敬愛する友人へ 投資戦略
敬愛する友人へ、『今』の推奨したい投資戦略をまとめてみたい。
超長期目線（数十年目線）であれば、もちろん【全世界株】や【NASDAQ】などの株式インデックス投信と、【GOLD】のETFなどへの分散で十分だろう。比率はお好みで。
ただ、せっかくなので『今』を考えると短期（数年）のサイクルを考えるのも面白い。短期のサイクルでは旬のテ－マに乗るのと、次のテーマの波を読んで先に仕込んでおきたい。
今、旬のテーマは、世界で見渡しても【日本の内需】だろう。日本の【『外食』『旅行』『鉄道』『百貨店』『レジャー関連』】は業績が加速している。株価も堅調。ただ、もうだいぶ折り込んだ。これから上がっても、さてそこまで期待できるか。あと2割3割はまだあがるかもしれないが。もう腹八分で私はもうだいぶ前に撤収済みだ。
今は血塗れの中でのバ-ゲンハントとなるが、これからの短期のサイクルを考えると、業績は今年から来年は悪く受注サイクルもどん底の『半導体』『機械』『精密部品メーカ』が面白い。
半導体受注は14か月連続前年割れ。業績も下方修正ラッシュで弱気。が、半導体サイクルは数年で回り過去、見事に連勝と連敗を繰り返してきた。
次の連勝サイクルを楽しみに、今のうちに血塗れのバ-ゲンハントを存分に楽しみたい。私は個別株で、世界ナンバーワンの総合モ－タ－企業の『ニデック日本電産』と世界ナンバーワンの精密セラミックコンデンサ企業の『村田製作所』と指数では、半導体株式指数の『SMH』『SOXL』をたんまり仕込んで次の半導体株連勝サイクルと機械受注上昇サイクルを楽しみににんまりしている。
参考 半導体 前年同月比
23年 0勝8敗 ●●●● ●●●● 14連敗中
22年 6勝6敗 ○○○○ ○○●● ●●●●
21年 12勝0敗 ○○○○ ○○○○ ○○○○
20年 12勝0敗 ○○○○ ○○○○ ○○○○
19年 1勝11敗 ●●●● ●●●● ●●●○
18年 11勝1敗 ○○○○ ○○○○ ○○○●
17年 12勝0敗 ○○○○ ○○○○ ○○○○
16年 6勝6敗 ●●●● ●●○○ ○○○○
15年 5勝7敗 ○○○○ ○●●● ●●●●
14年 12勝0敗 ○○○○ ○○○○ ○○○○
13年 9勝3敗 〇●●● ○○○○ ○○○○
12年 5勝7敗 ●●●○ ●●○● ●○○○
11年 6勝6敗 ○○○○ ●○●● ○●●●
10年 12戦12勝 ○○○○ ○○○○ ○○○○
09年 2勝10敗 ●●●● ●●●● ●●○○
08年 ９勝３敗 ○○○○ ○○○○ 〇●●●
■結論
数年目線の短期投資ならば、『半導体』の次の連勝サイクルを楽しみに『今』は仕込む時。
数十年目線の超長期ならば『全世界株』や『NASDAQ』などのインデックスと『GOLD』のETFを握っておけば大木へと大きく成長していることだろう。
■具体的な投資先 東証ETF
超長期目線では 1540 金、2559 全世界株のこの二つで十分と思うが、2640 米国株や2632 NASDAQ も加えるのも王道だろう。
今は面白いのがやはり2243 半導体だ。広瀬さん風にいえば、次のサイクルの一階部分から乗っていける局面だろう。
①金 東証ETF 0.400％
1540 三菱UFJ 純金上場信託（現物国内保管型） 信託報酬率 0.400％
②株 全世界株オールカントリ－東証ETF 0.078％ 最安水準。
2559 三菱UFJ ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信
③株 S&P500東証ETF 信託報酬率 0.07％ 最安水準。
2563 ブラックロック iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF（為替ヘッジあり
2634 野村 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ 500 指数（為替ヘッジあり
2630 三菱UFJ ＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）（為替ヘッジあり
2248 大和 iFreeETF S&P500（為替ヘッジあり
2086 農林中金 NZAM 上場投信 S＆P500（為替ヘッジあり
③株 NASDAQ100指数東証ETF 信託報酬率 0.20％ 最安水準。
2841 大和 iFreeETF NASDAQ100（為替ヘッジあり
2632 三菱UFJ ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり
2087 農林中金 NZAM 上場投信 NASDAQ100（為替ヘッジあり
④株 米国半導体株 東証ETF 0.4125％
2243 グローバルＸ 半導体 ETF フィラデルフィア半導体株指数
信託報酬（税込）0.4125% ※注意点は為替ヘッジなし
⑤株 日本半導体株 東証ETF 0.649％
2644 グローバルＸ 半導体関連-日本株式 ETF
信託報酬（税込）0.649%
■■補論 個別株
東証ETFが無難だが、個別株についても。
おススメしたい個別株を以下に補論としてあげておく。
長期目線では、やはり連続増配銘柄と長期優待銘柄だ。
おススメしたい日本の連続増配銘柄と長期優待銘柄
①8593 三菱HCキャピタル 23年連続増配 配当利回り 3.8％
②8425 みずほリ－ス 17年連続増配 配当利回り 3.3％ ※長期優待 3000円クオカード 毎年3月権利
1年以上継続保有で4000円クオカード
③8566 リコーリース 22年連続増配 配当利回り 3.2％
※長期優待 2000円クオカード 毎年3月権利
1年以上継続保有で4000円クオカード
3年以上継続保有で5000円クオカード
④9436 沖縄セルラー 21年連続増配 配当利回り 3.1％
※長期優待 3000円相当カタログギフト 毎年3月権利
5年以上継続保有で5000円相当カタログギフト
⑤9433 KDDI 20年連続増配 配当利回り 3.0％
※長期優待 3000円相当カタログギフト 毎年3月権利
5年以上継続保有で5000円相当カタログギフト
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