2024年5月7日 決算 その1
5月7日寄り付き前
BP /BP p.l.c /国際石油企業 イギリス
❌EPS:実際$0.97 予想$1.02
❌売上高:実際$48.88B 予想$56.87B
前年同期比売上高成長率:-13.0%
Memo:
調整後EBITDAは103億ドル。
2024年上半期の35億ドルのコミットメントの一環として、第1四半期に17.5億ドルの自社株買いを発表。
当四半期の営業キャッシュフローは50億ドル（2023年同期は76億ドル）。
第1四半期の資本支出は43億ドル、これに対して2023年同期は36億ドル。
第 1 四半期の RC の損益に対する実効税率は 54%（2023 年同期は 29%）であった。
調整項目を除いた第1四半期の基礎的ETRは43％（前年同期は39％）であった。
第 1 四半期末の純負債は 240 億ドルで、2023 年第 4 四半期末は 209 億ドル、2023 年第 1 四半期末は 212 億ドル。
見通し:
2024年第2四半期の上流部門の生産量は2024年第1四半期と比較して若干減少すると予想している。
需要家向け事業では、季節的に数量が増加し、燃料マージンは供給コストの動向に影響を受けやすい状況が続くと予想する。
製品事業では、実現マージンは北米の重質原油価格差の縮小の影響を受け、製品クラックの相対的な動きに引き続き影響を受けると予想。
報告されている生産量と基礎的な上流生産量の両方が、2023年比でわずかに増加すると引き続き予想。
このうち、石油生産・事業からの基礎生産量は引き続き増加し、ガス・低炭素エネルギーからの生産量は減少すると予想。
製品分野では、BPは引き続き業界の精製マージンが低水準になると予想し、実現マージンは北米の重質原油差の縮小の影響を受けると見ている。
引き続き、製油所のターンアラウンド活動が2023年と比較して処理能力と財務実績の双方に同様の影響を及ぼすと予想しており、2024年の活動の段階は下半期に偏重している。
引き続き、2024年のその他の事業・会社の基礎的な年間費用は10億ドル程度になると予想。
減価償却費、減耗償却費、償却費は2023年より若干高くなると引き続き予想。
引き続き2024年の基礎的ETRを40%程度と予想しているが、現在の価格環境の変動がグループの損益の地域ミックスに与える影響には敏感。
引き続き2024年の資本支出を160億ドル程度と予想しているが、その段階的な増加分は上期と下期にほぼ均等に配分される見込み。
引き続き2024年に20～30億ドルの売却収入を見込んでおり、下半期に偏重している。
2020年第2四半期以降、182億ドルの売却・その他収入を実現したことから、2020年下半期から2025年にかけて売却・その他収入が250億ドルに達するとの見通しを継続している。
DDOG /データドッグ /監視 分析 セキュリティサービス
⭕️EPS:実際$0.44 予想$0.34
⭕️売上高:実際$611M 予想$591.7M
前年同期比売上高成長率:26.8%
ガイダンス:
(IN-LINE)来四半期EPS:実際$0.34-$0.36 予想$0.35
⭕️来四半期売上高:実際$620M-624M 予想$619.90M
⭕️2024年通期EPS:実際$1.51-$1.57 予想$1.49
⭕️2024年通期売上高:実際$2.59B-$2.61B 予想$2.59B
Memo:
GAAP基準の営業利益は1,200万ドル、GAAP基準の営業利益率は2％。
非GAAP基準の営業利益は1億6,400万ドル、非GAAP基準の営業利益率は27％。
GAAP基準の希薄化後1株当たり純利益は0.12ドル、非GAAP基準の希薄化後1株当たり純利益は0.44ドル。
営業キャッシュフローは2億1,200万ドル、フリーキャッシュフローは1億8,700万ドル。
2024年3月31日現在の現金、現金同等物および有価証券は28億ドル。
2024年第2四半期の見通し：
非GAAPベースの営業利益は1億3,400万ドルから1億3,800万ドル。
2024年通年の見通し：
非GAAPベースの営業利益は5億8,500万ドルから6億500万ドル。
DIS /ウォルトディズニー /総合娯楽
⭕️EPS:実際$1.21 予想$1.11
❌売上高:実際$22.1B 予想$22.15B
前年同期比売上高成長率:1.3%
ガイダンス:
❌2024年通期EPS:実際$4.70 予想$4.71
Memo:
収益の伸びは、エクスペリエンス（前年同期比10％増）とスポーツ（同2％増）部門が牽引したが、エンターテインメント（同5％減）部門は後退した。
ダイレクト・トゥ・コンシューマーの売上は、コンセンサス予想と一致し、同13%増の56億4,000万ドル。
サブスクリプション収入の増加は、ディズニー(DIS)のストリーミングサービス全体の小売価格の上昇による料金の上昇、およびディズニー+コアの加入者増によるもの。
営業利益合計は、コンセンサス予想の35.1億ドルおよび前年同期の32.9億ドルに対し、38.5億ドルとなった。
この集計には、エンタテインメント事業の営業利益7億8,100万ドル、スポーツ事業の営業利益7億7,800万ドル、経験事業の営業利益見込み22億9,000万ドルが含まれる。
スポーツ部門の営業利益は、ESPNにおけるカレッジフットボール・プレーオフの試合のタイミングによる影響を反映し、前年比で若干減少したが、スター・インディアの業績改善により相殺された。
特筆すべきは、ストリーミング事業が黒字となったこと。
フリーキャッシュフローは21％増の24.1億ドル。
Disney+のコア契約者数は6%増の1億1,760万人。
Disney+のHotstar加入者は6%減の3,600万人。
Disney+の総加入者数はコンセンサス1億5,570万に対し1億5,360万。
Huluの総加入者数はコンセンサス4,980万人に対し1％増の5,020万人。
