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2023 July 26, Market Wrapup

株式岸部

――――――――――――――――――― 7月26日 (水) ――
◆国内経済
　・6月企業向けサービス価格指数 (8:50)
23/07/26 08:50 日本 企業向けサービス価格指数 (前年比) 6月 +1.5 ％ +1.2 ％ +1.6 ％(+1.7 ％)

　・5月景気動向指数[改定値] (14:00)
23/07/26 14:00 日本 景気一致CI指数 <改定値> 5月 114.3 113.8 
23/07/26 14:00 日本 景気先行CI指数 <改定値> 5月 ★ 109.2 109.5

◆国際経済ｅｔｃ
　・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
23/07/26 20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数 (前週比) 7月21日 ★★★ -1.8 ％ +1.1 ％

　★米国6月新築住宅販売件数 (23:00)
23/07/26 23:00 米国 新築住宅販売件数 6月 ★★★ 72.5 万件 69.7 万件 76.3 万件(71.5 万件)
23/07/26 23:00 米国 新築住宅販売件数 (前月比) 6月 ★★ -5.0 ％ -2.5 ％ +12.2 ％(+6.6 ％)

　・米国週間石油在庫統計 (23:30)
23/07/26 23:30 米国 EIA原油在庫 (前週比) 7月21日 ★ -2,122 kbbl -600 kbbl -708 kbb

　★FOMC (米連邦公開市場委員会) 、終了後に政策金利を発表 (27日3:00)
23/07/27 03:00 米国 FOMC政策金利[上限] 7月26日 ★★★ 5.50 ％ 5.50 ％ 5.25 ％
23/07/27 03:00 米国 FOMC政策金利[下限] 7月26日 ★★★ 5.25 ％ 5.25 ％ 5.00 ％
Fed: Vote in favor of policy was unanimous.
Fed: Recent indicators suggest economic activity has been expanding at a moderate pace vs a modest pace in June statement.
Fed: We will continue to assess additional information and its implications for policy.
Fed to consider extent of additional firming to curb inflation.

　★パウエルFRB議長が記者会見 (27日3:30)
Fed's Powell: I don't see inflation back at 2% until about 2025.
Fed's Powell: The staff are no longer forecasting a recession.
Fed's Powell: There's a lot of uncertainty about the outlook to the next meeting let alone next year.
Fed's Powell: I am prepared to further tighten if it's appropriate.
Fed's Powell: At margin, stronger growth could lead to more inflation.
Fed's Powell: We believe monetary policy is restrictive.
Fed's Powell: It's possible we'd raise in September if data warrants it.
Fed's Powell: We haven't made a decision to hike every other meeting.
POWELL: COULD BE CUTTING RATES WHILE CONTINUING QT

【海外決算】
[米]★メタ・プラットフォームズ<META>、
Meta Q2 23 Earnings $META

  1. EPS $2.98 vs. $2.46 y/y

  2. Revenue $32.00b, Est. $31.06b

  3. Ad revenue $31.50b, Est. $30.43b

  4. Reality labs operating loss $3.74b, Est. loss $3.68b

  5. Facebook daily active users 2.06b, est. 2.03b

  6. Family of apps revenue $31.72b, Est. $30.55b

  7. Facebook monthly active users 3.03b, Est. 3.00b

  8. Family of apps revenue $31.72b, est. $30.55b

  9. Sees 3Q revenue $32b to $34.5b, est. $31.18b

  10. Sees FY total expenses $88b to $91b, saw $86b to $90b

ボーイング<BA>、
$BA Boeing Q2 23 Earnings

  1. Core loss/shr 82c vs est. loss per share 85c

  2. Rev. $19.75b, est. $18.53b

  3. Adj free cash flow $2.58b, est. negative $73.6m

  4. Transitioning 737 production to 38 per month

  5. Still sees FY Adj free cash flow $3b to $5b, est. $4.07b

  6. 737 program still expects to deliver 400-450 this year

イーベイ<EBAY>、
$EBAY | eBay Q2 23 Earnings:

  1. - Adj EPS: $1.03 (exp $1.00)

  2. - Revenue: $2.50B (exp $2.50B)

