kintone×PCAクラウドの連携を試してみる ～商魂・商館とkintoneを連携する～
kintoneとPCAクラウドを連携させ、業務の効率化を進める試みをしています。
前回の記事では2023/10/2に追加された「PCAクラウド連携プラグイン for kintone」の概要について書きました。
今回はその中から売上伝票の抽出プラグインと登録プラグインを試してみます。
▼ PCA抽出プラグイン（売上伝票）
▍設定から抽出
まずは売上伝票をPCAからkintoneに抽出するプラグインから試してみます。
アプリテンプレートを使用し、売上伝票抽出アプリを作成します。
大まかな設定は前回の記事の後半にある通りです。
領域を選択し、kintoneのアプリフィールドとPCAの伝票項目の割り当てをします。
一覧画面に表示された取得ボタンを押すと、
下のようなポップアップが表示されます。
例えば「今日だけ」や「締め期間」などで絞り込んで抽出できるのだと思います。
「検索」ボタンクリックすると、PCA商魂からデータを抽出できました。
明細テーブルが複数行でも問題なしです。
これでkintoneとPCA商魂の連携が出来上がりました。
▍細かな設定
①割り当て項目
「差分のみ反映する場合は・・・」にチェックを入れると、PCAにあってkintoneにない伝票のみを抽出してくれます。
チェックを入れない場合、抽出の都度全レコードを消去し、すべての伝票を抽出しなおすことになるようです。
②抽出条件となる項目
あらかじめ設定の段階で色々な項目の条件を指定できるようです。
部門、プロジェクト、担当者、その他自由に条件を設定し、アプリを分けるなど色々なバリエーションを試すことができそうです。
▍伝票を修正した場合
kintoneに抽出後、PCA商魂の伝票を修正したとしても、再度抽出ボタンを押すことでkintoneレコードを修正してくれます。
これもとても助かりますね！！！
▼ PCA登録プラグイン（売上伝票）
▍設定から登録
続いて登録プラグインも試します。
同様にテンプレートからアプリを作成、設定を済ませます。
一覧画面に表示される登録ボタンを押すことで、PCA商魂の伝票に登録されます。
ここでも簡単に設定が終わり、登録することができました。
しかし、このテンプレートアプリを使用するためには、ルックアップが設定してあるためあらかじめ得意先や商品などのマスタアプリにレコードを登録しておかなくてはいけません。
▍細かな設定
①レコード編集画面から
「レコード編集画面から商魂へ登録・・・」にチェックを入れておくことで、レコードを登録・保存することで自動でPCAに連携することができます。
②プロセス管理
プロセス管理を使用する場合、チェックを入れたステータスに進むプロセスを実行したとき、そのレコードがPCAに連携されることになります。
▍伝票を修正した場合
kintoneからPCA商魂に登録後に修正した場合でも、抽出同様再度ボタンを押すことで伝票の修正が可能です。
このテンプレートアプリには「PCA連携日時」というフィールドがありますので、この登録されたときにフィールドに日時が入力されてます。
一欄画面で「PCA連携日時が空白以外」を設定し、登録済みレコードを絞り込むことも可能になります。
また、「レコード編集画面から商魂へ連携できる」にチェックが入っており、「プロセス管理で連携するにチェックが入っているステータスのレコード」を修正した場合、保存と同時にPCA商魂の伝票が修正されるようになります。
とにかく自動で連携してくれるのはとてもありがたいですね。
▼ やってみた感想とこれからできるようになればうれしいこと
今回売上伝票の抽出と登録を試してみました。
特段何も問題なく連携させることができました。
このような感じで他の伝票やマスタ関係のプラグインも、
「領域の選択」と「割り当て項目の設定」をすれば連携が可能になると思います。
これでまた相当業務の効率化が進んでいくことだと思います。
最後に、とりあえず軽く触ってみた中でいくつか「これができたらな」と思い、これからまた更に使いやすくなるように期待すること。
①設定時、項目を選択するときにキーワードで検索できるように。
どうしても割り当てる項目が多くなってしまうので、探しやすくなると設定が楽になりそうです。
②一つのkintoneアプリから複数のPCAの領域へ登録できるように。
PCAは複数の領域で、kintoneでは一つでという運用をしているものがある場合に一つのアプリから領域を選んで登録（複数の領域から一つのアプリへの抽出）ができるとさらに便利になります。
③請求データや入金データの連携
これができるようになればもう敵なしですね。。。
というわけで追加された商魂・商管に関するプラグインの中から売上伝票の登録と抽出のプラグインを試しました。
とてもとてもいい感じで素晴らしいアップデートでした。
次回から会計とkintoneの連携プラグインを試してみます。
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