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【米国株5/8~5/12まとめ】スーパーコアCPI前月比が大幅鈍化だが、5年期待インフレ率が高水準。Fed高官はインフレ低下に言及【前編】
こんにちは、Kojiです。
マーケットサマリ
5/8(月)
PACWが先週に預金が9.5%減少したと明らかにしたことで地銀再燃
グールズビー総裁「信用収縮が始まりつつある気配」「銀行ストレス再燃懸念」
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5/9(火)
PACWが懸念払拭ならず下落
ジェファーソンFRB理事、「銀行システムは健全」「インフレ低下」
ウィリアムズ総裁、「年内に利下げする理由はどこにも見当たらない」
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5/10(水)
CPIが総合・前年同月比が予想下振れ。ほかは予想一致
賃料を除くスーパーコアCPIがMoM+0.1%の大幅な鈍化
しかし、中古車など一部ではMoM上昇している(市場は一過性としてスルーのようだ)
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![](https://assets.st-note.com/img/1683958681087-wZFFQo1BoV.jpg?width=1200)
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5/11(木)
PPIは予想をやや下回りました
PACW株が身売り含めた選択肢検討で急落
カシュカリとウォラーが発言するが目新しい内容はない
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5/12(金)
ボウマン理事「インフレ引き下げに十分な制限か不明」「インフレ減速の一貫性ある証拠がない」
グールズビー総裁「景気後退伴わずにインフレを緩和できる指標を持っている」
ミシガン大学消費者態度指数が57.7の予想下振れ(予想63)で景気後退懸念
しかし、5年期待インフレ率が3.2%で予想上振れ(予想2.9%)と高水準の二重苦
期待インフレが高いことで、国民がインフレの高さを受け入れてるとするなら、今の利上げでは不十分とFRBは捉える可能性もあるだろうか。
今後、Fed高官が利上げ姿勢についてタカ寄りになるのかは念のため注意。
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FF金利予想は9月4.75%に利下げを維持
9月利下げの予想で維持しているが、予想の変化を見ると5.0%キープの可能性がやや上昇している。
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10年金利は横ばい推移
先週、10年金利は3.3%まで低下した後、反発したが今週はその小波の続き。スーパーコアCPI+0.1%と大きく鈍化し金利は低下したが、週末のミシガン大の期待インフレが高かったことで金利上昇。3.3%~3.5%台の小幅な範囲で波形成。
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実質金利は期待インフレ率低下によりやや上昇
最新の5/12数値は1.28(チャートは1~2日遅れ)
期待インフレ率の低下傾向が継続。
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直近下限まで下がっていたドルインデックスは反発
ドルインデックスは下限から反発して上昇し始めました。
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ドル円も下げ止まり木曜から金曜にかけて反発しています。138円ラインに3度目のテストに向かうか?
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セクター
GoogleがAIの波にのって上昇、通信を牽引。
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各種指標
Fear&Greed Index
Greed(前週59➡今週58着地)
横ばいキープ。
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Put/Call Ratio(Equities)
低下傾向で推移しています。
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機関投資家センチメント NAAIM Exposure Index
前週 67.01➡ 5月10日時点 65.22(-1.79pt)
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炭鉱のカナリア ハイイールド債HYG
横ばい推移だが地銀株の再懸念で上値が重い模様。波は小さくなりつつあるのでもう少し待ちか。
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個別株の決算発表
PYPL ペイパル
Q2ガイダンスミス
💹 $PYPL ペイパル FY23 Q1
— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) May 8, 2023
⭕EPS $1.17🆚$1.10
⭕売上高 $70.4億(+8.3%)🆚$69.9億
▶ガイダンス
Q2
❌EPS $1.15~1.17🆚$1.17
❌売上高 $69~69.3億🆚$72.7億
FY23(上方修正)
⭕EPS $4.95🆚$4.89
▶アフター ▲5.26%📉 pic.twitter.com/IEz3eRzoa0
PLTR パランティア
Q2ガイダンスミス
🌐 $PLTR パランティア FY23 Q1
— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) May 8, 2023
⭕EPS $0.05🆚$0.04
⭕売上高 $5.25億(+17.8%)🆚$5.06億