  3. - 30% Of Users Tried AI Feature In Q2

  4. - Declares Cash Dividend Of $0.25/Share

  5. - Sees Q3 Adj EPS $0.96-$1.01 (exp $0.69)

  6. - Sees Q3 Net Revenue $2.46B-$2.52B (exp $2.46B)

◆新規上場、市場変更 など
　★エコナビスタ <5585> ：東証Ｇ上場
◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<5585> エコナビスタ　　　　　　　東証グロース　　　情報・通信業　
　【事業内容】
　　睡眠解析技術を通じた健康状態推移予測AI（人工知能）の開発と、
　　開発したAIを実装した「ライフリズムナビ+Dr.」サービスなど、社会
　　課題解決型ソリューションの提供

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2022年10月期　　　893　　　　 302　　　　 304　　　　 197　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募100万株、売り出し110万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し31万5000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1300円

　【調達資金の使途】人材確保費、ハードウエア調達費用、研究開発費。

　★テクニスコ <2962> ：東証Ｓ上場
◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<2962> テクニスコ　　　　　　　　東証スタンダード　金属製品　　　
　【事業内容】
　　精密加工部品事業（ヒートシンク製品およびガラス製品などの製造・販売）

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2022年 6月期　　 5480　　　　 619　　　　 887　　　　 802　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村証券

　【公募・売り出し】
　　公募228万1000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し34万2100株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　560円

　【調達資金の使途】工場拡張および生産設備増強。

● 7月26日――――――――――――　 37銘柄　発表予定
<1959> 九電工 [東Ｐ]
<2664> カワチ薬品 [東Ｐ]
<4498> サイバトラス [東Ｇ]
<4552> ＪＣＲファ [東Ｐ]

<4751> サイバー [東Ｐ] 　　　★
サイバーエージェント <4751> [東証Ｐ] が7月26日大引け後(15:00)に決算を発表。23年9月期第3四半期累計(22年10月-23年6月)の連結経常利益は前年同期比65.4％減の194億円に大きく落ち込んだ。併せて、通期の同利益を従来予想の450億円→250億円(前期は694億円)に44.4％下方修正し、減益率が35.2％減→64.0％減に拡大する見通しとなった。会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益も従来予想の271億円→71億円(前年同期は237億円)に73.8％減額し、一転して70.1％減益計算になる。直近3ヵ月の実績である4-6月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比85.1％減の15.6億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の6.0％→0.8％に急悪化した。

<5809> タツタ [東Ｐ]

<6857> アドテスト [東Ｐ] 　　★
アドバンテスト <6857> [東証Ｐ] が7月26日大引け後(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。24年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比74.8％減の92億円に大きく落ち込み、通期計画の780億円に対する進捗率は11.8％にとどまり、5年平均の22.4％も下回った。同時に、従来未定としていた今期の上期配当を65円(前年同期は65円)実施する方針とした。下期配当は引き続き未定とした。直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の32.9％→14.1％に急低下した。

<6955> ＦＤＫ [東Ｓ]
<6988> 日東電 [東Ｐ]

<7201> 日産自 [東Ｐ] 　　　　★
日産自動車 <7201> [東証Ｐ] が7月26日大引け後(15:25)に決算を発表。24年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比2.2倍の1054億円に急拡大した。併せて、通期の同利益を従来予想の3150億円→3400億円(前期は2219億円)に7.9％上方修正し、増益率が42.0％増→53.2％増に拡大する見通しとなった。なお、4-9月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の3.0％→4.4％に改善した。

<7222> 日産車体 [東Ｐ]
<7276> 小糸製 [東Ｐ]
<7732> トプコン [東Ｐ]
<7739> キヤノン電 [東Ｐ]
<7970> 信越ポリ [東Ｐ]
<8060> キヤノンＭＪ [東Ｐ]
<8595> ジャフコＧ [東Ｐ]
<9436> 沖縄セルラー [東Ｓ]
<9551> メタウォータ [東Ｐ]
<9697> カプコン [東Ｐ]

