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【米国株5/15~5/19まとめ】債務上限問題は解決する見込み?パウエルが利上げ停止を示唆【前編】
こんにちは、Kojiです。
先週からテーマは銀行問題から債務上限問題に変わっていますね。債務上限問題は順調に進展しているように発言していたが、週末には共和党が退席し交渉を一時停止するポーズを見せました。この週末から週明けに動きあるかもしれませんね。
一方で、Fed高官らはインフレが高すぎる・まだ利上げしたい姿勢を続々と見せていました。しかし、金曜のパウエルはいつもの「データ次第」とは言わず、利上げ停止を示唆する発言が見られましたね。
マーケットサマリ
5/15(月)
NY連銀製造業景気指数は大幅に下振れ
この1年ほど製造業の景気後退がはっきりとわかるグラフ
予想に対して大きくブレることが多いですね
債務上限問題、マッカーシー下院議長が協議は「結論到達に程遠い」
ボスティック総裁、リセッションは長くも深くもないとの見立て
グールズビー総裁、銀行問題の影響に危惧
バーキン総裁、「金利決定を保留」「冷え込み必要」
バーFRB副議長、銀行問題への警戒について発言
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5/16(火)
小売売上高は予想を下回りました。コアはインライン
2月~3月下げ続けたが、4月は上昇
メスター総裁、「金利はホールドの水準に達していない」
バーキン総裁、「必要であれば利上げに賛成」
ウィリアムズ総裁、「景気はさらに拡大する」
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5/17(水)
住宅着工件数は予想をやや上回るが、前回値は下方修正。
前回値の下方修正が効いている感
バイデン大統領、債務上限問題の協議は生産的、デフォルトしない、今後も議論継続、日曜日に記者会見予定
債務上限問題の交渉が順調の姿勢を見せる
🇺🇸住宅着工件数は、予想をやや上回りました。
— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) May 17, 2023
前回値は下方修正しました。
✅年率換算件数
前回 142.0万件(137.1万件に修正⬇)
予想 140.0万件
結果 140.1万件⬆
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5/18(木)
フィリー製造業は予想を大幅に上回りました
NY製造業の大幅下振れに反してフィリーは予想比では強いが、マイナス圏ではある。
失業保険は予想を下回りました
ジェファーソン理事、「コアサービスインフレが強い」
インフレが高すぎる見方。政策効果を確かめるために時間が必要との見解。
ローガン総裁、「利上げ見送りは正当化できない」
インフレが高すぎるため、利上げ支持を示唆する姿勢
中古住宅販売件数が予想を下回りました
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🇺🇸新規失業保険は予想を下回りました
— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) May 18, 2023
✅前週分新規失業保険申請件数
前回 26.4万件
予想 25.4万件
結果 24.2万件⬇
✅前週分失業保険継続受給者数
前回 181.3万人
予想 181.8万人
結果 179.9万人⬇
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5/19(金)
ボウマン理事、「銀行規制や監督の調整が重要」
パウエル議長、「それほど利上げする必要ない」
パウエルは利上げ停止を示唆で「データ次第」と言ってたところから進展で好感。
債務上限問題、交渉一時停止
債務上限問題のプロレスは一転、共和党が退席で一時停止だが、市場は楽観視。交渉一時停止はポーズに過ぎないとの見方。
イエレン財務長官、「さらなる銀行合併が必要になるかもしれない」
地銀株に圧力がかかる
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債務上限問題のプロレス進展
— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) May 20, 2023
✅マッカーシー下院議長側の交渉担当者らが”突然退席”
✅マッカーシー
「デフォルトを回避するための交渉が19日夜に再開する見込み」
「ホワイトハウスは態度を変えようとしない」
✅マクヘンリー下院金融委員長(共和)
「終了には程遠い」https://t.co/d5wZmAYyz0
FF金利予想は9月利下げから11月利下げが優勢に変化
先週まで9月利下げの予想でしたが、今週は9月利下げ予想が29%まで低下し、5.0%キープが58%と優勢となりました。
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10年金利は直近天井を超えて上昇
Fed高官らの利上げ支持や債務上限問題が解決に向かった進捗が見られたことで金利は上昇したか。直近の高値(水平線)を上回ってきました。
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実質金利は10年金利上昇により急騰
最新の5/19数値は1.46(チャートは1~2日遅れ)
期待インフレ率も上がっているが低水準。
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ドルインデックスは反発継続でドル高
ドル円が直近上値(水平線)をついに上抜けました。しかし金曜の債務上限問題の交渉一時停止やパウエルの利上げ停止示唆により、水平線の下に戻しました。
![](https://assets.st-note.com/img/1684560671482-qPiGSCKms0.png?width=1200)
![](https://assets.st-note.com/img/1684560729587-eUhpY4mzym.png?width=1200)
セクター
1週間ではテックが強かったですね。特に半導体が大きく伸ばしています。
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各種指標
Fear&Greed Index
Greed(前週58➡今週67着地)
