おはよう日本 |2023年8月30日（水）|米株上昇続く、ハイテク急伸; 中国は住宅ローン金利を引き下げ、経済テコ入れを目指す
ポイント
株式ラリーは継続 SPX +1.5% 全セクターが上昇
ハイテク急伸 →NDX100 +2.2％、SOX +2.6
中国銀行、景気浮揚のため住宅ローン金利を引き下げ；
ビットコイン、ETF上場にポジティブな米裁判所判決
日本：NKY先物 +0.7%対現物、USDJPY 145.9、53年ぶりの円安、失業率上昇-賃金上昇リスク、自衛隊トップが軍事力不足を指摘
米国市場サマリー
株価は上昇し、S&P500種構成銘柄の9割近くが上昇し、ナスダック100はテスラやエヌビディアといったメガキャップの上昇に牽引されて2％超の急騰となり、6月以来の大幅上昇となった。債券利回りは、連邦準備制度理事会（FRB）が引き締めキャンペーンの終了に近づいている可能性を示唆する経済報道を受けて低下した。とグレイスケール・ビットコイントラストが大きく上昇した。トレーダーは2023年のFRB利上げ観測を後退させ、利下げ観測を来年7月から6月に前倒しした。雇用、借入コスト、インフレへの懸念の中、米雇用者数が予想以上に減少し、消費者信頼感が低下したとのデータもあった。
米市場
日本株ＡＤＲ・円換算終値
投資銀行アナリスト格付け変更
アップグレード
クボタ(6326)/中立->買い/JPM
ダウングレード
TIS(3626)/中立->売り/みずほ
ガンホー・オンライン(3765)/買い->中立/いちよしリサーチ
芝浦機械(6104)/買い->中立/大和
ダイキン(6367)/購入->中立/JPM
テラプローブ(6627)/購入->中立/いちよしリサーチ
イニシエイション
メルカリ(4385)/買い/マッコーリー
神戸製鋼(5406)/中立/岩井コスモ
千葉銀行(8331)/買い/ウィリアム・オニール
ダイエー環境(9336)/買い/大和
日本に影響を与える海外のニュース／出来事
≪マクロ≫
米国求人数減少
JOLTS報告によると、7月の米国求人数は33万8000人減の882万7000人となり、2021年3月以来の低水準となり、予想の946万5000人を大きく下回った。中国メガバンク、預金金利の引き下げを検討 貸出を増やしながら利ざやを守る 中国メガバンク、預金金利引き下げを検討 貸出を増やしながら 利ざやを守る
中国メガバンク、預金金利引き下げを検討 貸出を増やしながら利ざやを守る
中国の大手国有銀行は、景気を刺激し利ざやを守るため、1年ぶり3回目となる預金金利のさらなる引き下げを検討していると報じられている。これは、個人消費を促し、株式市場に資金を誘導し、金融機関への圧力を緩和するための北京の広範な取り組みの一環として、主要な条件にわたって現地通貨建て預金金利を5～20ベーシスポイント引き下げる可能性がある。{https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-29/china-mega-banks-weigh-further-deposit-rate-cuts-to-boost-growth}
中国、既存住宅ローンの金利引き下げ 中国は、世界金融危機以来初めて、既存の住宅ローンの金利を引き下げる準備を進めていると報じられている。銀行に対し、国内の住宅ローン残高38兆6000億元（約5兆3000億円）の一部について、住宅所有者の借入コストを引き下げるよう指示することで、成長を刺激することを目指している。この調整は、家計支出を促進し、借入需要の減少やデフレ圧力などの経済課題に対抗するため、一戸建てローンを対象としている。{https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-29/china-mega-banks-weigh-further-deposit-rate-cuts-to-boost-growth}
日本円の購買力が53年ぶりの低水準
主要通貨に対する円高が53年ぶりの低水準に近づいているため、日本にとってはエネルギーや食料品などの輸入コストが上昇し、実質実効為替レートは1970年9月以来の低水準に近づいている{https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Currencies/Yen-s-buying-power-sinks-to-53-year-low-after-decades-of-stagnation}。
≪個別銘柄関連≫
[4716]オラクル：ORACLE CORP[ORCL US] [3.3%]
オラクル株は、UBSアナリストのカール・キールステッドがクラウド事業と人工知能における将来性を評価し、株価をニュートラルからバイにアップグレードした後、3%急騰した。キールステッドはまた、オラクルの目標株価を120ドルから140ドルに引き上げた。これは、同社のグラフィックス処理能力における優位性が過小評価されているためであり、特にNvidiaからのグラフィックスプロセッサの供給が制約されていることを考慮したものである。{https://www.barrons.com/articles/oracle-stock-artificial-intelligence-bb04f4af}
[6586] MAKITA CORP: STANLEY BLACK &[SWK US] [2.7%]