<7974> 任天堂 6300 -143
大幅続落。UBS証券では投資判断を「ニュートラル」から「セル」に格下げ、目標株価も5500円から5000円に引き下げている。新型ゲーム機がスイッチの売上規模を大きく上回るとは考えておらず、IP収入の拡大による業績への影響も軽微とみているもよう。25年3月期基準のPERは30倍まで拡大しており、過去10年中央値の23倍を上回っているなど、株式市場は過大評価であるとしているようだ。

<7309> シマノ 23305 -325
大幅続落。前日に上半期の決算を発表、営業利益は539億円で前年同期比33.4％減となり、市場予想を30億円程度下振れている。自転車部品部門の減益が影響する形に。通期予想は再度の下方修正、営業利益は830億円から700億円、前期比58.6％減の見通しとしている。市場予想は1000億円程度の水準であった。為替前提をドル高円安方向に修正する中での下方修正となり、ネガティブなインパクトが強いようだ。

<7013> IHI 3468 -262
大幅反落。航空防衛大手の米RTXでは傘下企業の航空機エンジンを取り外して点検すると発表。対象となるのはエアバスの主力小型機「A320neo」シリーズに搭載するエンジンで、15-21年に生産された製品のうち1200台について点検が必要という。高圧タービンディスクの製造で使用する金属が原因とされている。同エンジンには同社など日本企業が2割強の比率で共同開発に参画、影響の波及が警戒されている。

<4733> OBC 5830 +470
大幅続伸。前日の取引時間中に決算を発表、その後は買い優勢となったが、本日も一段高の展開になっている。第1四半期営業利益は37.4億円で前年同期比1.8％増、市場予想をやや上回り増益を確保している。上半期計画69.2億円に対する進捗率は54.1％となっている。クラウドの売上が増加したことでソリューション部門が好調推移、人件費や広告宣伝費の増加などを吸収する形になっている。

<6755> 富士通ゼ 2937.5 -367.5
急落。前日に第1四半期決算を発表、営業損益は6.7億円の赤字に転落している。市場予想は50億円弱の黒字であり、ネガティブなインパクトにつながっている。代理店の在庫調整や経費増加などが背景となっている。通期計画の210億円、前期比39.1％増は据え置いているものの、達成ハードルは高まったとの見方になっている。中国市場の回復期待もあっただけに、失望感が先行する格好へ。

<8218> コメリ 2920 -52
大幅反落。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は84.4億円で前年同期比20.3％減となり、上半期計画の176億円に対し、想定以上の大幅減益スタートとなった。第1四半期が最大の販売ピークとなる植物、園芸用品が、4-5月の天候不順の影響で苦戦したことが響いたもよう。また、昨年の肥料駆け込み需要差額の影響も大きかったとされているもよう。業績計画達成へのハードルの高まりが意識される展開に。

<4776> CYBOZU 2046 -250
急落。前日に6月の月次動向を発表。売上高は前年同月比14.7％増となったが、営業損益は1.1億円の赤字に転じており、ネガティブに捉えられているようだ。ただ、四半期末には費用が先行する傾向にあり、22年12月期も3月、6月、9月、12月は赤字であった。上半期累計では、売上高は前年同期比14.7％増となり、営業利益は同7.5倍の20.9億円となっている。第1四半期営業利益は12.4億円であった。

<6999> KOA 1704 -161
大幅反落。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は8.7億円で前年同期比67.7％の大幅減益となっている。据え置きの通期計画は67億円で前期比34.5％減であり、想定以上に低調なスタートになったと受け止められているようだ。為替が円安傾向にあるものの、北米のディストリビューター向けや中国の自動車・電源向けが低迷するなど売上高が減少し、固定費の増加なども収益を圧迫したようだ。

<3104> 富士紡HD 3675 +280
大幅続伸。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では投資判断を新規に「バイ」、目標株価を4200円に設定。研磨材部門で手掛けるシリコンウエハ及びCMP、SiC向け研磨材の中長期的な需要拡大に伴う成長期待を高評価している。半導体関連比率は70-80％まで高まっており、半導体市場が反転に向かう25年3月期は増収増益に転じると予想。今年前半は上昇傾向が目立った半導体関連各社と比較して出遅れ感が強いとも。

