の質問や実際に今の保険内容を診て欲しい、ライフプランニングや保険の見直し、老後や相続について興味や質問がある方はお気軽におせっかい保険の公式LINEやインスタDMでどしどしお問い合わせ下さい！
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〜おせっかい保険に届いたお便り📨〜
📩最近いろんな処で相続や贈与の話題がでてきます…。正直うちはまだ両親元気だし関係ないかなぁと思っているんですが実際のところどうなんでしょうか？何かしといた方がいいのか、何したらいいのか全然わかりません😣
9月のテーマが「ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険」で、前回は家族信託の何が良いのかについてしゃべりました！
↑このnoteで家族信託の何が良いのかについてしゃべってます！読んでくれるとうれしいです！😊
ゼロから始める家族信託 ｜家族信託コーディネーターってどんな仕事してんの？必要？
前回のおせっかい通信では家族信託何が良いのかについてしゃべりました！
さぁではそんな家族信託のことを語ったところで、じゃあ実際にボクたちおせっかい保険でスタートする家族信託サービス🤔
そしてそれにあたり今回ボクが取得し晴れて家族信託コーディネーターになったわけですが、その家族信託コーディネーターってどんな役割なの？どんなことするの？必要なの？
ってことについてしゃべっていこうと思います！
じゃあまず家族の老後や相続の対策について色々と手続きをするときに、家族信託コーディネーターがいない場合を想定してみてみましょう😉
その場合は、お客様ご自身で各専門家とやり取りをすることになります
家族や親族に専門的知識があれば問題ないですけど、各専門家とお客様自身がそれぞれやりとりするので時間と労力もそれなりにかかっちゃいます😣
一方、家族信託コーディネーターに依頼をして、家族信託コーディネーターがお客様と専門家の間に入ると、お客様は希望をまるっと家族信託コーディネーターに投げてもらうだけでスピード感を持って問題を解決できるメリットがあります😉
もう少し詳しく言うと、家族信託コーディネーターは、一般社団法人家族信託普及協会の実務研修を受けて家族信託に関する知識を習得することで、契約までのサポートが可能であると認められるんです
（今回池田はこの資格を頑張ってGETしました！）
相談者とその家族の想いや状況・要望を整理し、弁護士や司法書士等の専門家との間に立って、家族信託契約の手続きが順調に進むよう、調整を行う役割を担っています
つまり家族信託コーディネーターとは、相談者と専門家の橋渡し役となる存在でもあるんですね😊
もちろん家族信託コーディネーターに相談＝家族信託契約をすすめる、ではありませんよ
家族の老後や介護、相続について起こり得る問題点など、関連する周辺の分野においても幅広く知識・経験があるため、家族信託を含めた生前から相続後まで相談が可能なんです👍
そして弁護士や司法書士等の専門家と連携し、解決策を考え提案するんです
さらに詳しい仕事内容や家族信託契約なんかについては次回以降しゃべろうと思いますが、つまり家族信託コーディネーターの意義とは
「お客様とその家族の抱える老後や相続などに関する希望や不安を一緒に考え、導き出し、その解決策をコーディネーターとして提案し専門家と共に手続きを進め、お客様の要望に応える」
といったところでしょうか、またこれからこのnoteで詳しくしゃべるので今はざっくり理解してくれればいいかなと思ってます😌
お客様のほとんどが老後や相続のことに関しては、「何から始めていいのか、何をすればいいのかわからない」という人だと思うんです
それを司法書士や弁護士などに伝えに行っても正直めっちゃ時間かかりますし費用も余計にかかっちゃいます（場合によっては対応してくれないとこもあるかもです）😣
家族信託コーディネーターは、その「何から始めていいのか、何をすればいいのかわからない」、まさにゼロからまず親身に話を聞いてくれます
なのでまずは気軽に相談したい、って方は一度家族信託コーディネーターに相談してみてくれたらと思います😊
てことで今回の内容についておせっかい保険からは
（1）家族信託コーディネーターは家族と専門家の橋渡し役！
直接専門家に行くより家族信託コーディネーターに丸投げすれば時間や労力の短縮になります
（2）まずは気軽に相談を！それなら家族信託コーディネーター！
何はともあれまずはどうしたらいいのか、何が問題なのかもわからないなら家族信託コーディネーターに相談してみましょう
（3）おせっかい保険に聞く！
わからないことや聞きたいことがあったら何でもおせっかい保険に相談してください！全部ボクが解決します！
ってことを提案しておきます😉
今回はここまで！
こんな感じで、9月は家族信託に関する情報などについてしゃべっていこうと思います！
もちろんそれ以外のことでも、聞きたいことがあったらぜひおせっかい保険のドアをノックしてみてください！
とことんおせっかいします！
それではまた😉
ライフプランニングや保険の見直し、相続や資産継承について興味や質問がある方はお気軽におせっかい保険の公式LINEやインスタDMでお問い合わせ下さい👍
おせっかい保険についてがわかるnote
（7500文字）
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