木下ゆき＠資産運用専門FP

大手証券会社12年勤務し、独立。 NISA,idecoはもちろん、株・FX・不動産投資…

木下ゆき＠資産運用専門FP

大手証券会社12年勤務し、独立。 NISA,idecoはもちろん、株・FX・不動産投資など投資関係の専門家 法人の財務コンサルや保険の見直しもしています。

FPとしての思い

こんにちは！ 今日は私がFP業に対する思いを綴りたいと思います。 独立系FPとは？FPには独立系FPと企業系FPがあります。 独立系FP＝金融機関に属さないFP 企業系FP＝銀行・保険・証券など金融機関の社員FP 私は個人でFP業をしているので独立系FPです。 そもそもFPって？ 私は特に資産運用が得意なFPです。 しかし、年金・社会保障はもちろん 保険や税や不動産や相続などお金周りの知識はあります。 FP＝保険屋さんと思っている方も多いと思いますが FPはお金

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      • 2024年2月17日（土）初級マネーセミナーのご案内

        こんばんは。木下ゆきです！ 本日はマネーセミナーのご案内させて いただきます＾＾ 今回のテーマは 「投資初心者のための新NISAの活用の仕方」 早速詳細をお伝え致します♪ ■開催日時 2024年2月17日(土) 10時〜11時半 ■料金 1000円（税込）(夫婦参加の場合は１世帯の価格） ■支払い方法 銀行振込　or 　paypay ■ 場所 zoom開催 ■定員 10名 ■初級マネーセミナー内容 2月テーマ「投資初心者向け新NISA活用方法」 ↓こんな方は

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        • 12/2(土）初心者のための投資セミナー開催！

          2023年12月2日（土） 親子ダイニング＆バル　夙川マールさんでマネーセミナー開催します！ 子供たちはサンタさんにお手紙を書いたり、 ミニツリーを作成するワークショップ♪ その間に大人たちはお金の教養を身につけれる 一石二鳥のクリスマスセミナーです！ こんなお悩みありませんか？ ・漠然と将来にお金の不安がある ・投資始めた方がいいのはわかっているけど、何から始めたらいいか分からない ・お金の相談って誰に相談すればいいか分からない ・金融機関に相談したら勧誘されそう

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        FPとしての思い

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          独立系FPについて

          私は大手証券会社に10年以上勤務し リテール営業や人材育成等活動してきました。 出産を機に働き方を見直し 育休後はFPとして独立することに。 そもそも独立系FPってなに？という方も多いはず。 独立系FPについて解説していきます。 独立系FPって？独立系FPというと、企業に属さないFP フリーランスや起業して法人格で活動してるFPもいます。 独立系FPのメリット①お客様にとっての最大のメリットは 本当に必要な金融商品の提案をしてもらえること！！！ これ、めっちゃ大事

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          独立系FPについて

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