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2021年1月のポートフォリオ。個別銘柄のコメント付き。

米国企業を中心とした株式投資に役立つ情報マガジン

始めに

この記録は私自身の記録としてまとめています。まとめることで投資を考える上で非常に役立ちますし、それを公開することで個人投資家の方々に多少なりともヒントになればと思っています。

毎月ポートフォリオを残すという作業は、すでに10年近くになります。しばらくはローカルで残していただけでしたが、3年前ぐらいに別ブログで公開を始めて、今はこのnoteで記録を残しています。

10年の間にパフォーマンスが良いときもあれば悪いときもあり、時には30%程度下落した月もありました。当時の記録を読み返すと、相場はいつでも勝てるわけではないし、間違いなく今後も同じ事が起こるということを再認識させてくれます。

1月のハイライトはなんと言ってもRedditユーザーによるGameStop株の乱高下です。何が起きたのかを知るには、@goto_nikkei氏のツイートが非常に分かりやすいです。

実は数年前からReddit上での投資に関するやり取りは、投資判断する目的でチェックしていたため、GameStopの株価踏み上げの書き込みも、ほぼリアルタイムで把握していました。

ですが、この手の話題は投資ではなく投機であり、私の投資スタイルとは異なるため実際に投資はしてません。あくまでも私が投資している銘柄に影響を及ぼすかどうかという点でチェックしています。

1月はプラスで終えることができましたが、米国市場は荒れてきており2月は厳しい相場が見込まれます。

2021年1月末時点のポートフォリオ

保有比率 (1)

時価総額 (1)

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セクター比率 (1)

1月の取引

1月の主な取引は以下の通りです。

・新規買い
　MGNI、EXPI、SKLZ
・買い増し
　TSLA、NET、AAPL、NARI、SNOW
・売却
　MGNI、DDOG、RPRX、PTON

Tesla（TSLA）

1月初めに買い増しています。1/27に発表されたQ4の決算は残念ながらしくじってしまいました。Teslaは10年スパンで保有を考えているほどに期待しているので、あまり心配はしていませんがPFの割合も多いため、2月に少しトリミングするかも。

CrowdStrike（CRWD）

売却する理由はまったく見当たりません。引き続きホールドです。

Docusign（DOCU）

12月の時も書きましたが、DocusignはZoomと同様にCOVIDの恩恵を受けた企業であり、この先同様の成長を見せてくれるかどうかがポイントだと思っています。
すでに主要顧客はDocusignを利用しているため、同様の成長を今後もしてくれるのかどうかがポイント。今後買い増しするつもりはなく、もしかしたら2月にトリミングするかも。

eXp World Holdings（EXPI）

後述するPTONを売却して、EXPIを購入しました。

EXPIのチャートが上昇トレンド中で、かつMA50にタッチ使用しそうなタイミングでの購入でしたが、タイミングが絶妙すぎて購入から+54%となっています。

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EXPIは積極的にグローバル展開を行い、代理店を増やしています。クラウド型不動産仲介のメリットは、海外へのグローバル展開が容易であることで、エージェント数は2020年12月14日の4万人から2021年1月26日には4万3,000人に増加しています。エージェントを増やすことは、不動産全体が横ばいであっても収益が増えることを意味します。

Teladoc（TDOC）

ようやく1月に上昇してきました。私と同様にガチホールドしていた方はおめでとうございます！まだまだホールド予定。

ROKU（ROKU）

1月も上昇トレンド継続中です。次回決算も間違いなく良いはずですので、引き続きホールド。

Magnite（MGNI）

MGNIの不正会計疑惑のニュースが出て、リスク回避で全株売却したのですが、その後Needham GrowthカンファレンスでMGNIのCEOが発表した内容を聞いて買い直しました。

結果的に売却した価格よりも安く買い直すことができて、その後も順調に株価は上昇しています。

Cloudflare（NET）

1月も少し買い増ししています。割高だと言われていますが、個人的には業績好調ですしあまり心配していません。

Apple（AAPL）

1月も買い増ししています。今月は高値更新してチャートも良い感じです。GameStop事件の影響で株価下落してますが、好決算でしたしまったく心配していません。

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Snowflake（SNOW）

割高ですが改めて業績絶好調なことを確認して、少しずつ買い増しています。ロックアップの期限切れを待っている投資家が多いのか株価はあまり動いていませんが、引き続きホールド予定。

Skillz（SKLZ）

1月に新規購入しています。購入理由は以下の通り。

Peloton（PTON）

1月に全株売却しました。売却した理由は以下の通り。

最後に

決算シーズンに入ったばかりで、ほとんどのSaaS企業がまだ決算報告をしていません。My PFもAAPL以外の決算はこれからです。

パンデミックがデジタルトランスフォーメーションを加速させているのは間違いありません。パンデミックによる追い風とクラウドコンピューティングとビジネスモデルの革新は、すべての完璧なタイミングで起こっていると思っています。
デジタル投資は過去最高の水準にあり、今後も成長が続いていきます。IDCの調査によると、世界のデジタルトランスフォーメーション投資は2024年までに7.4兆ドル以上になると言っています。

ほとんどのグローステック企業はバブルだと言われていますが、今が本当にバブルなのかどうかは分かりません。2020年の11月以降、My PFの銘柄が大きく売られていないのは事実です。今後数週間でSaaS企業がどのような決算を出すかを見守っていきたいです。


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