画面フローで作った行動でも名前(whoid）を複数入力させたい！

行動の名前の項目は複数人の取引先責任者を上記画像のように設定することが出来ますが、画面フローで実施するときはちょっと工夫しないとできなかったのでまとめます！ 全体像

Einstein標準ボットの作成方法

Salesforceの標準ボットでボットを作成する方法をまとめます。 基本の設定は下記と同じなので、ボットの詳細画面は割愛します。 標準ボットの作成手順1.有効化後、リッチコンテンツプレビューをクリック 開始を選択します。 2.キューを作成する キューに追加するメンバーを選択して、次へ。 3.作業負荷を設定 特に何もせずに次へ。 4. サイトの設定 項目に沿て入力。 webサイトURLは末尾に／つけられません。 5.チャット種別を選択 サービスを選択。チ

【最新】Einstein ボットの設定から設置までご紹介！

Einstein botの設定についてまとめていきます 作成したときに参考にした資料Experience Cloudに設定する際は上記サイトを参考にしました。 初期設定このtrailheadの通り、クイック検索にEinsteinと検索し、Einstein ボットを選択。有効化を選択すると設定することができます。 今回のシナリオざっくりこんな感じを想定しています。 大質問のあとにどんどん深堀する内容の質問を繰り返していきます。 また、選んだ内容によって回答が分岐するように

Einstein botでケースを作成したい

この記事のようにEinstein bot経由でケースを作成しようとしたのですが、 なぜかIntro Bot - Create Caseのフローが表示されない事象が発生したので、その解決方法をメモ残します。 このフローが出ない理由は判明しなかったです。。😂 Einstein bot有効化したり無効化したりしてみましたが、ダメ。別のsandbox切り出してもダメでした。 Intro Bot - Create Caseのフロー 手動で作成 全体像はこんな感じになりました。

メタデータを使って項目作成

▼詳細な設定方法は下記サイトで 作成するときの型別のコード。 通貨 <fields><fullName>★</fullName><externalId>false</externalId><label>★</label><precision>18</precision><required>false</required><scale>0</scale><trackFeedHistory>false</trackFeedHistory><trackHistory>fals

Too many SOQL queriesの制限を超えてレコード更新する

フローでたくさんのレコードを一気に更新するときに、設定する方法です。 【やりたいこと】 商談が作成されてから5日以内に通電にしていないレコードを一気に、所有者をProcess Automatedに変更する ■全体像

画像を選択リストで表示させたい

①画像をファイルに追加する 共有設定も設定する ②作成したい項目を数式（テキスト）で作成する 数式の値

承認申請でレコード詳細ではなく、リストビューに飛ばしたい

データローダの使用方法

windowsでのデータローダのインストール方法・インポート手順を紹介します。 データローダーインストール

Salesforceで敬称変更、ミドルネームとサフィックスを削除する方法

敬称の値の変更方法と、ミドルネームとサフィックスを削除する方法を紹介します。 敬称の変更アイコンをクリックしてSalesforce Classicに切り替えをクリックします。 classicに切り替えたら、設定をクリックします。 画面左の中からビルドを探して、その中のカスタマイズの▶をクリック、敬称の値を変更したいオブジェクト名をクリックし、項目を選択します。 項目内の敬称を探して編集をクリックします。 開くと、敬称一覧が表示されるので不必要なものは削除or無効化し、

SlackアプリケーションIDの取得方法

Slackに入っているSalesforceのアプリケーションの設定を開く 【対象アプリ】 Sales cloud for Slack Service cloud for Slack Account Engagement for Slack

sandbox → 本番環境への移送の手順

sandboxから本番環境へ移送する際の手順を紹介します。 変更セットのリリースの前にやらないこと・レポート・ダッシュボードのフォルダを削除しない ↑は、削除してから送信したら内部エラーが起きてしまいました。 内部エラーの場合、何が問題なのかわからなくなってしまうので、本番の移送前にフォルダは削除しないのがおすすめです。 またデータの欠損があり、レポート・ダッシュボードが閲覧できない状態のものが資材に含まれていると、リリース失敗するのでそれも事前に削除しておきましょう。