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【お金】FP無料相談してみた!①
こんばんは。
月に一度は、ちょっとお高いランチを食べると
お腹も心も満たされてすごく幸せな気持ちになります。あおさんです。
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今日は、よくある「FP無料相談」をしてみました!
次回もアポ取って終わったので、
初回で話した内容をレポートしたいと思います。
FP相談気になっている方の参考になれば幸いです!
<この記事はこんな人に読んでもらうといいかも>
・FP無料相談気になってる
・FP無料相談って、結局保険の営業でしょ?
・FPさん本人(お仕事のご参考に!)
◆予約方法
‐三井住友カードのキャンペーンから予約
(サンマルクの200円券もらえた…♡)
◆事前に入力した内容
-名前
-生年月日
-住所
-相談したい内容
--①教育資金について
--②貯蓄について
--③資産形成について
◆当日の面談の流れ
-相談したい内容の優先順位について聞かれた
-お金の貯め方や貯める時期について軽くアドバイス
-次回の内容と流れ、次回日程を決めて終了
(30分で終わりました!)
◆聞かれた内容詳細
-家族構成、子ども何人を考えているか
-世帯年収
‐持ち家かどうか
‐世帯の貯金額
‐現在の保険や、貯金しているか等
◆もらったアドバイス
‐自治体からもらえる育児手当金は
世帯年収によるから、調べたほうがいいですよ
‐「お金に色を付けましょう」
→置き場所を分けて貯金するといいですよ
‐何歳までは貯める、など期間決めていくといいですよ
‐つまり、貯金する期間と場所を決めましょう
(銀行だけでは足りません)
◆次回内容
‐ライフプランニング表を郵送するので
ご主人と一緒に埋めてみてください
‐それを元にお話ししましょう
※ライフプランニング表
(年間の支出額とか、年齢ごとのライフプランを書く表)
◆感想
-初回なので、聞かれることのほうが多かった
-私的には「今から月に何万円を貯めましょう」などが知りたかった
→でもこれは次回かな?
-事前に住所を登録しているので、
「あなたの自治体なら子育て支援金で毎月○万円もらえますよ」
などは調べておいてほしかった
-とりあえず次回に期待!
という感じでした!!
まぁネットで調べられることはもちろん自分でも調べられるので
児童手当は自分で調べましたが…。
ライフプランニング表は記載したことがないので楽しみです!
きっと、「え、全然お金足りないじゃん」ってなるんだろうなー…
それで、「○○生命のこんな商品がありますよ」と
提案されるんだと思います!
次回レポはまた2週間後くらいに!
それではまた♡
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