確定申告をスムーズに進めるための効率的な方法
確定申告の時期は多くの人にとって頭の痛い問題ですが、いくつかの簡単な工夫で、このプロセスを大幅に効率化することができます。以下に、確定申告をスムーズに進めるための方法をご紹介します。
クレジットカードでの支払い
クレジットカードを使用すると、支払いが自動で記録されるため、経費管理が格段に楽になります。これにより、確定申告時に必要な情報を簡単に集めることができます。
2.マネーフォワードでの記録
家計簿アプリ「マネーフォワード」を使用すると、支払いや銀行取引が自動で記録され、レポート作成や経費の分類が簡単になります。
3.レシートや領収書の整理
帰宅後、100円ショップで購入可能な箱にレシートや領収書を投げ入れておきます。月ごとに整理しておくと、必要なときにすぐに見つけられます。
4.取引データのCSV出力と整形
確定申告の時期になったら、マネーフォワードから1年分の取引データをCSV形式で出力し、必要に応じて整形します。
5.通帳とカードの記録確認
マネーフォワードに記録された銀行通帳やクレジットカードの明細を確認し、必要な情報を抽出します。
6.必要なレシートや領収書の保存
箱からレシートや領収書を取り出し、スキャンしてデジタル化し、Googleドライブなどにアップロードします。必要な書類のみを選別して整理します。
▪️その他のテクニック
• マネーフォワードでは取引履歴をCSVやExcel形式でダウンロードできます。RPAやPythonを使えば、ダウンロードの自動化も可能です。
• データの前処理や整形は、ピボットテーブル、Power Query、Python、Google Apps Script、VBAなどを使用して行います。
• 全てのレシートや領収書をスキャンしてGoogleドライブにアップロードします。ScanSnapなどを使用すると、ファイル名やExcelへの出力が便利です。
• 特殊なサイズの領収書は携帯アプリを使用してPDFに変換し、Googleドライブにアップロードします。
• Googleドライブにアップロードされた領収書やレシートは、必要な時に簡単に検索し、ファイリングできます。
このような方法で整理しておけば、確定申告時に必要な書類や情報を迅速に見つけることができ、作業を効率化できます。来年こそはスムーズに確定申告を行いましょう！
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