【最新版】米国株・米国ETFポートフォリオ運用　管理用フォーマット（Googleスプレッドシート）

こんにちは、こもです。

早いもので、昨年５月から始めた米国ＥＴＦのポートフォリオ運用も、気づけば１年以上が経過していました。

これまで、リバランス（持ち株の保有比率をポートフォリオの目標比率に近づけること）といえば、毎月の積み立て時に行う積立リバランス（ノーセルリバランス）のみ行ってきました。

ですが、最近では持ち株の保有金額が増えてきたので、積立リバランスだけではポートフォリオの比率を維持することが難しくなってきました。

そこで今回、約１年前に公開した『米国ETFポートフォリオ運用FMT』に、定時リバランス（四半期に１回、半年に１回など決められた時期に実施）と臨時リバランス（保有比率が目標比率から●％ずれたときに実施）の管理ができる機能を追加しました。

下のリンクからこもが作成したファイルを開くことができます。

米国株・米国ETFポートフォリオ管理FMT(15銘柄/リバランス対応)

このファイルは共有用なので閲覧専用となっています。
利用する際には、スプレッドシートの左上にある「ファイル」⇒「コピーを作成」より新しくファイルを作成してからご使用ください。

↓参考画像です　※ＰＣの場合

スマホの場合はスプレッドシートのトップ画面からコピーすることができます。

特徴

・最大１５銘柄まで管理できます
・株価は自動で更新されます　※ほぼリアルタイム（最大２０分遅延）
・実ポートフォリオの円グラフが自動で作成されます
・為替レートが自動で反映されます
・目標ポートフォリオと実ポートフォリオの乖離(ｶｲﾘ)率がわかります
・購入金額（予算）を入力すると、実ポートフォリオが目標ポートフォリオに近づくよう各銘柄の購入数量を自動で算出します　※予算を極力余さないように配慮しています
・計算時には、為替手数料や売買手数料、譲渡益に対する課税を考慮することで、より精度の高い計算をしています

使い方はスプレッドシート内の《解説》に記載してありますので、そちらをご覧ください。

ちなみにですが、フォーマットに入力されている銘柄や割合は、こもが実際に運用しているものとは異なりますので、あらかじめご承知ください。

さいごに

使ってみた感想などについては、インスタグラム投稿へのコメント、DM、ストーリーズでのシェアなどで教えていただけると嬉しいです。

みなさまの資産運用がより良いものになりますように！

※このスプレッドシートは無料でお配りしておりますが、もし気に入っていただけた方の中で、こもにコーヒーをおごってあげてもいいよ！という方がいらっしゃいましたら、サポートいただけますと幸いです。