金融でオンライン営業を実現！？お金の健康診断 for businessとは
こんにちは。
株式会社400Fのお金の健康診断カスタマーサクセスチームです。
コロナ禍においてこれまでの営業方法からの変革が求められ、オンライン営業をおこなうようになった、という企業様も多いのではないでしょうか。
弊社ではFP、IFA、そして保険乗合代理店等の方向けに、あらゆるアプローチで営業活動をサポートするオールインワンのオンライン営業ツール「お金の健康診断 for business」をご提供しています。
今回はお金の健康診断 for businessのご紹介をさせていただきます。
もしご一読いただき、話しを聞いてみたいな、と思っていただけましたら、下記へお問い合わせください！
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お金の健康診断 for businessとは？
お金の健康診断はあらゆるアプローチで、金融営業をサポートするオンライン営業サービスです。
一般的なオンライン相談機能提供サービスが「インサイドセールス」「フィールドセールス」にフォーカスしているのに対して、お金の健康診断 for businessでは「マーケティング」「インサイドセールス」にフォーカスしております。
これにより例えば「これから老後資金を貯めようと思っているが、資産運用はしたことがない・・誰に相談すればいいんだろう」といったようなお悩みを持った、ホットなお客様に対して営業活動ができ、営業の効率化を実現することができます。
お金の健康診断の3つの特徴
1. チャットで気軽に会話でき、オンライン面談もボタン一つで手軽に！
お金の健康診断 for businessでは、まずはお客様とチャットでコミュニケーションいただきます。
コミュニケーションにあたり、事前にお客様の家計やご家族の状況、お金に対するお悩みを把握できるため、その情報をもとにしたスムーズな会話が可能となっています。
※お客様には事前に家計やご家族の状況、ご自身のお金のお悩みなどをご登録いただいております。この時点ではお客様の個人情報は共有されません。
過去にチャットされたお客様とも、いつでもコミュニケーションを再開いただくことができるため、新規・既存のお客様とのやりとりにも便利です。
また、お客様とのチャット画面よりボタンひとつでzoomによるオンライン面談が可能となっており、オンライン会議用のURLを発行することや、お客様と別途連絡のやり取りも不要です。
2. どのようなチャットを送ればいいの？に応えるサポート機能も充実
お金の健康診断 for businessでは、どのようなチャットを送ればいいの？という皆様のお悩みにお応えできるよう、チャットアシスト機能を実装しております。
チャット画面に表示されるアシスト機能では、過去のチャットや家計データを機械学習にかけて、最適なチャットが出来るようにご提案させていただいておりますので、適宜ご参考いただけます。
もちろん、お客様情報を確認して一からご自身でメッセージを作成・送信いただくことも可能です。
3. セミナーやメディアへの発信で集客のチャンスを逃さない
お金の健康診断 for businessでは、登録プランナーのセミナー集客支援やオウンドメディア「オカネコ」への寄稿も可能です。
個人ではなかなか実施できなかったオンラインマーケティングも、お金の健康診断を使えば便利にご利用いただくことができます！
▼オカネコの記事例
あらゆる角度からオンライン営業をサポート
「オンライン営業を始めてみたいけど、勝手がわからない」「どのように使ったら成果がでるのかわからない」といったお悩みを持っている企業様も少なくありません。
お金の健康診断を運営する株式会社400Fには、豊富な経験を持った金融業界出身のカスタマーサクセスチームが在籍しており、ご不安なくスムーズに利用開始いただけるようサポートさせていただいております。
※メンバー情報は弊社サイトをご確認ください。
お金の健康診断を利用後の「お客様に満足いただけるようにはどのようにチャットをするのが良いんだろうか」「ネットに慣れておらず使い方がわからない」というご不安やお悩みについても、企業様・ご担当者様の専門性と、お金の健康診断の特性を鑑みた上でサポートさせていただいております。
導入実績をご紹介します
お金の健康診断 for businessは上述のとおり、チャットやオンライン会議が備わっているだけでなく、セミナー集客、コンテンツ配信※など、オンライン営業に必要なあらゆる機能が備わっています。
※お金の健康診断を運営する株式会社400Fではオンラインメディア「オカネコ」を運営しており、オカネコ上に営業事例の記事を公開させていただいております。
これまでに100社以上に導入いただいており、証券、保険乗合代理店、銀行など様々な金融業界の方にご利用いただいております。
ご連絡はこちら
今回はお金の健康診断 for businessのご紹介をさせていただきました。
もし「ちょっと話を聞いてみたいな」「導入事例を聞いてみたい」など思っていただけましたら、是非以下よりお問い合わせください。
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今回はお金の健康診断 for businessのご紹介をさせていただきました！
今後も、お金の健康診断の導入事例やオンラインセールスについて投稿していく予定ですので、フォローのほどよろしくお願いします！
= 株式会社400F お金の健康診断カスタマーサクセスチーム =
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