お金があれば安心？

銀行が死亡の事実を確認したら口座が凍結されると言う事は知っている人もいるだろう。

お客様は50代の独身女性。
自身の老後のライフプランの相談です。

女性はしっかり貯金されている方が多い。

この資産をどのように使って行くのかはお聴きしていく。

話を聴きながら自身が介護になった場合、どうするのかを聞いて行くと当初はあまり重要な事とは感じていないようだった。

まずは今ある資産をどのように貯めて行くかを考えている。

介護から認知症になった場合、銀行がその事実を確認すると口座は凍結される。

その後の流れも話をしていく。

認知症で自分の口座が凍結されることははじめて知ったようである。

お客様の資産運用の相談も受けながら、介護、認知症になった時の対応策も提案していくことになる。

将来、知らなかったでは済まされない事はまだまだあります。

その問題点を解決するにはどうしたら良いかを提案する事が大事です。