2023年7月20日 決算 その1
7月20日寄り付き前
AAL /アメリカン・エアラインズ・グループ /航空
⭕️EPS:実際$1.92 予想$1.59
⭕️売上高:実際$14.1B 予想$13.73B
前年同期比売上高成長率:4.7%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$0.85-$0.95 予想$0.91
ABT /アボットラボラトリーズ /総合ヘルスケア
⭕️EPS:実際$1.08 予想$1.05
⭕️売上高:実際$10B 予想$9.72B
前年同期比売上高成長率:-11.4%
ガイダンス:
(IN-LINE)2023年通期EPS:実際$4.30-$4.50 予想$4.40
Memo:
報告売上高は、COVID-19検査関連の売上が前年比で減少する見込みであったことから11.4％減少。
医療機器、エスタブリッシュド・ファーマシューティカルズ、ニュートリションが牽引し、基盤事業の既存事業売上高は11.5%成長。
全世界でのCOVID-19検査関連の売上高は、前年同期の23億ドルに対し2億6,300万ドルで、世界的な診断薬部門の売上高は予想を下回り、前年同期比46％減の23億ドルとなった。
ただし、COVID-19検査関連の売上を除いた売上は、報告ベースでは前年同期比4％増、既存事業ベースでは同7％増となった。
同社はまた、COVID-19検査関連の通期売上高見通しを3ヵ月前の～15億ドルから～13億ドルに引き下げた。
一方、ABTの医療機器部門はコンセンサスを上回り、売上高43億ドル、前年同期比14%増、エスタブリッシュド・ファーマシューティカルズ部門は売上高13億ドル、前年同期比5%増となった。
ニュートリション部門は、昨年米国で乳児用粉ミルクの一部ブランドが自主回収されたことを受けて立ち直り、売上高は予想を上回る21億ドル、前年同期比～6％の伸びを記録した。
DHI /D.R.ホートン /米国大手住宅メーカー
⭕️GAAP EPS:実際$3.90 予想$2.79
⭕️売上高:実際$9.73B 予想$8.41B
前年同期比売上高成長率:10.6%
ガイダンス:
⭕️2023年通期売上高:実際$34.7B-35.1B 予想$32.34B
Memo:
成約戸数は8％増の22,985戸、金額は4％増の87億ドル。
1,754戸の一戸建て賃貸住宅および230戸の集合住宅賃貸住宅の販売による収入6億6,710万ドルに対し、賃貸事業の税引前利益は1億6,210万ドル。
売上高は37％増の22,879戸、金額は26％増の87億ドル。
2023年ガイダンス:
営業キャッシュフローは30億ドル超。
賃貸住宅／ユニットの成約数は6,500～7,000戸。
住宅販売戸数は82,800～83,300戸
前回と同じ1株当たり0.25ドルの四半期期配当を発表。
FCX /フリーポートマクモラン /銅
❌EPS:実際$0.35 予想$0.37
⭕️売上高:実際$5.74B 予想$5.68B
前年同期比売上高成長率:5.9%
Memo:
2023年第2四半期の連結生産量は銅11億ポンド、金48万3,000オンス、モリブデン2,100万ポンド。
2023年第2四半期の連結売上高は銅10億ポンド、金49万5,000オンス、モリブデン2,000万ポンド。
2023年通年の連結売上高は、2023年第3四半期の銅10億ポンド、金42万オンス、モリブデン2,000万ポンドを含め、銅40億ポンド、金175万オンス、モリブデン7,900万ポンドとなる見込みである。
JNJ /ジョンソンアンドジョンソン /総合ヘルスケア企業大手
⭕️EPS:実際$2.80 予想$2.62
⭕️売上高:実際$25.53B 予想$24.67B
前年同期比売上高成長率:%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$10.70-$10.80 予想$10.65
⭕️2023年通期売上高:実際$98.8B-$99.8B 予想$98.91B
Memo:
COVID-19ワクチンを除く営業利益成長率8.9%
ジョンソン・エンド・ジョンソンは、市場環境次第ではあるが、ケンビューの株式を交換オファーにより分割する意向。
JNJの医療技術部門は、コンセンサスを上回る78億ドルの売上高を計上し、前年同期の1％減に対し13％増。
アビオメッド社の買収が当四半期に4.8%の成長をもたらしたため、営業売上高は前年同期比15%増。
JNJの医薬品部門も予測を上回り、Genmab（GMAB）と共同販売している多発性骨髄腫治療薬DarzalexやLegend Biotech（LEGN）と共同販売しているがん細胞治療薬Carvyktiなどが牽引し、売上高〜137億ドル、前年同期比〜3%増を記録。
免疫介在性炎症性疾患を適応症とするベストセラーのStelaraの売上高は28億ドルで、同社のCOVID-19ワクチンの売上高はコンセンサスを上回る2億8500万ドル。
コンシューマーヘルスの売上高は40億ドルで、主にタイレノールや禁煙補助薬などのOTC製品により前年比5%増。
KVUE /ケンビュー /パーソナルケア製品
⭕️EPS:実際$0.32 予想$0.30
⭕️売上高:実際$4B 予想$3.96B
前年同期比売上高成長率:5.4%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$1.26-$1.31 予想$1.25
Memo:
報告ベースでは、売上総利益率は55.5%対2022年の56.7%。
調整後EBITDAマージンは24.5%対2022年26.8%。
2023年度見通し:
