80%がリストラの可能性。苦悩するオンライン教育の高途集団
学習塾業界の最終的な規制政策と細則はまだ実施されていないが、一部の企業ではオンライン教育事業の縮小が始まっている。
米国株式上場教育会社の高途集団（NYSEGOTU、旧名称：跟谁学）は5月27日、行政、人力、中台などの職能部門に重点を置いて人員削減計画を提出し、人員削減比率は約20%になることを『LatePost』が独占的に明らかにした。
また、高途集団傘下の3~8歳の啓蒙教育サービス「早期啓蒙(小早启蒙)」は放棄され、早期啓蒙に近い複数の従業員は、約80%がリストラまたは内部転勤され、残りの人員はすでに開講している授業の運営を維持すると述べた。
高途側によると、6月1日に正式に施行される「未成年者保護法」第33条に基づき、小早启蒙の3~6歳向けの学生募集を停止することを決定し、これに基づいて組織構造と人員を調整する。
別のオンライン教育トップ企業の作业帮も5月26日、補習・営業職の採用を中止した。
作业帮のとある社員によると、最近内部で最も多く言われている3文字は「活下去(生き続ける）」だという。
教育・学習塾業界はかつてない厳格な監督管理に直面している。オンラインとオフラインを問わず、学齢前から小中学校向けの学科訓練まで、すべて更に規範化され、整備される。
5月21日に開催された中央全面深化改革委員会会議は、義務教育段階の学生の宿題負担と学習塾の負担（略称「双減」）を軽減するため、学習塾機関を「厳しく管理」し、管理の混乱、機会を利用してお金を稼ぎ、虚偽宣伝、学校と結託して利益をむさぼるなどの問題を抱えている機関を厳しく取り締まることを強調した。
北京市教育委員会、北京市地方金融監督管理局、中国人民銀行営業管理部、北京銀保監局の4部門は21日午後、共同で「北京市学科類学校外研修機関の事前料金管理弁法（試行）」を発表し、学科類学校外研修機関の授業料の事前徴収と預託管理について明確な要求を発表した。
より多くの地域の「双減」細則はまだ実施されていないが、市場はすでに調整反応を示している。
5月26日現在、高途集団の時価総額は2021年1月の380億ドルと比べ、90%減少している。
教育トップ企業の好未来の現在の時価総額も2月中旬に比べて、すでに底を打っている。
米国で上場している他の複数の学習塾企業、例えば新東方、洪恩教育などの株価も最近下落している。
関連業者によると、2018年から始まった学習塾の監督管理の重点はオフライン機関で、オンライン教育企業は1000億元以上の資金支援の下で急速に成長しているが、今回の規範化・整備がさらに強化されたことは、オンライン教育のボーナス期間も新たな変数に直面することを意味する可能性がある。
また、児童向け学習塾と知的開発に従事する複数の業界関係者は、政策監督管理が真に制約しなければならないのは、野蛮な成長と常識を顧みない学習塾の事業開発行為であり、正常な児童教育と知的開発サービスを一丸となって打ち殺すことはないと述べた。
1 放棄させられた啓蒙授業
「未成年者保護法の最新の発表に伴って、私たちは今日行われていることが法律的に厳しく禁止されていることに気がついた。」
5月27日朝のテレビ会議で、高途集団の董事長でCEOの陳向東氏は千人以上の小早启蒙部門の従業員にこのプロジェクトは断念されると発表した。
従業員に政策の影響を明確に説明するため、陳氏は「中華人民共和国未成年者保護法」第33条の規定をPPTに書き、一文字一語解読し、PPT全体にメモをいっぱいにした。
「率直に言えば、私も法条が具体的にどのように実行されるか分からず、中国語に基づいて読むしかない」
第33条の規定では、幼稚園、学校外の学習塾は学齢前の未成年者に対して小学校課程教育を行ってはならないと言及している。
これは、教育部門が「カリキュラム教育」とは何かを明確にしないうちに、小早启蒙、猿補導傘下の斑马啓蒙、バイトダンス傘下の瓜瓜龍啓蒙、好未来傘下の小猿啓蒙などのAIを活用したクラスに違反リスクがあることを意味する。