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Put/Call Ratio(Equities)
低水準で今週も推移していましたね。今のところ問題なし。
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機関投資家センチメント NAAIM Exposure Index
前週 65.22➡ 5月17日時点 59(-6.22pt)
水曜時点ではややロングポジションが削減されてたようです。
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炭鉱のカナリア ハイイールド債HYG
地銀問題もあってかHYGはじわじわ下がってきています。アラートが出るほどではないが注視。
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個別株の決算発表
SE シー
EPSミス
$SE sea FY23 Q1
— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) May 16, 2023
❌EPS: $0.15🆚$0.73
🔺売上高: $30.4億(+4.8%)🆚$30.4億
▶部門売上
- EC $21億(+36%)
- Digital Entertainment $5.4億(▲51%)
- Digital Financial $4.13億(+75%)
▶プレ ▲6.76%📉 pic.twitter.com/2tN1tdqDvQ
DOCS ドクシミティ
Q1ガイダンスミス
🥼 $DOCS ドクシミティ FY23 Q4
— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) May 16, 2023
⭕EPS $0.20🆚$0.17
⭕売上高 $1.11億(+18.5%)🆚$1.10億
FY23
⭕EPS $0.73🆚$0.70
⭕売上高 $4.19億(+22%)🆚$4.18億
▶ガイダンス
Q1
❌売上高 $1.065~1.075億🆚$1.117億
FY24
⭕売上高 $5.00~5.06億🆚$5.018億
▶アフター ▲9.24%📉 pic.twitter.com/ANpHtLzUw8
KEYS キーサイト・テクノロジー
ガイダンスが中央値一致
🎛️ $KEYS キーサイト・テクノロジー FY23 Q2
— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) May 17, 2023
⭕EPS: $2.12🆚$1.95
⭕売上高: $13.9億(+3%)🆚$13.8億
▶Q3ガイダンス
🔺EPS: $2.00~2.06🆚$2.03
🔺売上高: $13.7~13.9億🆚$13.8億
▶部門別売上
- CSG $9.37億(▲3%)
- EISG $4.53億(+17%)
▶プレ +8.2%📈
DLO ディーローカル
EPSインライン
💹 $DLO ディーローカル FY23 Q1
— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) May 18, 2023
🔺EPS $0.11🆚$0.11
⭕売上高 $1.37億(+57%)🆚$1.354億
▶ハイライト
- TPV $36億(+70%)
- NRR 147%
▶アフター +8.6%📈
※画像の⭕❌が正しくなかったので再UP pic.twitter.com/DfgGCebV81
SNPS シノプシス
Q3ガイダンス売上がインライン
⚙️ $SNPS シノプシス FY23 Q2
— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) May 17, 2023
⭕EPS $2.54🆚$2.47
⭕売上高 $13.9億(+9.4%)🆚$1.38億
▶ガイダンス
Q3
⭕EPS $2.70~2.75🆚$2.68
🔺売上高 $14.65~14.95億🆚$14.8億
FY23
⭕EPS $10.77~10.84🆚$10.58
⭕売上高 $57.9~58.3億🆚$58億
▶アフター +1.7%📈
SQM ソシエダード・キミカ・イ・ミネラ・デ・チリ
EPS・売上ミス
💎 $SQM ソシエダード・キミカ・イ・ミネラ・デ・チリ FY23 Q1
— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) May 18, 2023
❌EPS $2.63🆚$3.01
❌売上高 $22.6億(+11.9%)🆚$24.3億
▶プレ ▲2.96%📉 pic.twitter.com/2miGrNikw8
CSIQ カナディアンソーラー
売上ミス
🔋 $CSIQ カナディアンソーラー FY23 Q1
— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) May 18, 2023
⭕EPS $1.19🆚$0.73
❌売上高 $17億(+36%)🆚$17.1億
▶ガイダンス
Q2
⭕売上高 $24~26億🆚$23.1億
FY23(上方修正)
⭕売上高 $90~95億🆚$92億
▶ハイライト
- 太陽電池の出荷量 +66%
AMAT アプライド・マテリアルズ
クリア
⚙️ $AMAT アプライド・マテリアルズ FY23 Q2
— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) May 18, 2023
⭕EPS $2.00🆚$1.83
⭕売上高 $66.3億(+6.1%)🆚$63.7億
▶Q3ガイダンス
⭕EPS $1.56~1.92🆚$1.64
⭕売上高 $57.5~65.5億🆚$60.5億
▶アフター ▲1.41%📉 pic.twitter.com/FKlMb1fx3T
決算発表予定
NVDAに注目!
![](https://assets.st-note.com/img/1684566749997-3m8NmkLXYq.png?width=1200)
主な経済指標・イベント予定
![](https://assets.st-note.com/img/1684563873468-T0BYu5RwXB.png?width=1200)
アノマリー
新月相場(5月20日~6月3日)
指数のチャート振り返りと来週のシナリオは後編に続きます👇
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