第2四半期に10億ドル相当の自社株買いを実施し、今後も株主還元を継続すると述べた。
見通し：
今年度中に約140億ドルの営業キャッシュフローと80億ドル以上のフリーキャッシュフローを生み出す予定。
統合されたストリーミング事業が第4四半期に黒字化する見込み。
CEOコメント：
「当社の業績は、ストリーミング事業とエクスペリエンス事業が大きく牽引した。
重要なことは、エンターテインメント・ストリーミングが当四半期において黒字であったことであり、第4四半期にストリーミング事業を統合して黒字を達成する予定。」
GFS /グローバルファウンドリーズ /半導体メーカー
⭕️EPS:実際$0.24 予想$0.14
⭕️売上高:実際$1.55B 予想$1.52B
前年同期比売上高成長率:-15.8%
Memo:
売上総利益率は25.4％、非IFRSベースの売上総利益率は26.1％。
営業利益率は9.5%、非IFRSベースの営業利益率は12.1%。
純利益は1億3,400万ドル、非IFRSベースの純利益は1億7,400万ドル。
非IFRSベースのEBITDAは5億7,700万ドル。
現金、現金同等物および有価証券42億ドル、
J /ジェイコブスソリューションズ /技術サービス提供会社
⭕️EPS:実際$1.91 予想$1.86
(IN-LINE)売上高:実際$4.3B 予想$4.3B
前年同期比売上高成長率:4.9%
ガイダンス:
❌2024年通期EPS:実際$7.80-$8.10 予想$8.09
Memo:
第2四半期の売上高は前年同期比4.7％増。
ピープル・アンド・プレイス・ソリューションズ（P&PS）の売上高は前年同期比7.5%増。
営業利益は前年同期比3%減、調整後営業利益は10%増。
第2四半期中に9,500万ドルの自社株買戻しを実施。
2024年度の調整後EBITDAおよび調整後EPSの範囲を縮小。
見通し：
2024年度の調整後EBITDAは15億4,000万ドルから15億8,500万ドル。
KOS /コスモスエナジー /独立系石油 天然ガス 開発
⭕️EPS:実際$0.21 予想$0.15
⭕️売上高:実際$419.14M 予想$415.11M
前年同期比売上高成長率:6.4%
Memo:
純生産量：66,700バレル/日、前年比13％増、売上高：62,600バレル/日。
生産費用：9,400万ドル、1BOE当たり16.42ドル。
第1四半期の営業活動によるキャッシュフローは約2億7300万ドル、フリーキャッシュフローは約-4200万ドル。
資本支出：2億8,600万ドル。
見通し：
通年の資本支出は、ガーナの掘削プログラムが終了し、ウィンターフェルとトルテュのフェーズ1プロジェクトがスタートアップに向けて進展するため、上半期に偏重すると予想される。
KVUE /ケンビュー /パーソナルケア製品
⭕️EPS:実際$0.28 予想$0.25
⭕️売上高:実際$3.9B 予想$3.79B
前年同期比売上高成長率:1.1%
ガイダンス:
(IN-LINE)2024年通期EPS:実際$1.10-$1.20 予想$1.15
Memo:
2024年通年の売上高成長率を1.0％から3.0％の範囲と予想。
為替は、報告された売上高成長に対して約1％ポイントの逆風となる見込み。
2024年通期の既存事業売上高成長率は引き続き2.0%から4.0%の範囲と予想。
2024年通期の調整後営業利益率が2023年通期をわずかに下回ると引き続き予想。
これは、好調な売上総利益率の上昇が、通年の上場会社コストの吸収による影響と約50ベーシスポイントの為替の逆風によって相殺されるため。
ROK /ロックウェルオートメーション /制御機器大手
⭕️EPS:実際$2.50 予想$2.22
⭕️売上高:実際$2.13B 予想$2.06B
前年同期比売上高成長率:-6.6%
ガイダンス:
❌2024年通期EPS:実際$10-$11 予想$11.92
SPR /スピリットエアロシステムズ /航空機製造
❌EPS:実際$-3.93 予想$-0.58
⭕️売上高:実際$1.7B 予想$1.62B
前年同期比売上高成長率:19%
Memo:
ボーイング社との買収交渉、737 MAXの納入・生産時期、エアバス社との継続中の商業交渉がさらに明確になるまで、スピリット社はガイダンスを提供しない。
SRE /センプラ /天然ガス供給
(IN-LINE)EPS:実際$1.34 予想$1.34
売上高:実際$3.64B
前年同期比売上高成長率:-44.5%
ガイダンス:
❌2024年通期EPS:実際$4.60-$4.90 予想$4.82
❌2024年通期EPS:実際$4.90-$5.25 予想$5.16
TDG /トランスダイムグループ /商用・軍用航空機部品
⭕️EPS:実際$7.99 予想$7.41
⭕️売上高:実際$1.92B 予想$1.88B
前年同期比売上高成長率:20.8%
ガイダンス:
⭕️2024年通期EPS:実際$31.75-$33.09 予想$31.86
⭕️2024年通期売上高:実際$7.68B-$7.8B 予想$7.72B
Memo:
当四半期のEBITDAは前年同期の7億5,700万ドルから21.4％増の9億1,900万ドル。
トランスダイム社の継続的な好業績を反映し、2024年度の財務ガイダンスを上方修正。
2024年度見通し：；
当期純利益は、2023年度の12億9,900万ドルに対して16億800万ドルから16億8,600万ドルの範囲となる見込みで、中間値で26.8％の増加。
規定通りのEBITDAは、2023年度の33億9,500万ドルに対して39億9,500万ドルから40億9,500万ドルの範囲になると予想され、中間値で19.1%の増加。
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