<4344> ソースネクスト 218 +26
急伸。子会社のポケトークが、ソフトバンクと「ポケトーク」の販売展開に係る業務提携を行うことを決定し、包括的業務提携契約を締結したと発表。国内市場の法人向け販売強化、ソフトバンクの持つ海外拠点と連携した海外展開の強化、快適な通信環境の提供などが主な業務提携の内容。世界的な人流の回復が進む中、強力な事業基盤を有するソフトバンクとの提携によって、「ポケトーク」の一段の販売拡大が期待される形に。

【市況】明日の株式相場に向けて＝中銀ウイーク後の東京市場の景色は
きょう（２６日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１４円安の３万２６６８円と小幅続落。下げはしないが冴えない動きが続いている。米国株市場では前日までＮＹダウが１２連騰と記録的な上値追いを続け、もう１日頑張って高く引ければ歴代最長記録に並ぶ状況となった。４月初旬から約２カ月半にわたり日本株優位論が幅を利かせ、日経平均の強烈な上昇波動と海外マネー上陸が話題となったが、今はＮＹダウにスポットライトが当たっている。当たり前の話だが、資金は循環していて一つの入り江にとどまるということはない。資金の潮流変化は時間軸に委ねられたもので、何かを契機に集中的に買われても、それは後で振り返れば大した理由はなく、循環物色の一環であったというケースが多い。

　今週は日米欧の金融決定会合が相次ぐ中銀ウイークだが、その第一弾となるのが日本時間あす未明に結果が開示されるＦＯＭＣだ。０．２５％の政策金利引き上げをマーケットはほぼ１００％織り込んでいるが、問題はこれでターミナルレートに到達しているという認識で正しいのかどうかということ。「少なくともパウエルＦＲＢ議長の立場としては、これで打ち止めというようなニュアンスを匂わせることはあり得ず、インフレは油断できないと釘を刺すことを忘れないだろう」（中堅証券アナリスト）という。

　ちなみに、９月のＦＯＭＣで利上げが行われる可能性ありとみている人は２割強。まだ５人に１人は秋口に再利上げのシナリオを読んでいることになる。また、１１月と１２月のＦＯＭＣでは、９月よりもパーセンテージが上がり、いずれも３０％以上の割合で利上げありという見方のようである。総括するとマーケットでは今回のＦＯＭＣを含め年内２回の利上げを予想している向きがザックリ２０～３０％程度は存在していることになる。ということは、会合後のパウエル議長のタカ派寄りの記者会見を経て、この割合が増えることはあっても減ることはなさそうだ。もっとも、米国株市場はおそらくここまで承知のうえでのダウ１２連騰であるから、パウエル議長の胸中は複雑かもしれない。

　一方、２７日のＥＣＢ理事会では米国同様０．２５％の利上げが濃厚で、こちらは打ち止め感の台頭にはまだ若干時間がかかる。米国よりも金利水準が低く、なおかつインフレ率は高い状況であることから、これは当然といってよい。

　そして日本株にとって今週末２８日の日銀金融政策決定会合が最大の関門とみられていたが、直近の植田日銀総裁の発言などから、俎上に載っているイールドカーブ・コントロール（ＹＣＣ）の政策修正について今回は行わないであろうという見方が大勢を占めることとなった。ただし仮にそうであっても、日銀は早晩ＹＣＣ解除に動くよりないという思惑はもはや拭えない状況にある。

　これが具体的にいつになるのかを、マーケットは読み込む段階に入っている。日銀では１月、４月、７月、１０月に展望リポートを開示する。今週行われる決定会合は現状維持として、次回９月２１～２２日の決定会合でも政策変更はなされず、「変更するのであればリポートを開示する１０月が有力という読みが働く」（生保系エコノミスト）とする。

　ただし、日本の場合はＹＣＣを解除しても、外堀を埋めたに過ぎない。マイナス金利解除という本丸には相当な距離がある。この現実をどうみるかだが、海外投資家の目には最後のオアシスに映る可能性がある。円安が加速した時の物価高で日銀批判が強まった時に波乱展開はあるかもしれないが、世界的なクラッシュがない限り、年内は基本的に円安・株高のシナリオが想定される。


  1. Japan lifts view on business sentiment in July for first time in 7 months, saying it is "picking up".

  2. Australian CPI QoQ Actual 0.8% (Forecast 1%, Previous 1.4%)

  3. Australian CPI YoY Actual 6.0% (Forecast 6.2%, Previous 7.0%)

  4. The Chinese government is considering easing proposed rules that require foreign office equipment makers operating in the country to transfer key product technology to China.

