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飲食関係の店長からコンサル会社のSalesforceシステム管理者に転身|Tablea…

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飲食関係の店長からコンサル会社のSalesforceシステム管理者に転身|Tableau CRMを絶賛勉強中

最近の記事

【Salesforce】カスタムオブジェクトでChatter投稿をする方法

標準オブジェクトでは、あらかじめChatter投稿できるようになっていますが、カスタムオブジェクトでは自分で設定しなければなりません。 いつもやり方を忘れるんですよね… 自分のためにも備忘のため残すことにします! Chatterフィード(追跡)を出す場合<確認> ・オブジェクトマネージャ>カスタムオブジェクト>詳細>Chatterグループ内許可True ・ホーム>フィード追跡>オブジェクト選択>☑フィード追跡の有効化 ・歯車>カスタムオブジェクト>編集ページ>V標準>Ch

    • 【TableauCRM】触って4か月経過した今【おすすめ情報】

      本契約して早4か月。 この4か月で、経営管理用、カンパニー用×②、マーケ用、売上状況把握用の計4点のダッシュボードを作成しました。 弊社では、ライセンスを多くは購入していません。 現状は事業部長クラス以上の社員のみ、ライセンスを割り当てています。 まずは、そのクラスの社員に、TableauCRMが最適だということを理解してもらい、来年には全社員にライセンス付与できるようにしたいなーという思いで4か月やってきました。 最適だと思ってもらえない=ライセンスを購入できない

      • 【Salesforce】フローで月按分の売上データを自動生成する方法-後編【定点データの作成】

        今回は、Firm以上の場合、納品レコードから売上履歴オブジェクトにレコードを生成する方法をまとめます。 1.要件定義商談のフェーズがFirm以上の場合、納品レコードから売上履歴オブジェクトにデータを生成する 商談のフェーズがFirm以上の場合は、受注した商談となります。受注後は、商談に紐づく見積オブジェクトの配下にある納品オブジェクトに、契約開始日から契約終了日までの月ごとの売上が、納品オブジェクトへレコードとして生成されます。(あくまで弊社の場合です。別のアプリケーショ

        • 【Salesforce】フローで月按分の売上データを自動生成する方法-前編【定点データの作成】

          1.定点データがほしい毎週月曜日に各部門・チームでweeklyMTGを実施しています。 Salesforceではその時点の売上は見ることができますが、先週月曜日時点の売上を見ることはできません。 今週と先週時点の売上で何が伸びたのか、売上の差分を確認することができません。そのため、毎週差分を手書きでスプレッドシートに記載しているとのこと… これが結構厄介で、ただでさえ忙しいプレイヤーの工数を圧迫しています。 2.スナップショットは使いたくないSalesforceには定点

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        • 【Salesforce】フローで月按分の売上データを自動生成する方法-前編【定点データの作成】

          私がnoteをはじめたきっかけ(Tableau CRM)

          Tableau CRMを導入することになった飲食業の店長から、コンサル業のSalesforceシステム管理者になって早2年が経過しました。 未経験で無資格。 Salesforceってなんですか? そんな状態からスタートしましたが、みっちりぎっしりと ・データメンテナンス ・オブジェクト開発 ・社内教育 などを続けた結果、 2年の間に未経験・無資格の私でもできることがどんどんと増えていき、 ・TeamSpirit ・ソアスク ・Pardot ・J-Stream Eq

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