Excel 実践ピボット革命 第10章 みんなで実践ピボット革命！
本章の狙い
○実践ピボット革命の目指すもの
〇実践テンプレートからシステムへ
〇エクセルでＢＩツール ＤＸを補完
〇参考 パワークエリ、事例紹介
ピボットテーブルとパワークエリを連携した「エクセルでＢＩ」
ツールとして使いこなしましょう！
システム化では、データのセキュリティ保護の対策をしましょう！
みんなの誤解！「ピボットテーブルはＥｘｃｅｌのツールである」
➡私が、３０年間探求してきた結論
「Ｅｘｃｅｌに組み込まれているが、別の分析ツールである」
ピボットテーブルは、①データキャッシュを理解し、②マウス操作に慣れて、③便利な機能をメニュー選択する。応用力のツールです！
新関数・ＡＩなど急速に進歩して、人間の知識も置き換わります。
でも、マウスを使ってデータ分析するピボットテーブルは、「応用力」「人間」が考える＝英知のスキルだと思っています。
既に、エクセルの資格を持っている人なら、私の実践ノウハウ＝マウス術の習得は容易です。是非とも、協力して欲しいのです。
ピボットテーブルは、マウス操作「コツ」を掴むのが難しい！
自転車乗りと同じで、知識や動画を視ても身につかないのです！
マウスを使って、慣れて、身つけてん楽しむことが可能です。
エクセルの教育者 実践ピボットテーブル＝マウス術の指導
エクセル検定 ピボットテーブル、パワークエリの「実践検定」
システム開発者 実践ピボット・システムを活用 ＲＰＡ連携
ＤＸ推進 実践ピボット・システム＝ＤＸを補完するツール
ソフト会社 ＣＳＶデータの活用、実践テンプレートの紹介
「実践ピボット革命」は、ユーザーがエクセルを使いこなすことです！
「楽に、楽しく、みんなに役立つ」エクセルは、私たちユーザーが、主体的に関わって創造していくものだと、思っています。
37．実践テンプレートをシステムに
25年前から「ピボット分析」「ユーザー・システム」という理想像は
「実践テンプレート」として実現できました。
その「旗印」として、２０２０年に商標を取得しました。
🄬MEGUSEEDです。
Management 経営 Evolution 進化 Goalゴール Userユーザー
ＳＥＥＤ 種 皆さんのお役に立とうという思いを込めています。
パワークエリは、ＢＩツールPowerBI用に開発されたツールで、
エクセル2016から組み込まれ、ピボットテーブルの弱点を補う相棒です。
「クエリ」はシステム化ソフトACCESSのように、エクセルでもマウス操作で、システム化ができるようになりました。
習得が容易、みんなで使う ＝ 雛形化 ⇒ レポート・システムに
（1）実践スキル習得
「実践ピボットテーブルはここまで使える」紹介が大きな役割です。
共通の使いこなし方を、皆さんに慣れて覚えていただくものです。
・・実践の基本を理解、応用力を身につける
エクセル指導、資格検定などに追加して欲しいと思います。
ピボットテーブルの解説書・・サンプルで「機能」の使い方を紹介
実践テンプレートは、総合的な「使いこなし方」を紹介します。
現時点では、「エクセルでＢＩ」を教える人がいません。
エクセルの資格を取得している人なら、理解は容易です。
私の事例を参考にして、皆さんの要望に応えることも可能です。
皆さんの実践を支援するサポート体制、仲間づくりが必要です。
（2）業務用テンプレートをシステム化
①社内共通システムに ＤＷＨデータベースの利用
業務別テンプレートを１つ作成 ⇒ コピーして各人で使用
実践例 ＳＡＰ・ＥＲＰデータから、管理レポートを全てピボット化
ＥＲＰ(統合業務ソフト)データベース 200人で使用
損益管理、原価管理、購買管理、在庫管理・・
②各ソフトを補完する共通テンプレート
会計ソフト、販売ソフトなどのＣＳＶは共通で利用できます。
私は、「ソフト別テンプレート」を作成・準備していますので、直ぐに使えるテンプレートとして提供可能です。皆さんは、バラバラに自前でエクセル化する必要はありません。応用も可能です。
例：弥生会計、Freee、ジョブカン会計、flamなど試作済
③エクセル・システムに
複数のエクセルで作業していても、データを統合すればＯＫです。
パワークエリ⇒データを整理・組み直して、複数入力の解消
実践ピボットテーブル⇒分析レポートいう手順で、作成します。
「実践ピボット・システム」は、使いながら改善するものです。
ユーザーの成長に合わせて、サポートする体制作りも必要です。
④システム開発 レポート作成は実践ピボットでシステム化
２０年前、私は社内説明会で「管理レポートは全て、ピボットテーブル化できる」と報告しました。ピボットテーブル化は、レポート・システムをユーザーへ移管し、システム部門の負担を軽減します。
ＤＸ推進での人材不足に対応する、大きな力になります。
システム開発の負担軽減、RPAとの連携なども可能です。
是非、専門家の方々にも、認知して欲しいと思います。
38．エクセルでＢＩツール ＤＸを実現！
