Tableau　目標（計画）達成率を円グラフで表示する

2023年1月3日 09:45

へりおんです。色々な数字の良し悪しを判断するためには、目標に対する進捗や結果を見ることも大切です。そしてダッシュボード内に多くのグラフがある中でも達成率はかなり上位に位置する指標のため、スペースは取りますが円グラフで表示してみたいと思います。

■完成図

円グラフは通常内訳を表示するときに利用しますが、今回は目標（計画）達成状況を表現するために使います。そのため、目標（計画）未達の場合は未達の割合を表示すればよいのですが、達成した場合はどう表示するのかを考える必要があります。今回は目標（計画）達成した場合は超えた割合も表現したいと思います。

■計画データを用意しデータブレンドを設定する

まず計画データを用意します。今回は「サンプル - スーパーストア」のデータを利用する都合で、2015年の実績を2016年の計画として利用しました。
なお、計画は年間の地域とカテゴリで集計したものを用意しています。

次に計画データをTableauに読み込みます。今回は計画は年間、実績は明細のためデータの粒度が異なりますので、データブレンドを利用したいと思います。計画データを「新しいデータソース」から追加します。

計画データが読み込めたらさっそくデータをチェックします。今回は2016年の計画比を見るため以下のように計画と実績（注文）を出してみます。プライマリデータソースを「注文」、セカンダリデータソースは「計画」として「オーダー日」「カテゴリ」「地域」をリンクさせましたが、いくつか計画が表示されません。どうやらブレンドのリレーションシップがうまくいっていないようです。

ワークブックの「データ(D)」からブレンドリレーションシップの編集(R)…を開きます。

するとデフォルトでいくつかのフィールドが自動でリンク（結合）されています。これはデータソースのフィールド名と型が同じ場合に自動でリンクが設定されるために発生しています。今回は計画と実績（注文）の「オーダー日」の粒度が異なる（計画は年、注文は日）ため、以下のように3つ（カテゴリ・地域・年(オーダー日)）のみリンクするように編集します。

すると、今度は正しく表示されました。このブレンドリレーションシップの設定で円グラフを作成していきます。

■円グラフ用の計算フィールドを作る

円グラフの角度（面積）は以下のように考えます。

そして円グラフの1周は計画であることを意識すれば、計算フィールドは難しくありません。

①：まずは1つ目の計画より足りない金額です。計画未達の場合のみに利用しますので、計画 > 実績の場合は計画より足りない金額を求めます。
計画 < 実績の場合は 0 とします。

③：続いて2つ目は計画を超えた場合の計算フィールドです。計画を達成した場合に必要な金額を算出しますので、計画 > 実績の場合は 0 とします。計画 <= 実績であれば本来は実績 - 計画で超えた差分を出せば良いのですがここに落とし穴があります。円の1周は計画金額ですが、実績が200%以上達成となった場合に単に実績 - 計画を出しただけでは、差額が計画を超えてしまいます。そのため % で余りの金額を利用します。