瓜瓜龍啓蒙の広告
これらの啓蒙授業はAIインタラクティブアニメの形式で、3~6歳の子供に数学、英語、国語などの面白いコンテンツを提供する。
猿補導傘下の斑马啓蒙は現在、ユーザー規模が最大で、2020年の年間有料ユーザーは150万人に達し、単月の売上高は3億元を突破した。
斑马啓蒙のアプリの一例
投資家から見ると、3~6歳の子供は小中学校の大クラスの潜在的なユーザーであり、これらのユーザーをより早く把握することで、ユーザーの価値を最大限に引き出すことができる。
小猿啓蒙の広告
小早启蒙立ち上げ初期段階にも似たような考えがあった。
陳氏は内部で、
「2020年10月に早期がスタートした時点では、これは巨大な市場だと考え、融資を求める用意があったが、関係部門や弁護士などと連絡を取った結果、今後の未成年者保護法の執行が非常に厳しくなることに気づいた」
と述べた。
「LatePost」によると、小早启蒙はプロジェクトを立ち上げて半年余り、正価生は2万人に満たないが、従業員数はすでに千人以上に達している。
ある小早启蒙関係者によると、内部では低価格授業から長期有料授業へのリンクが連携しておらず、コンバージョン率はわずか6-7%で、業界平均レベルを下回っている。
継続的な投入は効果が見られず，集団もこれ以上資金の投入を続けることを望まなかった。
陳氏は交流会で、社内の資金の垂れ流しは「不思議で目を見張るものがあり、人を怒らせる」と述べ、次はコストを極度に抑制しなければならないと述べた。
1000人以上の従業員のうち、約80%はリストラされるか、小中学校や成人向けのサービスに転勤し、残りの従業員はすでに開いている授業を維持する。
しかし、他のサービスもリストラされるため、社内転勤に希望を持てない従業員もいる。
高途大班課に近い2人のサービス関係者によると、5月24日に内部サービスグループが通知を出し、今後人員削減を開始する。
重点は中台、行政などの職能職位で、当初は5月31日まで以上の職位を30%削減する予定だったが、時間の逼迫を考慮して6月15日までに20%削減することに変更した。
慎重な高途とは対照的に、他のいくつかの啓蒙授業はまだ成長目標を放棄していない。
LatePostによると、好未来傘下の「小猿啓蒙」は2021年に年間有料学生100万人の目標を定めており、現在は年間有料学生20万人前後となっている。
バイトダンス傘下の「瓜瓜龍啓蒙」の2021年の目標は年間200万人で、現在年間20万人以上の学生が有料となっている。
テンセントの広告サービス関係者によると、3月に政策の風評が伝わってから、好未来、猿補導、作業帮、高途などの主要クラスへの投入額はいずれも減少しており、昨年5-6月には1000万元以上を投入していたが、現在は300万-400万元にとどまっている。しかし、小猿啓蒙，瓜瓜龍啓蒙などの投入は減少せず，前年同期に比べて増加している。
2 止めるべきは野蛮な成長
より厳しい規制の規範に加えて、啓蒙事業が縮小している背景には、オンライン教育で唯一利益を上げている企業から、赤字が拡大し、効率性が低下している企業へと変化していることがある。
高途は6度の四半期で400%以上の売上高増加を維持し、同時に利益を維持していたが、2021年第1四半期になると、陳氏は決算会で投資家に「あまり理想的ではない」と語ったが、内部では「非常に悪い」と直言した。
2021年第1四半期決算を見ると、売上高は増加したものの利益は減少し、当期の売上高は前年同期比49.5%増の19億4000万元、純損失は14億2600万元に拡大し、1四半期の損失は前年同期の損失合計を上回った。
報告書では、講師・指導者数の増加と、より市場競争力のある報酬水準の提供により、報酬総額が増加したと説明しています。
高途の内部ではすでに人員が冗長で、人が多いことを意識している。
陳氏は内部で、次は全国巡査チームを立ち上げ、講義や教育ができない教師を全員淘汰し、「売上を獲得した人により多く分配する」と提案した。
