で、スウィングトレードってどれくらい儲かるの？

トレーダーにとっての夢。

上昇の時だけ乗って、天井で降りてノーダメージ。

ひたすら複利を重ねる。

それを仮の設定で
①乗り降りせずホールド
②天井で降り、底で乗り直す
(源泉徴収あり)
③ 天井で降り、底で乗り直す(源泉徴収なし)

の3パターンで最後は全部利確し、どれくらい儲けに差が出るかという検証です。

過去noteと本質的には変わりません。

現実的な数字を絡めてイメージを深めてもらうのが狙いです😎

⚠️最初に声を大にして言いますが、この記事は決してスウィングトレードを推奨するものではございません。
投資は自己責任でお願いします。

ケースは以下の通り。

1️⃣10%上昇し、5%下落 を繰り返す場合のホールドとスウィングの比較

2️⃣20%上昇し、10%下落 を繰り返す場合のホールドとスウィングの比較

3️⃣スウィングの実例
MRNAを天井で売り、底で買い直し、天井売った場合。ホールドのみから天井売った場合との比較。

⚠️  
計算上のルール:途中計算も含め全て小数点第2位までを使用。小数点第3位は切り捨て。
手数料は含まず。
利確の際掛かる税金は利益の20%で計算。
どのケースも含み益ではなく、最後利確して税引き後を比較するものとする。

スタートは100$

CASE1️⃣ 株価10%上昇📈   5%下落📉の波乗り

100$ →①110$ →104.5$→ ②114.95$
→109.2$ → ③120.12$ →114.11$
→ ④125.52$ → 119.22$→ ⑤131.14$
▪️ホールドで最後利確  税引後の結果
100$→124.91$  
🔔+24.91%

▪️上がって利確、下がったら入り直し
源泉徴収ありの場合の結果
100$ →108$ →116.64 →125.96 →136.03
→146.91$   
🔔+46.91%

(途中経過も全て税引後となっています)
👀恐ろしいことに2回目の10%上昇でホールドのみの結果を超えている・・  これが下落を避けた場合の複利の力

▪️上がって利確、下がって入り直し
源泉徴収なしの場合
100$ →110 →121 →133.1 →146.41
→161.05まとめて税引→ 148.85$ 
🔔+48.85%

※この場合途中降りでの結果を知りたい場合は・・
110で清算(後払い税金2)
121で清算(後払い2+2.2)
133.1で清算(後払い2+2.2+2.42)
146.41で清算(後払い2+2.2+2.42+2.66)
161.05で清算(後払い2+2.2+2.42+2.66+2.92)
全部払う場合税金トータル12.2

CASE2️⃣株価20%上昇📈  10%下落📉の波乗り

100$→ ①120→108→ ②129.6→ 116.64
→③139.96 →125.96 →④151.15 →136.03
→⑤163.23$

▪️ホールドで最後利確  税引き後結果
100→150.58$
🔔+50.58%

▪️上がって利確  下がって入り直し
源泉徴収ありの場合

100 →①116 →②134.56 →③156.08
→④181.05 →⑤210.01
🔔+110.01%
・・・当然だが凄い差

▪️上がって利確 下がって入り直し
源泉徴収なしの場合
100 →①120 →②144 →③172.8 
→④207.36 →248.83
→税引 219.07
🔔+119.07%

※CASE1️⃣同様に途中で降りる場合の税金
①120で清算 (後払い税金4)
②144で清算(後払い4+4.8)
③172.8で清算(後払い4+4.8+5.76)
④207.36で清算(後払い4+4.8+5.76+6.91)
⑤248.83で計算
(後払い4+4.8+5.76+6.91+8.29)
計29.76

おまけ

3️⃣実際のMRNAスウィング一例

最近MRNAは342$まで上昇し、292$まで下落、
その後362$まで上昇しました

適当ですが、

仮に150$から保有していたとすると、
128%上昇した後に14.61%下落し、そこから23.97%上昇したことになります。

それをモデルに検証します。

🟥150$からホールド続け362$で売却した場合

と

🟦342$で売却し、292$で入り直し、362$で売却したスウィングトレードの場合

を比較してみたいと思います。

🟥ホールドのケースは
150$→ 362$ 売却  税引後319.6$ 
利益169.6$で🔔 +113.06%となりました

では
🟦スウィングトレード
源泉徴収ありの場合
150 → 303.6 (342売却後) →376.37 
税引後 361.81  🔔+141.20%  となりました。

源泉徴収なしの場合
150→ 342 (後払い税金38.4)
→423.97 (後払い税金16.39)
税金清算後  369.18
🔔+146.12%  となりました。

+113% VS +141%/ +146% 👏 

スウィングが決まった時の破壊力は凄いですね⚡️

しかし、当たり前ですけど、

スウィングを下手くそがやるとどうなるか

売ったら株価は上がり、高いところで入り直し利益が逆に減るか、
もしく売ったら上がりそこから入り直せなくなりその後上がった際には利益を取りこぼすことになります。

そこは技術と考え方。

締めにもう一度言いますが、この記事はスウィングトレードを推奨するものではないです。

一般的にと言って差し支えないないと思いますが、
根拠なし技術なしにガチャガチャ売買をすれば手数料を失うリスクは高いと思います。

が、成功させる実力があれば🚀🚀🚀

以上、スウィング、複利についての検証でした。