▶ガイダンス
Q2
❌売上高 $5.28~5.32億🆚$5.36億
FY23
⭕売上高 $21.85~22.35億🆚$22億
▶アフター +21.45%📈 pic.twitter.com/HJZ3RXc3y2
SWAV ショックウェーブメディカル
クリア
💉 $SWAV ショックウェーブメディカル FY23 Q1
— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) May 8, 2023
⭕EPS $1.03🆚$0.82
⭕売上高 $1.61億(+72%)🆚$1.473億
▶FY23ガイダンス(上方修正)
⭕売上高 $7.0~7.2億(+43~47%)🆚$6.715億
▶アフター +3.54%📈
DOCN デジタルオーシャン
EPSミス
🌐 $DOCN デジタルオーシャン FY23 Q1
— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) May 9, 2023
❌EPS $0.28🆚$0.29
⭕売上高 $1.651億(+29.7%)🆚$1.641億
▶ガイダンス
Q2
⭕EPS $0.40~0.41🆚$0.37
⭕売上高 $1.695~1.705億🆚$1.696億
FY23
⭕EPS $1.70~1.73🆚$1.66
⭕売上高 $7.00~7.20億🆚$7.035億
▶プレ ▲3.67%📉 pic.twitter.com/ES3DR5kHWB
OLPX オラプレックス
クリア
🧴 $OLPX オラプレックス FY23 Q1
— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) May 9, 2023
⭕EPS $0.05🆚$0.04
⭕売上高 $1.138億(▲38.9%)🆚$1.10億
▶ガイダンス
Q2
売上高は前年同期比では大幅に減少する見込
FY23
⭕売上高 $5.63~6.34億🆚$5.92億
▶プレ +7.05%📈 pic.twitter.com/fOSduq6HYt
ABNB Airbnb
ガイダンスミス
🛏️ $ABNB Airbnb FY23 Q1
— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) May 9, 2023
⭕EPS $0.18🆚$0.10
⭕売上高 $18.2億(+20.5%)🆚$17.9億
▶Q2ガイダンス
❌売上高 $23.5億🆚$24.2億
▶ハイライト
- GBV $204億(+19%)
- Nights&Experiences Booked 121.1M(+19%)
▶アフター ▲11.2%📉 pic.twitter.com/NhCwM833uk
CELH セルシウス
クリア
🥤 $CELH セルシウス FY23 Q1
— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) May 9, 2023
⭕EPS $0.40(+344%)🆚$0.19
⭕売上高 $2.599億(+94.9%)🆚$2.196億
▶ハイライト
- 北米 $2.486億(+101%)
- 海外 $0.114億(+15%)
- Amazonシェア 19.1%
▶アフター +7.17%📈
AFRM アファーム
クリア
💹 $AFRM アファーム FY23 Q3
— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) May 9, 2023
⭕EPS $▲0.69🆚$▲0.84
⭕売上高 $3.81億(+7.4%)🆚$3.72億
▶ガイダンス
⭕Q4売上高 $3.90~4.15億🆚$3.915億
⭕FY23売上高 $15.32~15.57億🆚$15.2億
▶アフター ▲9.5%📉
UPST アップスタート
クリア
💹 $UPST アップスタート FY23 Q1
— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) May 9, 2023
⭕EPS $▲0.47🆚$▲0.81
⭕売上高 $1.03億(▲67%)🆚$0.998億
▶ガイダンス
⭕Q2売上高 $1.35億🆚$1.26億
▶ハイライト
- Lending partners originated 84,084ローン(▲78%)
- コンバージョンレート 8%(▲21%)
▶アフター +38.6%📈
DUOL デュオリンゴ
クリア
👩🎓 $DUOL デュオリンゴ FY23 Q1
— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) May 9, 2023
⭕EPS $▲0.06🆚$▲0.24
⭕売上高 $1.157億(+42.4%)🆚$1.127億
▶ガイダンス
⭕Q2売上高 $1.22~1.25億🆚$1.193億
⭕FY23売上高 $5.00~5.09億🆚$4.937億
▶ハイライト
- MAU 72.6M(+47%)
- DAU 20.3M(+62%)
- 有料会員 4.8M(+63%)
▶アフター +2.8%📈
BKSY ブラックスカイテクノロジー
EPS・売上ミス
🛰️ $BKSY ブラックスカイ FY23 Q1
— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) May 10, 2023
❌EPS $▲0.14🆚$▲0.13
❌売上高 $0.184億(+32.4%)🆚$0.2036億
▶FY23ガイダンス
⭕売上高 $0.90~0.96億(+42%)🆚$0.942億
▶プレ +3.4%📈
決算発表予定
![](https://assets.st-note.com/img/1683975439518-yVpCPzbjEk.png?width=1200)
主な経済指標・イベント予定
![](https://assets.st-note.com/img/1683962961549-54e6Pr929L.png?width=1200)
アノマリー
満月相場(5月6日~5月19日)
水星逆行(4月21日~5月15日)
指数のチャート振り返りと来週のシナリオは後編に続きます👇
(明日投稿予定)
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