  5. Trans-Pacific Shipping Rates Rise As Carriers Make Capacity Cuts

  6. CARGO SHIP FIRE AT DUTCH COAST STILL ONGOING, PREPARING FOR ALL SCENARIOS INCLUDING SINKING OF SHIP - DUTCH COASTGUARD, It's reported that an electric car caught fire. The Panama-registered Fremantle Highway was transporting 2,857 cars from Germany to Egypt, 25 of them electric.

  7. RUSSIAN DEFENCE MINISTER SHOIGU HELD TALKS WITH NORTH KOREAN CONTERPART - IFAX

  8. LIBYA SIGNS DEAL WITH SCHLUMBERGER TO DRILL 3 OIL WELLS - NOC

  9. Electric vehicles are known to perform sub-optimally in cold weather -- if that's a loss of range and power. A new study has found similar adverse effects when EVs are subjected to scorching temperatures. Auto blog Carscoops first reported that data science company Recurrent tested several EVs to "analyze the relationship between batteries and their range." Recurrent's data found that if temperatures rise over 100 degrees Fahrenheit, then the ranges of EVs diminish.

  10. Eurozone M3 Money Supply (Y/Y) Jun: 0.6% (est 0.9%; prev 1.4%)

  11. Japan's Nissan Motor roughly doubled its first-quarter profit on Wednesday, boosted by higher production and sales in North America and Japan and a weaker yen and it lifted its full-year outlook. The Yokohama-based automaker raised its full-year forecast by nearly 6% to 550 billion yen due to cost discipline and a favourable foreign exchange rate impact.

  12. INDIA ‘OPEN’ TO CHINESE INVESTMENT DESPITE BORDER CLASHES, OFFICIAL SAYS- FT

  13. French Consumer Confidence Jul: 85 (est 86; prev 85)

  14. Rio Tinto H1 23 Earnings:

    1. - Underlying Profit $5.7B (est $5.68B)

    2. - Net Income $5.12B (est $5.74B)

    3. - Underlying EBITDA $11.7B (est $11.93B)

    4. - Simandou Iron Ore Project In Guinea Is Advancing At Pace, With Final Approvals Expected Later This Year

  15. Lloyds Banking Group Q2 23 Earnings:

    1. - Operating Costs GBP2.24B (est GBP2.28B)

    2. - Statutory Pretax Profit GBP1.61B (est GBP1.72B)

    3. - Net Interest Margin 3.14% (est 3.12%)

    4. - We Are Enhancing 2023 Guidance

  16. Stellantis H1 23 Earnings:

    1. - Net Rev EUR98.37B (est EUR96.86B)

    2. - Adj. Oper Margin 14.4% (est 12.2%)

    3. - Net Income EUR10.92B (est EUR8.19B)

    4. - Industrial FCF EUR8.66B (est EUR4.02B)

    5. - Confirms FY Margin, Cash Flow Guidance

    6. - CEO: Has No Intention Of Squeezing Margins

  17. Germany's manufacturing contraction is accelerating as demand tumbles.

  18. Nissan Agrees To Invest Up To $660Mln In Renault's New EV Maker - Nikkei

  19. Deutsche Bank Q2 23 Earnings:

    1. - CET1 Ratio: 13.8% (exp 13.4%)

    2. - Revenue: EUR7.41B (exp EUR7.11B)

    3. - Plans To Initiate Up To EUR450M Of Buybacks In 2023

    4. - Investment Bank Revenue Seen ‘Slightly’ Lower In 2023

    5. - Sees FY Revenue Above Mid-Point Of EUR28B-EUR29B Range


  1. Deutsche Bank upgraded Spotify (SPOT) to Buy from Hold with a $180 price target. The analyst believes the post-earnings selloff was overdone and sees potential for improvement in the company's performance.

