【アップデート情報】資産情報の手入力機能を追加しました！

MONO Investmentは2022年6月6日に、「お客様の預かり資産を手入力で追加する機能」をリリースいたしました。

機能概要

• 取引関係上、直ぐに証券口座連携をお願いすることが難しいお客様であっても、手入力機能を活用することで保有資産を管理できるようになります。

• 上場株式や投資信託については、証券コードや投資信託協会コードを入力することで、日々の時価を自動で取得できます。また金融商品以外の資産も手入力で管理することができるようになりますので、お客様の資産全体の管理にお役立ていただけます。

• 資産手入力機能を通じて、MONO Investment/投資のコンシェルジュに対するお客様の理解を深めていただくことで、資産情報を自動で取得できる証券口座連携の活用に繋げていただければと思います。

資産情報を手入力する方法

• 「顧客一覧」をクリック>入力したいお客様を選択>「保有資産入力」をクリック>「銘柄を追加」をクリックすることで、資産情報手入力画面が表示されます。

• 詳細については、こちらのマニュアルに詳細を記載しておりますので、合わせてご確認ください。

入力した資産情報を確認する方法

• 手動で入力した資産情報は、「手入力資産を加えて表示」にチェックを入れることで、「保有資産サマリー」上に表示されます。

• 確認方法については、こちらのマニュアルに詳細を記載しております。