Stanley Black & Decker Inc.は、継続的な在庫削減と利益率の伸びを示す投資家向けプレゼンテーションを発表した。同社の株価はポジティブな取引セッションで2.65％上昇の93.34ドルとなり、一部の競合他社を上回り、市場の全般的な上昇トレンドに従って、2日連続の上昇を記録し、8月1日に達成した52週の高値を10.87ドル下回って終了した{https://s29.q4cdn.com/245094436/files/doc_presentations/2023/August/Investor-Presentation-2023-Update_8-29-23_vf.pdf}。
[6701] NEC CORP: HEWLETT PACKA[HPE US] [0.3%]
HP Enterpriseは堅調な第3四半期決算を発表した。ネットワーキング事業の成長、ハイパフォーマンス・コンピューティングとジェネレーティブ人工知能のハードウェアとサービスの需要増加に牽引され、売上高は70億ドル、調整後の1株当たり利益は49セントとなり、同社のガイダンスとストリートのコンセンサスの両方を上回った。 {https://www.barrons.com/articles/hp-enterprise-earnings-stock-price-ad447b7d}
[6702】富士通：ヒューレット・パッカ[HPE US] [0. 3%]
HPエンタープライズは堅調な第3四半期決算を発表、ネットワーキング事業の成長とハイパフォーマンス・コンピューティングおよびジェネレーティブ人工知能ハードウェアおよびサービスの需要増に牽引され、売上高は70億ドル、調整後1株当たり利益は49セントとなり、同社ガイダンスとストリート・コンセンサスの両方を上回った。通期の売上高成長率予想は4%から6%で、2025年度までの年換算経常収益成長率は35%から45%と予測している。 {https://www.barrons.com/articles/hp-enterprise-earnings-stock-price-ad447b7d}
[6758】ソニーグループ：APPLE INC【AAPL US】[2.2%]
アップル・インク。は9月12日に主要製品のアップグレードイベントを予定しており、そこでiPhone 15のラインナップと次世代スマートウォッチを発表する予定であり、新製品は来たるホリデーシーズンにおける成長の回復と売上高の増加を目指す。イベントでは、機能とデザインをアップデートしたiPhone 15の下位モデルが展示され、上位モデルではチタンを使用した再設計のフレーム、より薄い画面の境界線、先進的なプロセッサ、ミュートスイッチに代わるカスタマイズ可能な新しいボタンが採用される予定である。 {https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-29/apple-sets-sept-12-date-for-launch-of-iphone-15-new-watches}<ソニー[6758] シャープ[6753] ミネベアミツミ[6479] ジャパンディスプレイ[6740] 日本写真印刷[7915] ニデック[6594] ローム[6963] 日東電工[6988] 三菱ガス化学[4182]>。
[7269】スズキ：マルチ・スズキ・イン[MSIL IN] [0.2%]
Maruti Suzuki India Ltd.は54億ドルを投資し、年間生産能力を倍増する計画。 電気自動車市場には後発だが、2024-25年に初の電気自動車を発売し、2030-31年までに6車種のEVラインアップを目指し、親会社のスズキから買収したばかりのグジャラート工場で生産する、 https://finance.yahoo.com/news/maruti-suzuki-spend-5-4-075739245.html}。
[8698】MONEX GROUP INC: COINBASE GLOBA-A[COIN US] [14.9%]
米連邦控訴裁判所が米証券取引委員会（SEC）に命令したことを受け、ビットコインが7％超急騰し、一時2万8000ドルを突破した。この判決は、より広範な暗号通貨市場、特にビットコインのスポットETFの可能性に潜在的な影響を与え、様々な暗号資産やコインベースやマイクロストラテジーなどの上場暗号企業全体の上昇につながった。 {https://www.coindesk.com/markets/2023/08/29/bitcoin-jumps-5-on-grayscale-ruling-crypto-related-stocks-soar-more-than-10/}<クリプトス：マネックス証券[8698] SBI証券[8473] CERES証券[3696] リミックスポイント証券[3825] GMOインターネット証券[9449]>。
[9983】ファーストリテイリング：ベスト・バイ【BBY US】【3.9％】
ベスト・バイ社の株価は、同社が家電と家庭用電化製品の売上減少が緩和されつつあることを示し、第3四半期の既存売上高がわずかに改善し、第4四半期に改善する可能性があると予想されたことから、過去9カ月で最も急騰した。CEOのコリー・バリーは、来年の家電業界の安定化と成長の可能性への期待に言及した。{https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-29/best-buy-bby-says-deep-sales-slump-is-showing-signs-of-bottoming}
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