  2. Morgan Stanley upgraded NetApp (NTAP) to Equal Weight from Underweight with a price target of $74, up from $60. The stock's current position in the cycle is already priced in, and estimates are not likely to be revised down further.

  3. Morgan Stanley upgraded WW (WW) to Overweight from Equal Weight with a price target of $13, up from $5, considering it an "undervalued turnaround story."

  4. Craig-Hallum upgraded Vicor (VICR) to Buy from Hold with a price target of $80, up from $60, based on the belief that the company has returned to the Nvidia (NVDA) supply chain.

  5. LifeSci Capital upgraded Third Harmonic Bio (THRD) to Outperform from Market Perform, citing confidence in the potential of mast cell targeting agents and Third Harmonic's future plans.

  6. Raymond James double downgraded Target (TGT) to Market Perform from Strong Buy, indicating concerns about soft sales and traffic trends, signaling a loss of sales momentum.

  7. Kalinowski downgraded Cheesecake Factory (CAKE) to Neutral from Buy due to rising concerns about same-store sales trends, potentially impacted by consumer belt-tightening.

  8. Morgan Stanley downgraded RTX (RTX) to Equal Weight from Overweight with a price target of $95, down from $110, citing uncertainties related to the Geared Turbofan engine despite strong aerospace market growth.

  9. B. Riley downgraded Dycom Industries (DY) to Neutral from Buy with a price target of $111, down from $134, due to weakening visibility in fiber demand and contractor activity.

  10. KeyBanc downgraded Aspen Technology (AZPN) to Sector Weight from Overweight without a price target, expressing uncertainty about the company's fiscal Q4 performance and growth guidance for fiscal 2024.

  11. TD Cowen initiated coverage of MicroStrategy (MSTR) with an Outperform rating and $520 price target, seeing it as an attractive investment for gaining exposure to Bitcoin.

  12. William Blair initiated coverage of Nice (NICE) with an Outperform rating, anticipating a significant increase in recurring revenue by 2025.

  13. H.C. Wainwright initiated coverage of Atlas Lithium (ATLX) with a Buy rating and $56 price target, highlighting the potential of the Das Neves lithium project.

  14. Lake Street initiated coverage of Par Technology (PAR) with a Buy rating and $39 price target, impressed by the company's multi-product offerings and growth potential.

  15. SVB Securities initiated coverage of Belite Bio (BLTE) with an Outperform rating and $25 price target, recognizing the company's promising Phase 3 trial and potential in treating retinal diseases.


  1. Bond yields fell after Jerome Powell stated that the Federal Reserve has not made a decision to raise interest rates at every other meeting, bolstering bets that the central bank will not raise rates in September. US two-year yields dropped four basis points to 4.84%. The value of the dollar fell. The S&P 500 was little changed, the tech-heavy Nasdaq 100 underperformed, and the Dow Jones Industrial Average edged slightly higher, marking the Dow's 13th consecutive advance and the longest winning streak since 1987. In late trading, Facebook parent Meta rose after reporting revenue that exceeded expectations.

  2. The Fed raised interest rates by 25 basis points to the highest level in 22 years, and Powell stated that further increases will be dependent on incoming data as officials fine-tune their efforts to further reduce inflation. Swaps referencing future Fed decisions priced in a slightly lower probability of another quarter-point rate hike this year, which dipped to 47%.

  3. BOC Minutes: The Governing Council was concerned the progress toward price stability could stall, and inflation could even rise again if upside surprises materialize.

  4. BOC Minutes: The Governing Council encouraged by the drop in CPI inflation, but core inflation measures suggest the return to 2% will take longer than previously forecast.

  5. Russian oil exports are expected to increase in September amid refinery maintenance after reductions in June-August - sources.

  6. Chipotle's Q2 23:

    1. Total revenue: +13.6% to $2.5B

    2. Comparable restaurant sales: +7.4% YoY

    3. In-restaurant sales: +15.8% YoY

  7. Nvidia H100 GPUs now available on the AWS cloud

  8. GUNDLACH SAYS DON'T THINK FED NEEDS TO HIKE RATES ANYMORE

  9. Powell saying the "Fed no longer forecasts a recession" is just a recap of the June SEP which showed precisely that: unlike in March, the Fed was no longer forecasting a recession.

