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【AI要約】LLY 2024 Q1

tomiyaman

【注意事項】

・この記事はChatGPTやClaude等、生成AIで要約した記事です。生成AIの性質上、要約の過程において情報の正確性、完全性が損なわれる可能性が大いにあります。当記事の正確性、完全性はお約束できませんのでご了承ください。当記事の利用によって発生したいかなるトラブル・損失に対して、当方は一切責任を負いません。ファクトチェック等も一切行いません。当記事はあくまで参考程度にご使用下さい。当記事のみによっての投資判断は絶対に行わないで下さい。

【売上・EPS・ガイダンス】
-売上 : 売上(予想) = $8.77B : $8.81B
-EPS : EPS(予想) = $2.58 : $2.53
-ガイダンス利益 = $13.50 to $14.00 per share(年間)
-ガイダンス売上 = $42.40B to $43.60B(年間)
-ガイダンス(予想) = $12.51 per share on revenue of $41.29B(年間)
-ガイダンス(過去) = $12.20 to $12.70 per share on revenue of $40.40B to $41.60B(年間)


【企業概要】
イーライリリーは、世界的な製薬会社です。同社は、糖尿病、がん、自己免疫疾患、神経変性疾患などの重大な健康問題に対処する革新的な医薬品の発見、開発、製造、販売に注力しています。同社の主力製品には、糖尿病治療薬のMounjaroやTrulicity、乳がん治療薬のVerzenio、免疫疾患治療薬のTaltzなどがあります。イーライリリーは継続的な研究開発投資により、将来の成長を促進する新薬パイプラインの拡充にも取り組んでいます。

【業績ハイライト】

  • 2024年第1四半期の売上高は26%増の87億6,800万ドル（2023年第1四半期比）

  • 純利益は報告ベースで67%増の22億4,290万ドル、非GAAPベースで60%増の23億3,530万ドル

  • EPS（1株当たり利益）は報告ベースで66%増の2.48ドル、非GAAPベースで59%増の2.58ドル

  • 2024年通期の売上高ガイダンスを20億ドル上方修正

  • 2024年通期のEPSガイダンスを報告ベースで1.25ドル、非GAAPベースで1.30ドル上方修正

【ガイダンスまたはoutlook】

  • 2024年通期の売上高ガイダンスを424億ドル～436億ドルに上方修正（従来は404億ドル～416億ドル）

  • (売上総利益 - 営業費用) / 売上高の比率は報告ベースで32%～34%、非GAAPベースで33%～35%の見通し

  • その他の収支は5億ドルの費用～4億ドルの費用で変更なし

  • 実効税率は約14%で変更なし

  • EPSは報告ベースで13.05ドル～13.55ドル、非GAAPベースで13.50ドル～14.00ドルに上方修正（従来の報告ベースは11.80ドル～12.30ドル、非GAAPベースは12.20ドル～12.70ドル）

【部門別業績のデータ】

  • Mounjaro：Q1売上高は18億650万ドルで著しい増加（前年同期は5億6,850万ドル）

  • Trulicity：Q1売上高は14億5,630万ドルで26%減（前年同期は19億7,710万ドル）

  • Verzenio：Q1売上高は10億5,030万ドルで40%増（前年同期は7億5,090万ドル）

  • Jardiance：Q1売上高は6億8,650万ドルで19%増（前年同期は5億7,750万ドル）

  • Taltz：Q1売上高は6億410万ドルで15%増（前年同期は5億2,700万ドル）

  • Humalog：Q1売上高は5億3,870万ドルで17%増（前年同期は4億6,090万ドル）

  • Zepbound：Q1売上高は5億1,740万ドルで新発売

【経営陣のコメント】
イーライリリーの会長兼CEOであるDavid A. Ricks氏は、「リリーの第1四半期の業績は、MounjaroとZepboundの好調な売上により、前年同期比で堅調な売上高の伸びを反映しています。当社は、世界で最も重要なヘルスケアの課題のいくつかに取り組んでいますが、その結果、当社の医薬品に対する需要が高まっています。将来の成長のためにパイプラインへの投資を続けると同時に、インクレチン医薬品をより多くの患者さんに提供するために製造能力を急速に拡大しています」とコメントしました。

【事業運営と戦略】

  • Mounjaro、Zepbound、Verzenio、Jardianceが牽引し、2024年第1四半期の売上高は前年同期比26%増加

  • 将来の成長のためにパイプラインへの投資を継続

  • インクレチン医薬品をより多くの患者に提供するために製造能力を急速に拡大

  • 慢性体重管理適応症のMounjaroマルチドース用Kwikpenデバイスが欧州で承認

【製品とサービス】

  • Mounjaro：2型糖尿病および慢性体重管理の治療薬

  • Trulicity：2型糖尿病治療薬

  • Verzenio：乳がん治療薬

  • Jardiance：2型糖尿病および心不全の治療薬

  • Taltz：乾癬や乾癬性関節炎などの自己免疫疾患の治療薬

  • Humalog：インスリン製剤

  • Zepbound：肥満症や過体重の成人患者の治療薬

【その他】

  • 閉塞性睡眠時無呼吸の第3相臨床試験で、チルゼパチドが有意にapnea-hypopnea indexを改善

  • クローン病治療薬としてのミリキズマブを米国と欧州で申請

  • 中等症から重症のアトピー性皮膚炎治療薬としてのレブリキズマブを米国で再申請

  • 心血管疾患リスク低減を評価するlepodiziranの第3相試験を開始

  • ドナネマブの第3相TRAILBLAZER-ALZ 2試験に関するFDAの諮問委員会が予定

  • 色素沈着のある中等症から重症のアトピー性皮膚炎患者を対象としたレブリキズマブの第3相試験で、皮膚のクリアランスとそう痒の改善を確認

  • 第3相EMPACT-MI試験で、心不全による入院または全死因死亡リスクがJardianceにより10%低下したが統計的有意差なし

【評価】
イーライリリーの2024年第1四半期の業績は非常に印象的です。主力のMounjaroとZepboundが大幅な売上増加を牽引し、売上高全体の成長率は26%に達しました。また、Verzenio、Jardiance、Taltzなども二桁の成長率を記録しています。

通期の売上高ガイダンスと利益ガイダンスの大幅な上方修正は、インクレチン医薬品に対する需要の高まりと、同社の生産能力拡大を反映したものと言えます。

R&D費用の増加は、後期開発段階にある有望なパイプラインへの投資を示唆しており、長期的な成長の原動力となることが期待されます。

懸念材料としては、主力のTrulicityの売上高が26%減少したことが挙げられます。これは供給制約と競争激化が要因とのことですが、Trulicityの業績回復が今後の課題となりそうです。

総じて、イーライリリーのファンダメンタルズは非常に強固であり、革新的な医薬品ポートフォリオと新薬の開発能力、積極的な製造能力の拡大により、今後も力強い成長が期待できると考えられます。


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