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LBOモデル Pack

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PEファンド選考｜面接

PEファンドの選考プライベートエクイティ（Private Equity）の選考は投資銀行やコンサルティ…

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11日前
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PEファンド選考｜Investment Memo作成｜ケーススタディ作成

今回はPEファンドの選考課題のひとつ、投資メモ作成/ケーススタディに関して記載していく。 …

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11か月前
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PEファンド選考｜LBOモデルテスト

今回はPEファンドのLBOモデルテストについて概要を説明する。実務でモデルを作成、使用する必…

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7か月前
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税金のスケジュールの財務モデルへの織り込み方

今回は今まで記載していた財務モデリングに関して、Taxに関するスケジュールに関して補記する …

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1年前
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配当リキャップ (Dividend Recap)

今回はLBOモデルの中でも応用論点に該当する配当リキャップについて簡単に解説していく。おそ…

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1年前
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PE投資のExit戦略

概要今回はPE投資におけるエグジット戦略について概要を書いていく。既に詳しい人にとっては…

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1年前
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LBO分析 | アドオン買収

今回はAdd-on acquisition（アドオン買収、追加買収）に関して概略を簡単に記載していく。 章末にサンプルモデルもあるので参考になれば幸いである。 アドオン買収｜概要アドオン買収はプライベートエクイティファンドが買収後のバリューアップ戦略として行う手法の一つで、簡単に言うとある企業（セクター問わず、何らかのプラットフォームになりうる企業）を買収した後に、同業でプラットフォーム企業よりも規模が小さい会社を追加的に買収(Add-on)することでEBITDA con

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LBOモデル作成ステップ｜Path to Modeling Test｜Step5

【本講義で使用したモデル：末尾に付属】 今回は今までのLBOモデル作成ステップ講義の最終章に…

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1年前
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LBOモデル作成ステップ｜Path to Modeling Test｜Step4

概要今回はLBOモデルの核となる、プロフォーマBSの作成とDebt周りのスケジュールを記載してい…

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1年前
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LBOモデル作成ステップ｜Path to Modeling Test｜Step3

概要前回のPL projectionの記事に続いて、BSの作成に関する内容でLBOローン以外のBS項目のスケ…

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LBOモデル作成ステップ｜Path to Modeling Test｜Step2

今回は前回に引き続きLBOモデルの作成ステップのうち、Step2になる。今は、予測PLの作成である…

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1年前
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LBOモデル作成ステップ｜Step1

今回はLBOモデリングテストや実務で使うレベルも視野に入れて下記の作成ステップを中心に記載…

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LBO - リターン分解 | LBO Returns Attribution Analysis

今回はLBOモデルの作成においてリターンの結果を説明するのに必要になる、リターン分解 (value…

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LBOモデル作成Step｜Step0

今回は以前紹介したLBOモデルの概要に続いて、LBOモデル作成の具体的なステップを実際のテストをイメージしながら行っていく。 前回までのLBOに関する記事 LBOモデルは、投資銀行のM&Aアドバイザリーでも作成することはあるが、ここでは主にプライベートエクイティの選考等において行われるLBOモデリングテストの準備の参考になるような内容を念頭に置いている。 一般的にPEファンドのLBOモデリングテストでは、面接プロセスの中で行われる可能性があり、受けているファンドの他のメ

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