  10. Powell sort of mapped out how fed plans to cover the last mile: start cutting rates before reaching 2% inflation (expected in 2025). I.e. accept slower pace of disinflation to attenuate weakness in real economy, labor market.

  11. Powell didn't really get terribly detailed about it, but there is further opportunity for the Fed to get restrictive by withholding or slow-walking cuts when/if inflation slows and/or economic activity weakens.

  12. JPMORGAN TO BUY ALMOST $2 BILLION OF MORTGAGES IN PACWEST DEAL

  13. Microsoft $MSFT will supply Japan's government with the technology underpinning its ChatGPT generative AI for use in clerical work and analysis - NikkeiAsia

  14. Carrefour H1 23 Earnings:

    1. - H1 Revenue: EUR45.45B (est EUR41.22B)

    2. - H1 Recurring Operating Income: EUR700M (est EUR691M)

    3. - Q2 Sales Inc. VAT: EUR23.38B (est EUR23.47B)

    4. - Q2 Life-For-Like Sales Ex-Fuel, Ex-Calendar: +10.3%

  15. Airbus Q2/H1 Earnings:

    1. - Q2 Rev: EUR15.9B (est EUR15.75B)

    2. - Q2 Adj EBIT: EUR1.85 (est EUR1.75B)

    3. - H1 Rev: EUR27.66B (est EUR27.91B)

    4. - H1 Adj FCF: EUR1.57B (est EUR1.15B)

    5. - Still Sees FY Adj. EBIT About EUR6.0B (est EUR6.06B)

    6. - Still Sees FY Adj FCF About EUR3.0B (est EUR3.32B)

  16. Michelin H1 23 Earnings:

    1. - Net Income EU1.22B (est EU1.07B)

    2. - Rev EU14.08B (est EU13.89B)

    3. - Segment Oper Margin 12.1% (est 11.9%)

    4. - Total Segment Oper Income EU1.70B (est EU1.67B)

  17. Alphabet (GOOGL) reported positive Q2 results, with Cloud revenue reaching $8.03B.

  18. Microsoft (MSFT) surpassed expectations with its Q4 earnings and revenue.

  19. Boeing (BA) reported encouraging Q2 results and reaffirmed its FY23 operating cash flow guidance.

  20. Volkswagen (VWAGY) plans to invest $700M in XPeng (XPEV) to jointly develop EVs in China.

  21. The Federal Reserve raised its interest rate benchmark by 25 basis points.

  22. The FTC is preparing a lawsuit that may lead to the breakup of Amazon (AMZN), according to Politico.

  23. Vodafone's (VOD) $4B Spain arm attracts possible interest from Carlyle Group (CG) and Warburg Pincus, as reported by Bloomberg.

  24. Alibaba (BABA) plans to allow business customers to use Meta's (META) Llama 2 for app development, as per Reuters.

  25. Ubisoft (UBSFY) cancels plans for a sequel to its 2020 game "Immortals Fenyx Rising," according to VGC.

  26. Former CNN (WBD) CEO Jeff Zucker is seeking partners to buy CNN, according to Variety.

  27. Silicon Motion (SIMO) saw an increase after China's SAMR approved its acquisition by MaxLinear (MXL).

  28. Tenable Holdings (TENB) rose after reporting quarterly results and providing Q3 guidance.

  29. Tilray (TLRY) and Union Pacific (UNP) gained after reporting quarterly results.

  30. CoStar Group (CSGP) fell after reporting quarterly results.

  31. SunPower (SPWR) declined after providing Q2 guidance.

  32. Coca-Cola (KO) delivered a positive Q2 report, exceeding expectations.

  33. AT&T (T) reported Q2 results in line with FY23 guidance.

  34. Snap (SNAP) reported Q2 results and provided guidance for Q3.

  35. Texas Instruments (TXN) beat consensus with Q2 revenue and EPS and provided Q3 guidance.

  36. Teladoc (TDOC) reported strong Q2 results, with the CEO expressing satisfaction with the financial and operating performance.

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