売上高成長率を4.5～5.5%の範囲と予想。
2023年度の既存事業の成長率は5.5～6.5%と予想。
2023年度の支払利息（純額）は約2億7,000万ドルを見込む。
調整後支払利息（純額）は約3億ドルとなる見込み。
申告実効税率は34.5%～35.5%、調整後実効税率は24.5%～25.5%となる見込み。
0.20ドル/株の四半期配当を発表。
NEM /ニューモント /産金会社
❌EPS:実際$0.33 予想$0.47
❌売上高:実際$2.68B 予想$2.90B
前年同期比売上高成長率:-12.4%
Memo:
調整後EBITDAは9億1,000万ドル。
連結現金28億ドル、短期定期預金3億7400万ドル、流動性62億ドルで当四半期を終了、調整後EBITDAに対する純負債の比率は0.7倍。
銅、銀、鉛、亜鉛から124万オンスの帰属金オンスと25.6万オンスの副生金相当量を生産。
通年のガイダンスである帰属金生産量570万～630万オンス、金AISCは1オンスあたり1,150～1,250ドルを達成する見込み。
前回と同額の1株当たり0.40ドルの四半期配当を発表。
NOK /ノキア /通信機器
❌EPS:実際$0.08 予想$0.09
❌売上高:実際$6.40B 予想$6.41B
前年同期比売上高成長率:-2.7%
Memo:
企業向け売上高は恒常為替レートベースで前年同期比27%増（報告値は同25%増）。
比較可能売上総利益率はモバイル・ネットワークの地域ミックスにより前年同期比180bps減の38.8％（前年同期比200bps減の38.2％）。
2023年通期の売上高を232億ユーロから246億ユーロの範囲、比較可能な営業利益率を11.5%から13.0%の範囲と予想している。
1株当たり0.03ユーロの配当を発表。
PM /フィリップモリス・インターナショナル /タバコ
⭕️EPS:実際$1.60 予想$1.48
⭕️売上高:実際$9B 予想$8.71B
前年同期比売上高成長率:14.9%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$1.60-$1.65 予想$1.68
❌2023年通期EPS:実際$6.13-$6.22 予想$6.23
TFC /トゥルーイスト /地方銀行
❌EPS:実際$0.92 予想$1.03
❌売上高:実際$5.97B 予想$5.98B
前年同期比売上高成長率:5.1%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$5.73B 予想$5.88B
Memo:
調整後PPNRは24億ドルで、前期比9.3%減少した。
6月30日現在のCET1比率は9.6%で、50ベーシス・ポイント上昇した。
貸倒引当金は 49 億ドルで、これには貸倒引当金 46 億ドル、未積立約定に対する引当金 2.73 億ドルが含まれます。
貸倒引当金繰入額は、2022 年第 2 四半期の 1.71 億ドルに対し、5.38 億ドルとなった。
第2四半期の純利息利益は36.8億ドルと、第1四半期の39.2億ドルから減少し、2022年第2四半期の34.4億ドルから増加。
純金利マージンは2.91％と、前四半期の3.17％から低下し、前年同期の2.89％から上昇。
第 2 四半期の非金利費用は合計 37 億 5,000 万ドルで、前期は 36 億 9,000 万ドル、前年同期は 35 億 8,800 万ドル。
当四半期の調整後改定前純収入は24.1億ドルとなり、前四半期から9.3%減少。
これは純利益の減少および非金利費用の増加によるものだが、非金利収益の増加により一部相殺された。
第 2 四半期の貸倒引当金繰入額は 5 億 3,800 万ドルと、第 1 四半期の 5 億 200 万ドルから、また第 2 四半期の 1 億 7,100 万ドルから増加した。
正味償却率は前四半期の 0.37%、前年同期の 0.22%から 0.54%に上昇した。
預金残高は第 1 四半期の 4,080 億ドルに対し、当四半期は 4,000 億ドルと減少。
投資目的で保有するローンおよびリースの平均総額は3,260億ドルと、第1四半期とほぼ同水準。
見通し:
通期の調整後収益（課税売上高に相当）を従来の5％～7％増の見通しから1％～2％増の見通し。
TSM /台湾セミコンダクター /半導体受託生産会社
⭕️GAAP EPADR:実際$1.14 予想$1.08
⭕️売上高:実際$15.68B 予想$15.38B
前年同期比売上高成長率:-13.7%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$16.7B-$17.5B 予想$17.22B
Memo:
第 2 四半期には、5 ナノメートルの出荷がウェハ総売上高の 30%を占め、7 ナノメートルは 23%であった。
先端技術は、7ナノメートルとそれ以上の先端技術と定義され、ウエハー総売上高の53％を占めた。
今年の売上高は10％（米ドルベース）の減少を見込む。ブルームバーグの報道によると、事前のガイダンスは1桁の減少。
2023年の資本支出は320億ドルから360億ドルと予想していたが、その下限になると述べた。
アリゾナ州に建設中の新工場の生産開始時期を2024年から2025年に延期。
同社は台湾から技術者を派遣し、現地の熟練労働者を訓練しているが、短期間ではあるが、N4プロセス技術の生産は2025年にずれ込む見込み。
施設の建設は2021年4月に始まった。
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