自己紹介

はじめまして！ 元自衛官FPの山田伊智郎と申します。

長年、国の平和と安全を守る仕事に従事した後、今度は「人々の生活の安心と安全」を守りたいという思いから、ファイナンシャルプランナー（FP）として活動しています。

堅苦しいイメージを持たれがちな「お金」の話ですが、現役時代から隊員仲間のマネー相談に乗っていた経験を活かし、分かりやすく、そして親しみやすい語り口でお伝えすることを心がけています。

特に、60代〜70代の方々にとって関心の高い「相続」「老後資金」「年金」といったテーマを中心に、無料相談やセミナーを通じて、一人ひとりの状況に合わせた最適なプランをご提案しています。

プロフィール

1958年生まれ、愛知県出身。

中学時代から陸上競技に打ち込み、砲丸投げで全国優勝を果たした経験を持つ、自称「文武両道」の体育会系です。

防衛大学校卒業後、陸上自衛隊に入隊。長崎県での勤務を皮切りに、研究開発、PKO（カンボジア、東ティモール）、東日本大震災での災害派遣など、様々な現場を経験してきました。

2016年の退職後は、かねてより関心のあったFPの資格を取得。

現在は、相続アドバイザーとして、相続問題で悩むご家族のサポートや、老後の生活に不安を抱える方々に向けて、お金の不安を解消するためのアドバイスを行っています。

＜保有資格＞

• 日本FP協会認定CFP®

• FP１級技能士

• 国家資格キャリアコンサルタント

• 行政書士

• 住宅ローンアドバイザー

＜趣味＞

• 散歩＆ジョギング（横須賀の海辺は最高です！）

• ドライブ（鎌倉や葉山にもよく行きます）

• 美味しいものを食べること（最近は、横須賀で獲れた新鮮な魚介類にハマっています）

どんな相談ができるの？

• 相続対策：遺産分割協議書の作成サポート、遺言書作成のアドバイス、相続税対策など

• 老後資金計画：公的年金、個人年金、資産運用など、老後の収入源確保のサポート

• 不動産活用：賃貸経営、売却、相続対策など、不動産に関するお悩み相談

• 生命保険の見直し：保障内容の確認、保険料削減、相続対策など

• 住宅ローン相談：借り換え、繰り上げ返済、住宅ローン控除など

• 家計の見直し：家計簿の付け方、貯蓄 plan の作成、保険の見直しなど

相談実績

これまで、延べ150件以上のご相談を受けてきました。

• 50代男性: 親の相続について、遺産分割協議書の作成サポートと相続資産の活用方法についてアドバイス

• 60代男性: 自宅の相続対策として、自筆証書遺言の作成サポート

• 50代女性: 老後の生活資金について、公的年金の見込み額と不足分の準備方法についてアドバイス

• 40代夫婦: 教育資金について、学資保険の見直しと貯蓄 plan の作成サポート

お客様の声

• 「相続の手続きだけでなく、その後の資産活用についてもアドバイスをもらえて助かりました」（50代男性）

• 「遺言書は費用が高いと思っていましたが、自分で書く方法を教えてもらい安心しました」（60代男性）

• 「投資は初めてで不安でしたが、丁寧に教えてもらえたので安心して始めることができました」（50代男性）

さいごに

「お金の話は難しくてよく分からない…」

そう感じている方も多いかもしれません。

しかし、お金の知識を身につけることで、より豊かな人生を送ることができるのも事実です。

「相続で揉めたくない」「老後のお金が心配」「資産運用を始めてみたいけど何から手をつければいいか分からない」

そんな悩みをお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

あなたの大切な家族と、そしてあなた自身の未来のために、一緒に「お金の安心」を築いていきましょう！