① 銅、EV・AI需要で最高値
新世界では銅が石油並みの重要資源に🥉 EVや脱炭素に向けて大量の銅が必要になることを見越して銅価格が急上昇中⤴️ 今後本格的に中国景気が回復すれば投機的な動きにも拍車がかかりそうですにゃ。
けど、まだ市場では疑心暗鬼な一面も垣間見えるにゃ。例えば、銅価格に売上が連動しやすい銘柄のひとつ、泉州電業はきのう前場で大きく株価が上昇し初の6000円台にタッチしたけど、勢いは続かずいってこいな感じに。でも上昇基調は続いてるから期待はできそうにゃ😸
② 長期金利11年ぶり高水準 インフレ期待が押し上げ
今後10年の物価上昇率の予想が1.5%に。もはや脱デフレは既定路線。デフレから解き放たれた新世界にすでに突入してると言ってもいいかもにゃ☝️ ただ、金利が上昇してるとは言えドル円相場への影響はほぼ皆無と言った状況で、アメリカ次第な状況に変わりはない模様ですにゃ。
③ 【スクランブル】中国関連株、光る軌道修正
中国でも設備投資需要が増えそうな兆候が。日本では省力化や生産の国内回帰、中国では老朽化による更新需要がやってきそうですにゃ。中国政府も大規模な設備更新を支援する政策も打ち出してるそうで、ファナックとか一時期大幅に売り込まれた中国関連銘柄にとっては朗報ですにゃ☝️ 中国比率の大きい中小型株で出遅れてるようなところはチャンスかにゃ?