同社のマーケティングコストは前年同期比202.25%増の22億8900万元に達したものの、売上高の伸び率は前年同期の382%から49.5%に低下し、投資収益率も低下し続けていることを意味する。
陳氏は、過去の成長を「野蛮な成長、粗放な成長」とし、次に収益性の成長に回帰するとし、
「私たちはいつも教育をしていると言っていますが、すべての会議ではトラフィック、ROI（投資収益率）について話しています。これで教育機関と言えるでしょうか？」
と述べた。
5月27日に同社がコスト削減を社内で発表したのと同時に、テンセントやバイトダンスなどの広告チャネルは、同社のブランドと成長部門から次のような通知を受けた。
「教育業界の政策コンプライアンスとサービス戦略のニーズを考慮して、高途集団の高途教室サービスラインは各メディアの情報フローの通常広告の投入を段階的に停止し、夏期期間中は広告の投入計画は当面ない。」
トップのオンライン教育企業はいずれも投入を縮小したが、バイトダンスやテンセントなどの情報ストリーム広告プラットフォームの広告スペースの価格は明らかに低下しておらず、コスメなどの消費新ブランドがこれらの広告スペースを競争している。
長期有料授業の学生1人の顧客獲得コスト（CPA）は依然として2000元を超えており、これは学生が少なくとも1期の費用を継続しなければ企業が利益を得ることができないことを意味している。
政策コンプライアンスの要求も教育企業の広告をますます難しくしている。海淀区の教育訓練広告に対する15条の禁止令によると、教育訓練機関は訓練の効果に対して効果の承諾をしてはならず、「保過」「速成」などの言葉はいずれも現れてはならない。
これまで、これらは教育機関がユーザーに料金を支払うよう説得する常用手段だった。
虚偽の広告と虚偽の価格設定にかかわっているため、オンライン教育業界はここ2ヶ月で2件のトップレベルの処罰違反切符を受け取った。高途、学而思網校、新東方オンライン、高思、猿補導、作業帮はいずれも処罰され、処罰総額は700万に達した。
オンライン広告は制限されており、各学習塾は他のルートで顧客を獲得している。
高途大班課サービスは紹介や口コミ推薦などの方法で顧客を獲得している。ユーザーグロースを担当するある関係者は、これらのチャネルの顧客獲得コストは情報フローチャネルの半分以下であるが、顧客獲得速度はさらに遅くなるだろうと述べた。
作業帮は情報フロー広告の割合を20%に下げる予定で、新たに80%のユーザーが作業帮アプリから独自のフローを変換し、「餓了麽」や「叮咚買菜」などのより安価なルートで広告を投入する予定だ。
「情報フロー広告に代わる、迅速かつ効率的な集客方法を短時間で見つけるのは難しい」これらの人々は、「しかし、私たちはどうすればいいのでしょうか？」と話した。
しかし、一部の児童教育と知力開発に従事する業界関係者から見れば、政策監督管理の必要性と規範化の境界についても全面的に理解すべきであり、細則が発表される前に過度な悲観的な推測をしてはならない。
教育業界に長年携わってきたある関係者も、
「核心は学校教育と商業開発を混同しないことだ。商業開発は知識教育と子供の学習負担の増加を前提とせず、子供たちの視野、個性、趣味の育成に専念すれば、教育と監督管理部門に歓迎されるだろう」
と述べた。
終わりに
吉川真人と申します。10年前に北京に留学した際に中国でいつか事業をしてやる！と心に決め、現在は中国のシリコンバレーと呼ばれる深センで中古ブランド品流通のデジタル化事業を中国人のパートナーたちと経営しています。
深センは良くも悪くも仕事以外にやることが特にない大都市なので、時間を見つけては中国のテックニュースや最新の現地の事件を調べてはTwitterやnoteで配信しています。日本にあまり出回らない内容を配信しているので、ぜひnoteのマガジンの登録やTwitterのフォローをお願いします。
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