2023/11/11 あなむじろ投信の現況と次週の投資戦略

私は毎日10投信に積立をする運用を2022年から続けています。ここでは、現在の運用状況（投信別の保有額、購入価格、損益）と今週末の投資戦略（積立停止銘柄、積立開始銘柄、売却銘柄）をご紹介します。

なお、具体的な銘柄リストと来週の戦略については、本当に必要な人に届けるため有料(100円)としています。どうかご了承ください。

先週のレポートはこちら。

ポートフォリオ現況（本日現在）

• 銘柄数：13

• 含み益銘柄数：11

• 時価：20,276,247

• 損益：+330,465(+1.66%)

所感

今週はやっと相場が落ち着いてきた印象でした。先週の上昇の段階ではまだ疑心暗鬼の気持ちでいましたが、今週も上昇したことで少なくとも直近で大幅な下落はなさそうだなと感じています。

銘柄別の週間騰落は上昇が10投信、下落が3投信でした。また今週末時点で含み益のある投信が11あり、残り2投信も含み益が-0.30%と-0.08%なので、やっと止血できたかなという感じです。含み損の投信を保有し続けると精神的につらいだけでなく、資金の有効活用にもならないので、下落か横ばい傾向の含み損投信はいったん売却して元気な投信に乗り換えたほうがいいと私は思っています。これを実践しているので大幅な含み損は起こらなくなっています。

今のポートフォリオですが、完全に守りの体制で、運用資金という意味でも２割運用ですし（＝資金の８割が現金）、保有投信も値動きの小さい債券やヘッジファンドが中心です。ここからまた上昇に入るのか、それとも今は小休止でまた下落に進むのかは全く分かりませんが、どちらになってもいい体制を組んだので、個人的な希望としては、いったんはこれでもかというくらい下に向かっていったほうが、その後の上昇余地が生まれてありがたいですね。

それはともかく、どちらに動くとしても私は毎週微調整をして対応していくだけなので、この投資法は精神的に楽と言えば楽です。週ごとに値動きを確認して、少しずつ対応していく形なのでいわゆるダマシに強いですが、相場の急変に対応できないという弱点もあります。ただ長期的に損益の記録を取っていて十分な成績を出している、という信頼と実績から来る安心感があるので、これからもずっとこの方法を続けていくつもりです。

皆様の今週の成績はいかがだったでしょうか。来週もよい週となることを願っています。

参考情報

銘柄選定

• 新規に積立開始する銘柄はSBI証券で積立可能な銘柄から選定します（新規積立銘柄は有料部分で公開）。

• 投資種類（株式、債券）、投資先（日本、先進国、新興国）、リスクの大きさなどを考慮して、できるだけ値動きが同じにならないよう分散して銘柄選定を行います。

積立

• ポートフォリオは毎日10銘柄に10万円を積み立てています（積立銘柄は有料部分で公開）。毎日10銘柄 x 10万円 x 週5日 = 毎週500万円を積み立てていることになります。

• 積立以外での投信購入（スポット買付）は行いません。

• 積み立てを停止した銘柄も保有を続け、売却が適当と考えたタイミングで売却します（売却の項目参照）。

売却

• 売却銘柄の注文は毎週末にのみ行い、全売却、半分売却、金額売却の３種類を行います（具体的な売却銘柄と種類は有料部分で公開）。

• 積立中の銘柄も必要と判断すれば一部売却します。

ポートフォリオ

今日時点での全保有投信が記載されたポートフォリオです。私は Yahoo!ファイナンスでポートフォリオを管理していますが、そのスクリーンショットそのものです。字が小さい場合は拡大してご覧ください。

各銘柄について、コード、名称、価額、前日差、購入価格、損益、時価、保有数（1万単位）が表示されており、これをリストにしたものを画像ファイルとして保存表示しています。また、画像では合計時価と合計損益も表示されていますが、これは上記ポートフォリオ現況に掲載した数字と同じです。