中小企業のＤＸ(デジタル・トランスフォーメーション)は、
業務のシステム化、データを情報にして経営に活かす「データ経営」です。
システム化、ソフトの導入、ＢＩツールへの移行など、
いろいろな取り組みがされています。
①エクセル なかなか使いこなせない。脱エクセル、ＲＰＡも・・
②システム、ソフト＝業務を楽に、早く、効率化 [ACCESS]
➂ＢＩツール＝データ分析で役立つ情報を取得、共有 [PowerBI]
こうしたシステム化は、会社ごとに異なり、費用も掛かり、中小企業では人材不足です。どうしたら課題を解決できるのでしょうか？
エクセルでＢＩは、関数・マクロを使わずにマウス操作で、こうした対応が可能です。しかも、ソフトのＣＳＶデータ活用などの連携も可能で、「良いとこどり」で、ＤＸを進めることができます。
ユーザーと一緒に取り組めば、他のツールと比べ導入コストが著しく押さえられます。
(1)データ分析力を究める
データを客観的な基準＝管理会計や実務管理能力などに基づき、
比較と要因解析による分析で「優位性・劣位性」を明らかにして、
ＰＤＣＡの遂行や経営判断に役立ちます。
実践ピボットテーブルは、素晴らしいツールです。
データ分析＝比較・要因解析
比較 ＝ 予算・実績・前年、相関関係[統計手法など]
要因解析 ＝ 数量、単価、原価・・ 因数分解、重要度
(2)データ活用力を高める
VLOOKUP関数、ＶＢＡマクロなどの高度なスキルに替わる画期的な「ツール」が、新機能パワークエリ「取得と変換」です。
(3) 実践力 実務のスキル・ノウハウを活かす総合力
データ分析とデータ活用は、個別でなく、相互に高めるものです。
スキルを共通化し、ノウハウを応用力にすると「実践力」です。
私は、長年の実務経験①経営管理、②システム、➂表計算[エクセル] 3つの実践スキルを活かすことで、この総合力を向上しました。
39．パワークエリ「データ活用」概説
ＢＩツールのPowerBIの機能として開発され、
エクセル２０１６から標準機能として利用でき、
ACCESSのようなデータ処理が可能です。
Power Queryエディターで、Excelの外で動き、
エクセルや他のファイルのデータを接続・変換して
データを作成・加工します。
Excelには、テーブルとして読込みます。
エクセルの行数１００万件の制約も解消して、
「レポート作成」から「データ活用」まで可能な画期的なツールです。
[特徴]
1）ピボットテーブルが使いやすくなる [元データの作成容易]
2）マクロを使わずにクエリのステップ設定 [作業のビジュアル化]
3）[機能] 接続、変換、結合、管理
①データの取得 データ／テーブルまたは範囲から
②PowerQueryエディター［エクセル外］
➂テーブルに取込む。ピボットテーブルで読込みも可能。
Youtube動画で、容易に理解できます。是非勉強してください。
私は、3年前から使い始めていますが、まだまだこれからです。
1.【データの取得】
〇テーブルまたは範囲から
〇ファイルから ・エクセル、ｔｘｔ、ｃｓｖ・・
〇フォルダー 複数のファイルを選択できます
〇データソースの設定
2．PowerQueryエディター
エクセルの外での操作になります。
操作中は、エクセルは使えません。
[主な機能]
①元データの読み込み
テーブル、範囲[名前]
ＣＳＶ、他のエクセル ファイルパス指定から
②クエリのマージ、追加
マージ ・・VLOOKUP関数よりも高度な検索・結合が可能
追加 ・・様々なクエリの結合
➂列の追加、編集
グループ化・・集計
インデックス
列のピボット解除、ピボット
展開
④パラメータ
⑤詳細エディター
⑥プロパティ、オプション設定
3．テーブルでエクセルに取込み
4．ピボットテーブルへ
40．パワークエリの実践事例
事例 VLOOKUP関数・マクロを使わずに最新累計
直近累計 2022年4月～5月データに6月分追加
従来の対応 マクロで自動化
累計データの追加 フィルターで当月分クリア
最新の当月分を追加[コピペ]
マスタ検索 ・・VLOOKUP関数
1⃣パワークエリの一般的な使い方による対応
繰返し利用するには、累計更新した結果を「元データ」にコピペする
あるいは、過去の全データを結合する方法など、課題が残ります。
★パワークエリは、個々の機能を理解しても、実践応用は難しいです。
知識を目的に応じて「使いこなす」「応用力」を養うことが必要です。
その実践事例を１つご紹介します。
2⃣追加データだけで最新累計を「自動化」する方法
パワークエリのソース設定に工夫！
応用例： 毎月のシート、エクセルなどを分けなくても済む
4月、5月、6月・・・・・ 累計
⇒ 当月 、 累計 の2つに
◎これらの操作手順が、すべてマクロで設定でき、
かつ、「更新」クリックで、最新データがエクセルに取り込まれる。
→ダッシュボードとの連携などが可能になります。 解説２９
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